Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 30 | / | 2019 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-10-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CYFROWY POLSAT S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podjęcie przez Cyfrowy Polsat S.A. wstępnych działań związanych z potencjalnym pozyskaniem finansowania w postaci dodatkowej transzy kredytu i/lub nowo emitowanych obligacji | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 października 2019 roku podjął uchwałę w sprawie podjęcia wstępnych działań związanych z potencjalnym pozyskaniem dodatkowego finansowania dłużnego. Zamiarem Spółki jest dokonanie oceny w zakresie możliwości pozyskania finansowania w postaci dodatkowej transzy kredytu w ramach Drugiej Umowy Zmieniającej i Konsolidującej, o której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 9/2018 z dnia 2 marca 2018, denominowanej w PLN, o wartości do 1 miliarda PLN („Nowy Kredyt”) lub emisji obligacji denominowanych w PLN o wartości nominalnej do 1 miliarda PLN („Nowe Obligacje”). Spółka rozważa pozyskanie obu źródeł finansowania lub jednego z nich w zależności od warunków rynkowych i dalszych decyzji Zarządu. Działania rozpoczęte przez Spółkę w dniu 30 października 2019 r. będą zmierzały do oszacowania możliwych warunków finansowych i umownych dotyczących pozyskania Nowego Kredytu oraz oszacowania aktualnego popytu rynkowego na Nowe Obligacje oraz zaproponowania ewentualnych warunków i harmonogramu emisji Nowych Obligacji, umożliwiających Zarządowi Spółki podjęcie decyzji co do pozyskania finansowania w postaci Nowego Kredytu lub ustanowienia programu emisji obligacji, w ramach którego Nowe Obligacje miałyby zostać wyemitowane („Program”). Intencją Spółki jest pozyskanie finansowania w postaci Nowego Kredytu lub przeprowadzenie emisji Nowych Obligacji w ramach Programu do końca pierwszego kwartału 2020 r., z zastrzeżeniem możliwości uzyskania odpowiednich warunków finansowych i umownych dotyczących pozyskania Nowego Kredytu lub występowania odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych. Ostateczna decyzja dotycząca pozyskania finansowania w postaci Nowego Kredytu lub ustanowienia Programu oraz jego warunków zostanie podjęta na etapie podejmowania odpowiednich uchwał przez Zarząd Spółki, o czym Spółka poinformuje w drodze odrębnego raportu bieżącego. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Subject: Taking initial steps by Cyfrowy Polsat S.A. in connection with potential acquisition of new financing in the form of an additional tranche of loan facility and/or new issuance of bonds The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the "Company") hereby informs that on October 30, 2019 it adopted a resolution on taking initial steps in connection with potential acquisition of additional debt financing. The Company’s intent is to assess possibilities of acquiring financing in form of an additional tranche of loan under the Second Amendment and Restatement Deed on which the Company reported in its Current Report No. 9/2018 dated March 2, 2018, denominated in PLN, in the amount of up to PLN 1,000,000,000.00 (one billion zloty) (the “New Loan”), or the issuance of bonds, denominated in PLN, in the nominal value of up to PLN 1,000,000,000.00 (one billion zloty) (the “New Bonds”) .The Company contemplates the acquisition of both or one of the above mentioned sources of financing depending on market conditions and further decisions of the Management Board. The actions initiated by the Company on October 30, 2019 shall be aimed at evaluating the possible financial and contractual conditions concerning the acquisition of the New Loan as well as evaluating the present market demand for the New Bonds and proposing potential conditions and a timetable of issuance of the New Bonds that would enable the Management Board to take a decision whether to obtain financing in form of the New Loan or the establishment of a program of issuance of bonds under which the New Bonds would have been issued (the “Program”). The Company’s intent is to acquire financing in form of the New Loan or the issuance of the New Bonds under the Program by the end of the first quarter of 2020, subject to a possibility of obtaining desired financial and contractual conditions concerning the acquisition of the New Loan or the occurrence of suitable conditions on debt securities market. The final decision concerning the acquisition of financing in form of the New Loan or the establishment of the Program and its terms shall be taken at the stage of adopting a relevant resolution by the Company’s Management Board, about which the Company shall inform in a separate current report. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-10-30 | Mirosław Błaszczyk | Prezes Zarządu | Mirosław Błaszczyk | ||
| 2019-10-30 | Tomasz Gillner-Gorywoda | Prokurent | Tomasz Gillner-Gorywoda | ||