WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 74 522 89 575 20 127 25 017 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 789 2 060 213 575 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -930 -1 129 -251 -315 IV. Zysk (strata) netto -1 194 -1 256 -322 -351 V. Przepływy pieniężne 5 853 4 832 1 581 1 349 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -155 -278 -42 -78 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -7 997 -4 724 -2 160 -1 319 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -2 299 -170 -621 -47 netto, razem IX. Aktywa razem 115 863 126 441 28 900 37 427 X. Zobowiązania i rezerwy 80 287 92 785 20 026 27 465 na zobowiązania XI. Zobowiązania 17 360 45 773 4 330 13 549 długoterminowe XII. Zobowiązania 56 717 40 500 14 147 11 988 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 29 975 28 182 7 477 8 342 XIV. Kapitał zakładowy 12 663 12 663 3 159 3 748 XV. Liczba akcji 6 331 487 6 331 487 6 331 487 6 331 487 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,14 -0,26 -0,05 -0,06 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 4,73 4,45 0,50 0,59 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 39 980 41 221 43 360 48 593 1. Wartości niematerialne i 169 187 392 249 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 4 866 5 221 6 229 6 511 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 32 578 31 876 34 802 39 743 4. Należności 850 958 1 159 909 długoterminowe 4.1. Od jednostek 250 powiązanych 4.2. Od pozostałych 850 708 1 159 909 jednostek 5. Inwestycje 1 248 2 606 613 619 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 719 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 530 2 606 613 619 finansowe a) w jednostkach 105 2 181 318 318 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 2 076 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 424 424 296 301 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 269 373 165 563 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 234 334 144 374 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 34 40 22 189 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 75 883 63 849 83 081 78 041 1. Zapasy 31 551 30 728 41 198 46 730 2. Należności 35 657 28 466 38 941 29 017 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 457 261 1 215 505 powiązanych 2.2. Od pozostałych 35 200 28 205 37 727 28 511 jednostek 3. Inwestycje 8 300 4 404 2 192 2 029 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 3 865 4 404 2 192 2 029 finansowe a) w jednostkach 962 powiązanych b) w pozostałych 1 689 1 538 1 573 1 573 jednostkach c) środki pieniężne i inne 2 176 1 905 618 455 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 4 435 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 375 250 750 266 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 115 863 105 070 126 441 126 634 P a s y w a I. Kapitał własny 29 975 30 241 28 182 27 927 1. Kapitał zakładowy 12 663 12 663 12 663 12 663 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 13 344 13 073 13 068 13 068 5. Kapitał z aktualizacji 1 587 1 587 1 592 1 592 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 3 575 3 897 2 115 1 412 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -1 194 -979 -1 256 -809 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 5 601 5 381 5 474 6 121 III. Ujemna wartość firmy 89 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 80 287 69 448 92 785 92 497 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 982 1 070 619 572 1.1. Rezerwa z tytułu 310 277 197 150 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 673 793 422 422 a) długoterminowe 97 212 213 213 b) krótkoterminowe 575 580 210 210 2. Zobowiązania 17 360 17 523 45 773 47 085 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 17 360 17 360 17 360 17 360 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 163 28 413 29 725 jednostek 3. Zobowiązania 56 717 47 338 40 500 40 503 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 5 617 4 424 9 971 5 022 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 49 843 41 718 29 310 34 302 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 257 1 197 1 219 1 179 4. Rozliczenia 5 228 3 517 5 892 4 337 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 5 228 3 517 5 892 4 337 międzyokresowe a) długoterminowe 2 351 231 965 965 b) krótkoterminowe 2 877 3 286 4 927 3 372 P a s y w a r a z e m 115 863 105 070 126 441 126 634
Wartość księgowa 29 975 30 241 28 182 27 927 Liczba akcji 6 331 487 6 331 487 6 331 487 6 331 487 Wartość księgowa na jedną 4,73 4,78 4,45 4,41 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 5 575 5 575 8 272 3 900 2.1. Na rzecz jednostek 1 322 1 322 2 152 1 412 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 322 1 322 2 152 1 412 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 4 253 4 253 6 121 2 489 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 4 253 4 253 6 121 2 489 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 3 077 3 077 9 41 - zobowiązania z tytułu 3 077 3 077 towarów obcych - inne 9 41 - Pozycje pozabilansowe, 8 652 8 652 8 281 3 941 razem
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 8 394 8 652 8 992 9 051 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 811 1 322 1 412 1 412 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 4 506 4 253 3 481 2 280 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 4 506 4 253 3 481 2 280 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 3 077 3 077 4 098 5 359 - zobowiązania z tyt. 9 24 umowy leasingu - towar obcy 3 077 3 077 4 089 5 335 (Stalexport Zaptor S.A. w Olsztynie) - Pozycje pozabilansowe, 8 394 8 652 8 992 9 051 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 40 282 74 522 47 198 89 575 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 721 773 524 618 1. Przychody netto ze 13 560 24 354 14 513 25 235 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 26 722 50 168 32 685 64 340 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 34 061 63 610 39 587 75 488 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 580 699 422 497 1. Koszt wytworzenia 12 620 23 446 12 814 22 217 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 21 440 40 163 26 772 53 271 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 6 221 10 912 7 612 14 087 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 3 958 7 164 4 530 8 592 V. Koszty ogólnego zarządu 1 785 3 617 2 269 4 643 VI. Zysk (strata) na 478 132 812 852 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 285 1 536 371 1 492 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 953 969 371 658 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 331 567 834 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 733 878 153 285 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 733 878 153 285 IX. Zysk (strata) z 1 030 789 1 030 2 060 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 697 1 319 749 1 214 1. Dywidendy i udziały w 48 48 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 48 48 2. Odsetki, w tym: 400 817 317 - od jednostek powiązanych 12 54 3. Zysk ze zbycia 12 12 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 249 454 737 885 XI. Koszty finansowe 1 224 2 329 1 891 3 929 1. Odsetki, w tym: 720 1 560 1 773 3 656 - dla jednostek powiązanych 4 17 1 1 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 504 768 119 273 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 503 -221 -112 -655 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 5 2. Straty nadzwyczajne 5 XV. Odpis wartości firmy 355 710 347 698 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 89 224 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 149 -930 -369 -1 129 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 144 249 29 71 a) część bieżąca 11 11 b) część odroczona 133 238 29 71 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) 220 15 48 55 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -215 -1 194 -447 -1 256 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 897 -1 629 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 331 487 6 331 487 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,14 -0,26 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 12 663 12 663 12 663 12 663 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 12 663 12 663 12 663 12 663 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 12 663 12 663 12 663 12 663 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 12 663 12 663 12 663 12 663 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 13 073 13 073 13 068 12 360 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 271 271 708 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 271 271 708 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 271 271 708 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 13 344 13 344 13 068 13 068 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 587 1 587 1 592 1 592 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 1 587 1 587 1 592 1 592 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 2 918 3 003 604 1 555 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 3 897 3 003 1 412 1 555 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 680 680 podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 3 897 3 003 2 093 2 235 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 304 2 035 443 651 - podziału zysku z lat 205 1 953 353 353 ubiegłych - odpis wartości firmy 89 224 - korekty konsolidacyjne 99 83 74 (reklasyfikacja kapitałów własnych) - b) zmniejszenia (z tytułu) 626 1 463 421 772 - przekazania na fundusz 271 zapasowy - odpis wartości firmy 355 1 405 347 698 - korekty konsolidacyjne 59 74 74 (reklasyfikacja kapitałów własnych) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 3 575 3 575 2 115 2 115 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 979 809 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 979 809 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych 979 809 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 2 596 3 575 1 306 2 115 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -215 -1 194 -447 -1 256 a) zysk netto b) strata netto 215 1 194 447 1 256 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 29 975 29 975 28 182 28 182 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -215 -1 194 -447 -1 256 II. Korekty razem -800 7 047 7 777 6 087 1. Zyski (straty) 220 15 48 55 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 1 070 2 042 950 1 927 - odpisy wartości firmy 355 710 257 474 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu -47 -47 1 1 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 719 1 546 1 699 3 576 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -947 -961 -695 -676 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -192 -270 -42 -416 8. Zmiana stanu zapasów -1 885 3 735 5 533 5 910 9. Zmiana stanu należności -4 147 -1 781 -4 906 -3 390 10. Zmiana stanu zobowiązań 5 161 5 765 3 718 -1 033 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -717 -2 733 1 296 153 międzyokresowych 12. Inne korekty -35 -264 175 -20 III. Przepływy pieniężne -1 015 5 853 7 330 4 832 