CI GAMES S.E.: Zawarcie istotnego porozumienia z akcjonariuszem

opublikowano: 2024-04-19 20:27

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2024

Data sporządzenia:

2024-04-19

Skrócona nazwa emitenta

CI GAMES S.E.

Temat

Zawarcie istotnego porozumienia z akcjonariuszem

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 19 kwietnia 2024 r. Spółka zawarła z akcjonariuszem Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS („AOF”) oraz Trigon Dom Maklerski S.A.(„TDM”) warunkowe porozumienie dotyczące objęcia przez AOF akcji nowej emisji serii M („Porozumienie”). Zgodnie z Porozumieniem, AOF zobowiązał się zawrzeć ze Spółką umowę objęcia akcji serii M za łączną cenę emisyjną w wysokości odpowiadającej kwocie 6 000 000 EUR, zgodnie z zasadami subskrypcji, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 13/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r. („Zasady Subskrypcji”), pod warunkiem zakończenia procesu budowania księgi popytu zgodnie z Zasadami Subskrypcji oraz zawarcia przez strony do 26 kwietnia 2024 r. umowy cenowej obejmującej ostateczną cenę subskrypcyjną satysfakcjonującą AOF, jednak nie wyższą niż 1,80 zł za akcje („Umowa Cenowa”).
Dodatkowo, zgodnie z Porozumieniem, Spółka zobowiązała się zgłosić żądanie wcześniejszego wykupu obligacji imiennych serii F objętych przez AOF, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 31/2020 z dnia 20 lipca 2023 r. („Obligacje”). Przedterminowy wykup Obligacji przez Spółkę nastąpi pod warunkiem rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 3/1/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 marca 2024 r. dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, o podjęciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2024 z dnia 21 marca 2024 r. („Rejestracja Podwyższenia”)
Pod warunkiem zawarcia Umowy Cenowej, AOF zobowiązał się także do złożenia deklaracji lock-up dotyczącej akcji serii M objętych przez AOF zgodnie z Zasadami Subskrypcji, która będzie obowiązywać przez okres 6 miesięcy od dnia Rejestracji Podwyższenia.
Spółka poinformuje osobnym raportem bieżącym o spełnieniu warunków Porozumienia.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Current report number: 14/2024 Date: 19 April 2024 Legal basis: Art. 17 section 1 of MAR - inside information Subject: Conclusion of a significant agreement with a shareholder The Management Board of CI Games SE with its registered office in Warsaw (the "Company"), hereby announces that on 19 April 2024, the Company entered into an agreement with shareholder Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS ("AOF") and Trigon Dom Maklerski S.A.("TDM") a conditional agreement concerning AOF's subscription for new issue series M shares (the "Agreement"). Pursuant to the Agreement, AOF undertook to enter into an agreement with the Company to subscribe for series M shares for a total issue price equivalent to EUR 6,000,000, in accordance with the Subscription Rules as announced by the Company in Current Report No. 13/2024 dated 19 April 2024 (the "Subscription Rules"), subject to the completion of the book-building process in accordance with the Subscription Rules and the conclusion of a pricing agreement between the parties by 26 April 2024, including a final subscription price satisfactory to AOF but not higher than PLN 1.80 per share (the "Pricing Agreement"). In addition, in accordance with the Agreement, the Company agreed to submit a request for early redemption of series F bonds subscribed by AOF, of which the Company reported in current report No. 31/2020 dated 20 July 2023 (the "Bonds"). The Company's early redemption of the Bonds will take place subject to the registry court's approval of an increase in the Company's share capital pursuant to Resolution No. 3/1/2024 of the Extraordinary General Meeting of 21 March 2024 on increasing the Company's share capital through the issuance of series M shares, the adoption of which was announced by the Company in current report No. 8/2024 of 21 March 2024 (“Registration of the Increase”). Subject to the execution of the Pricing Agreement, AOF has also agreed to make a lock-up declaration with respect to the series M shares subscribed by AOF in accordance with the Subscription Rules, which will remain in effect for a period of 6 months from the date of the Registration of the Increase. The Company will announce the fulfillment of the conditions of the Agreement in a separate current report. Disclaimer: This English language translation may contain certain discrepancies. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail.