Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 35 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-10-26 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ALLEGRO.EU S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Refinansowanie istniejącego Dodatkowego Kredytu w kwocie 1 mld zł | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 20/2021 z 9 grudnia 2021 oraz nr 24/2022 z 31 maja 2022 r., dotyczących ustanowienia finansowania kredytu pomostowego w kwocie 1 mld PLN (“Dodatkowy Kredyt”) pomiędzy Allegro Treasury S.à r.l. i Santander Bank Polska S.A. w celu ułatwienia finansowania nabycia 100% akcji w spółkach Mall Group a.s. oraz WE|DO CZ s.r.o, Rada Dyrektorów Allegro.eu aktualizuje powyższą informację, infomując o podpisaniu w dniu 26 października 2022 roku aneksu do Nadrzędnej Umowy Kredytowej z 14 października 2020 r. (“Nadrzędna Umowa Kredytowa”), na podstawie którego Dodatkowy Kredyt w kwocie 1 000 000 000 zł zostanie zrefinansowany nowym dodatkowym kredytem (“Nowy Dodatkowy Kredyt”). Uruchomienie Nowego Dodatkowego Kredytu jest przewidziane około 9 listopada 2022 r., lecz nie później niż 30 dni od daty jego podpisania. Datą wymagalności Nowego Dodatkowego Kredytu jest dzień 14 października 2025 r., spójny z Umową Pożyczki Terminowej B w kwocie 5 500 000 000 zł na podstawie Nadrzędnej Umowy Kredytowej. Harmonogram Nowego Dodatkowego Kredytu nie przewiduje spłat kapitału przed ostatecznym terminem wymagalności 14 października 2025 r. Kredyt będzie równorzędny z innymi kredytami udostępnionymi na podstawie Nadrzędnej Umowy Kredytowej (patrz: raport bieżący nr 10/2020 z dnia 14 października 2020 r. ). Inne warunki, w tym zastosowane Marże, Gwarancji oraz ustanowione Zabezpieczenia Kredytu, określone w Nadrzędnej Umowie Kredytowej, mają zastosowanie do Nowego Dodatkowego Kredytu. Nie istnieją żadne dodatkowe kowenanty finansowe dotyczące Nowego Dodatkowego Kredytu. Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: rue Hildegard von Bingen 1, L – 1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, R.C.S. Luksemburg: B214830. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| 26 October 2022 Current report No. 35/2022 Legal basis: Article 17 MAR - inside information Title: Refinancing of existing PLN 1.0bn Additional Facility With reference to the current reports: No. 20/2021 of 9 December 2021 and No. 24/2022 of 31 May 2022, concerning the establishment of a committed PLN 1,000,000,000 bridge term loan financing (the "Additional Facility") between Allegro Treasury S.à r.l. and Santander Bank Polska S.A., in order to facilitate the financing of the acquisition of 100% stakes in each of Mall Group a.s., and WE|DO CZ s.r.o., the Board of Directors of Allegro.eu updates the above mentioned information, by announcing the signing of an annex on 26 October 2022 to the Senior Facilities Agreement of 14 October 2020 (“SFA”), under which the existing PLN 1,000,000,000 Additional Facility will be refinanced with a new facility (“New Additional Facility”). Utilization of the New Additional Facility is expected to occur around 9 November 2022, but in any event no later than 30 days from the date of signing this New Additional Facility. The final maturity date for the New Additional Facility is 14 October 2025, consistent with the PLN 5,500,000,000 Term Loan B under the SFA. There are no prepayments due on the New Additional Facility prior to the final due date on 14 October 2025. The facility will rank pari passu with other facilities made available pursuant to the SFA (see: current report No. 10/2020 of 14 October 2020). Other terms and conditions including Margin, Guarantors, and Transaction Security as defined in the SFA are applicable to the New Additional Facility. There are no additional covenants relating to the New Additional Facility. Allegro.eu is a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), registered office: 1, rue Hildegard von Bingen, L – 1282 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B214830. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-10-26 | Roy Petricucci | Director | |||
| 2022-10-26 | Franciszek Rychlik | Disclosure Officer | |||