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 574 634 1 029 1 527 1. Zbycie wartości 573 592 983 1 454 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 20 48 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 20 48 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 10 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 20 38 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 1 42 26 26 inwestycyjne II. Wydatki 366 789 943 1 805 1. Nabycie wartości 215 315 862 1 700 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 323 81 81 tym: a) w jednostkach 323 81 81 powiązanych - nabycie aktywów 81 81 finansowych - udzielone pożyczki 323 długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 151 151 24 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 208 -155 86 -278 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 931 17 192 805 7 882 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 931 17 192 454 7 529 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 351 353 II. Wydatki 852 25 189 8 058 12 605 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na 50 50 30 30 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 91 23 580 6 357 9 007 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 2 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 711 1 559 1 670 3 566 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 1 079 -7 997 -7 253 -4 724 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 271 -2 299 163 -170 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 271 -2 299 163 -170 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 905 4 475 455 788 początek okresu G. Środki pieniężne na 2 176 2 176 618 618 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 20 390 24 593 26 322 31 044 1. Wartości niematerialne i 169 187 237 249 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 17 348 19 061 20 155 24 803 3. Należności 499 821 987 1 054 długoterminowe 3.1. Od jednostek 250 250 250 powiązanych 3.2. Od pozostałych 499 571 737 804 jednostek 4. Inwestycje 2 276 4 352 4 608 4 614 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 2 276 4 352 4 608 4 614 finansowe a) w jednostkach 2 184 4 260 4 534 4 518 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 92 92 74 95 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 98 172 335 324 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 64 132 144 135 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 34 40 191 189 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 47 959 40 419 49 625 50 628 1. Zapasy 17 463 16 039 19 217 25 902 2. Należności 24 351 22 361 29 113 23 459 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 1 248 1 322 2 823 2 683 powiązanych 2.2. Od pozostałych 23 103 21 038 26 290 20 776 jednostek 3. Inwestycje 5 895 1 821 940 906 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 1 460 1 821 940 906 finansowe a) w jednostkach 962 258 61 powiązanych b) w pozostałych 189 38 199 465 jednostkach c) środki pieniężne i inne 1 271 821 483 380 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 4 435 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 250 198 355 361 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 68 349 65 012 75 947 81 672 P a s y w a I. Kapitał własny 27 908 27 718 27 167 27 129 1. Kapitał zakładowy 12 663 12 663 12 663 12 663 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 13 344 13 073 13 068 13 068 5. Kapitał z aktualizacji 1 587 1 587 1 592 1 592 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 291 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 314 103 -156 -194 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 40 441 37 294 48 780 54 544 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 353 318 197 150 1.1. Rezerwa z tytułu 293 258 197 150 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 60 60 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 60 60 2. Zobowiązania 2 110 2 110 27 170 27 600 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 2 110 2 110 2 970 3 400 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 24 200 24 200 jednostek 3. Zobowiązania 37 964 34 853 21 323 26 673 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 404 1 331 4 765 7 117 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 34 789 32 724 15 774 18 724 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 771 798 784 832 4. Rozliczenia 14 14 90 121 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 14 14 90 121 międzyokresowe a) długoterminowe 14 b) krótkoterminowe 14 14 90 107 P a s y w a r a z e m 68 349 65 012 75 947 81 672
Wartość księgowa 27 908 27 718 27 167 27 129 Liczba akcji 6 331 487 6 331 487 6 331 487 6 331 487 Wartość księgowa na jedną 4,41 4,38 4,29 4,28 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 26 657 50 435 33 375 65 161 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 414 2 284 4 228 5 391 1. Przychody netto ze 517 1 051 1 134 2 152 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 26 140 49 384 32 241 63 009 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 21 719 40 926 27 103 53 479 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 311 2 028 3 867 4 852 1. Koszt wytworzenia 778 1 465 355 671 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 20 941 39 461 26 748 52 808 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 4 938 9 509 6 272 11 682 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 3 624 6 751 4 084 7 745 V. Koszty ogólnego zarządu 1 122 2 227 1 252 2 547 VI. Zysk (strata) na 192 531 936 1 390 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 059 1 249 283 959 