Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 28 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-09-07 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CYFROWY POLSAT S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji Obligacji Serii E | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Wielkiej Brytanii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie utworzenia przez Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) programu emisji obligacji („Program”) oraz rozpoczęciu działań w celu ewentualnego refinansowania zadłużenia z tytułu obligacji na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN o terminie wykupu w dniu 24 kwietnia 2026 r. roku („Obligacje Serii B”) oraz obligacji na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN o terminie wykupu w dniu 12 lutego 2027 r. („Obligacje Serii C”), raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie emisji obligacji serii D oraz raportu bieżącego nr 26/2023 z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie podjęcia działań mających na celu dalszą realizację Programu oraz refinansowania zadłużenia Grupy Polsat Plus, Zarząd Spółki niniejszym informuje o podjęciu w dniu 7 września 2023 r. uchwały w sprawie emisji nie więcej niż 820.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 820.000.000 PLN („Obligacje Serii E”), emitowanych w ramach Programu w trybie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”), tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) („Oferta”). Oferta zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Prospektowego i zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego korzystać będzie ze zwolnienia od obowiązku opublikowania prospektu. Przeprowadzenie Oferty nie będzie się również wiązać z obowiązkiem udostępnienia memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego. Podstawowe informacje dotyczące Oferty: Cena emisyjna jednej Obligacji Serii E: 1.027,23 PLN Planowany dzień emisji Obligacji Serii E: 28 września 2023 r. Planowana data wykupu Obligacji Serii E: 11 stycznia 2030 r. Wcześniejszy wykup Obligacji Serii E: Możliwy na żądanie Spółki lub obligatariusza na zasadach wskazanych w warunkach emisji Obligacji Serii E Stopa procentowa: Zmienna (stopa bazowa powiększona o marżę) Stopa bazowa: WIBOR 6M Marża w pierwszym okresie odsetkowym: 335 bps Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek: 11 lipca 2023 r. Okresy odsetkowe: Półroczne Oferta zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 7 września 2023 r. do 12 września 2023 r. Rolę oferującego Obligacje Serii E w ramach Oferty pełni Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie. Członkami konsorcjum są również Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. W ramach przedmiotowej uchwały Zarząd podjął również decyzję o nabyciu przez Spółkę od obligatariuszy Obligacji Serii B oraz Obligacji Serii C wyemitowanych przez Spółkę, na podstawie art. 76 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, części lub wszystkich Obligacji Serii B oraz Obligacji Serii C w celu ich umorzenia, w oparciu o umowy sprzedaży i potrącenia, które Spółka zawrze z częścią obligatariuszy Obligacji Serii B oraz Obligacji Serii C, którzy zgłoszą zamiar sprzedaży takich obligacji, w celu zaliczenia wierzytelności z tytułu Obligacji Serii B oraz Obligacji Serii C na poczet ceny nabycia Obligacji Serii E. W dniu 7 września 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę m.in. w sprawie wyrażenia zgody na emisję Obligacji Serii E, w tym na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania finansowego w związku z emisją Obligacji Serii E oraz wyrażenia zgody na nabycie części lub wszystkich Obligacji Serii B oraz Obligacji Serii C. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Zastrzeżenie: Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Niniejszy raport bieżący ma wyłącznie charakter informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat podjęcia decyzji w sprawie emisji Obligacji Serii E. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu Oferty lub emisji Obligacji Serii E i nie jest materiałem reklamowym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania Oferty lub emisji Obligacji Serii E albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia. W związku z Ofertą lub emisją Obligacji Serii E nie jest wymagane udostępnienie prospektu, memorandum informacyjnego ani jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Niniejszy raport bieżący, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Spółka nie zamierza dokonać rejestracji Obligacji Serii E, ani przeprowadzać jakiejkolwiek oferty Obligacji Serii E w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Obligacje Serii E są oferowane i sprzedawane wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi w ramach transakcji offshore (ang. offshore transactions) na podstawie Regulacji S (ang. Regulation S) zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Not for release, publication or distribution directly or indirectly, in or into the United States of America, Australia, Canada, Japan or United Kingdom, or in any other jurisdiction where to do so would be restricted or prohibited by law.With reference to Current Report No. 31/2022 of 29 November 2022 in which Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) announced the establishing of a bonds program (the “Bonds Program”) and actions being taken to potentially refinance its indebtedness under Series B bearer bonds with the nominal value of PLN 1,000 each and the aggregate nominal value of PLN 1,000,000,000, maturing on 24 April 2026 (“Series B Bonds”) and Series C bearer bonds with the nominal value of PLN 1,000 each and the aggregate nominal value of PLN 1,000,000,000, maturing on 12 February 2027 (“Series C Bonds”), Current Report No. 1/2023 of 11 January 2023 on Series D Bonds Issue and Current Report No. 26/2023 of 2 August 2023 on actions being taken to continue the implementation of the Bonds Program and refinancing of Polsat Plus Group’s indebtedness, the Management Board of the Company hereby gives notice that on 7 September 2023 it resolved to issue no more than 820,000 unsecured Series E bearer bonds with the nominal value of PLN 1,000 each and the aggregate nominal value not exceeding PLN 820,000,000 (“Series E Bonds”), under the Bonds Program. The Series E Bonds will be issued pursuant to Article 33 Section 1 of the Act of 15 January 2015 on Bonds (the “Act on Bonds”) by way of “offering of securities to the public” as defined in Article 2(d) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC (the “Prospectus Regulation”) (the “Offer”).The Offer will be addressed only to qualified investors within the meaning of Article 2(e) of the Prospectus Regulation and will be exempted from the obligation to publish a prospectus pursuant to Article 1(4)(a) thereof. Conducting the Offer will not require publishing an information memorandum or other offering documents.Basic parameters of the Offer:Issue price of one Series E Bond: PLN 1,027.23Planned issue date of the Series E Bonds: 28 September 2023Planned redemption date of the Series E Bonds: 11 January 2030Early redemption of the Series E Bonds: Possible at the request of the Company or the bondholder in accordance with the Series E Bond IndentureInterest Rate: Variable (reference rate plus margin)Reference Rate: 6M WIBORMargin: 335 bpsCommencement of interest accrual: 11 July 2023Interest periods: Semi-annualThe Offer will be conducted in the period from 7 September 2023 to 12 September 2023. Trigon Dom Maklerski S.A.. with its registered office in Kraków will act as the offeror. The members of the consortium are also Bank Polska Kasa Opieki S.A. with its registered office in Warsaw and Santander Bank Polska S.A. with its registered office in Warsaw.Under the said resolution the Company’s Management Board also resolved that the Company would purchase from the bondholders of the Series B Bonds and Series C Bonds issued by the Company, pursuant to Art. 76(1) of the Act on Bonds, some or all of the Series B Bonds and Series C Bonds for the purpose of their redemption, based on sale and set-off agreements to be entered into by the Company with those of the Series B Bonds and Series C Bonds bondholders who declare their intention to sell such bonds and have their receivables for the Series B Bonds and Series C Bonds sale credited against the purchase price of the Series E Bonds.On 7 September 2023, the Supervisory Board of the Company resolved, among other things, to approve the issuance of the Series E Bonds and the Company contracting financial indebtedness by way of issuing the Series E Bonds, and to approve the purchase of some or all of the Series B Bonds and Series C Bonds.Legal basis: Article 17 Section 1 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.Disclaimer:This current report was prepared in accordance with Article 17 Section 1 of Regulation No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.This current report is for information only and is published by the Company solely in order to provide information regarding the decision to issue Series E Bonds. This current report is by no means intended, whether directly or indirectly, to promote the Offer or the issuance of the Series E Bonds, and does not constitute advertising material prepared or published by the Company for the purpose of promoting the Offer or the issuance of the Series E Bonds soliciting, whether directly or indirectly, prospective investors. No prospectus, information memorandum or other offering documents are required to be provided in connection with the Offer or with the issuance of Series E Bonds under the Prospectus Regulation or under the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies.This current report or any part hereof is not intended for distribution, whether directly or indirectly, within the territory of or into the United States of America or other jurisdictions where such distribution, publication or use may be subject to restrictions or may be prohibited by law. The securities referred to in this material have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and they cannot be offered or sold in the United States of America. The Company does not intend to register the Series E Bonds or conduct any offering of the Series E Bonds in the United States of America. The Series E Bonds are only offered and sold outside the United States of America in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-09-07 | Mirosław Błaszczyk | Prezes Zarządu | Mirosław Błaszczyk | ||
| 2023-09-07 | Katarzyna Ostap-Tomann | Członek Zarządu | Katarzyna Ostap-Tomann | ||
| 2023-09-07 | Tomasz Gillner-Gorywoda | Prokurent | Tomasz Gillner-Gorywoda | ||