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 932 937 658 658 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 127 312 -375 301 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 495 573 70 161 operacyjne 1. Strata ze zbycia -23 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 495 573 93 161 IX. Zysk (strata) z 756 1 207 1 149 2 188 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 665 1 405 520 941 1. Dywidendy i udziały w 48 48 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 48 48 2. Odsetki, w tym: 368 753 295 559 - od jednostek powiązanych 19 61 20 20 3. Zysk ze zbycia 150 12 12 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 249 454 213 370 XI. Koszty finansowe 1 095 2 129 1 593 3 229 1. Odsetki, w tym: 654 1 440 1 428 2 943 - dla jednostek powiązanych 11 24 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 29 29 inwestycji 4. Inne 441 689 136 257 XII. Zysk (strata) z 326 483 76 -100 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 326 483 76 -100 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 115 169 38 56 a) część bieżąca 12 12 b) część odroczona 103 157 38 56 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 211 314 38 -156 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 761 -108 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 331 487 6 331 487 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,12 -0,02 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 27 718 27 614 27 129 27 373 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 27 718 27 614 27 129 27 373 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 12 663 12 663 12 663 12 663 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 12 663 12 663 12 663 12 663 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 13 073 13 073 13 068 12 360 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 271 271 708 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 271 271 708 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 13 344 13 344 13 068 13 068 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 1 587 1 587 1 592 1 592 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 1 587 1 587 1 592 1 592 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 394 291 -194 758 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 394 291 758 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 291 291 758 - podział zysku 291 291 758 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 103 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -194 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -194 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych -194 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 103 -194 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 211 314 38 -156 a) zysk netto 211 314 38 b) strata netto -156 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 27 908 27 908 27 167 27 167 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 27 908 27 908 27 167 27 167 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-04-0 co / 2002 2001-04-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-06-3 2002-01-0 2001-06-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-06-3 2001-06-3 0 0
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 211 314 38 -156 II. Korekty razem 636 8 604 6 194 4 897 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 337 684 385 785 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 647 1 418 1 367 2 856 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu -932 -1 087 -714 -674 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 36 121 -18 7. Zmiana stanu zapasów -1 486 1 671 6 686 5 465 8. Zmiana stanu należności -1 070 1 917 -311 -3 077 9. Zmiana stanu zobowiązań 3 109 3 854 -1 143 -240 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 22 -70 -38 -198 międzyokresowych 11. Inne korekty -27 96 -20 -20 III. Przepływy pieniężne 847 8 918 6 232 4 740 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 550 600 669 1 109 1. Zbycie wartości 550 558 634 1 046 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 35 53 tym: a) w jednostkach 5 15 powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 5 15 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 30 38 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 30 38 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 42 10 inwestycyjne II. Wydatki 308 683 796 1 897 1. Nabycie wartości 157 209 768 1 845 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 323 28 52 tym: a) w jednostkach 323 28 52 powiązanych - nabycie aktywów 28 52 finansowych - udzielone pożyczki 323 długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 151 151 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 242 -83 -127 -787 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 28 15 289 5 600 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 28 15 289 5 600 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 667 23 038 6 002 9 597 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na 20 20 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 21 600 4 614 6 703 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 647 1 418 1 388 2 894 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -639 -7 749 -6 002 -3 997 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 450 1 086 103 -44 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 450 1 086 103 -44 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 821 185 380 527 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 271 1 271 483 483 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz