[1999/10/22 16:44] EM TPSA Piotr T Raport biezacy zawarcie umowy przez TP SA
RAPORT BIEŻĄCY 64/1999Na podstawie § 4 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163 poz.1160), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. (zwanej dalej TP S.A.") informuje o zawarciu przez TP S.A. wraz z jednostką zależną od TP S.A. - TPSA Eurofinance B.V. -znaczącej umowy:
W dniu 22 października 1999 r., w ramach Programu Emisji Średnioterminowych Papierów Dłużnych spółki TPSA Eurofinance B.V. o łącznej wartości nominalnej do 1.000.000.000 dolarów amerykańskich (ang. Euro Medium Term Notes, w skrócie EMTN; zwanym dalej Programem"),TP S.A. (zwana dalej również Gwarantem") oraz TPSA Eurofinance B.V. (zwana dalej również Emitentem"), jednostka zależna od TP S.A., zawarły z Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Salomon Brothers International Limited, ING Bank N.V., J.P. Morgan Securities Ltd. oraz z UBS AG działającym za pośrednictwem oddziału Warburg Dillon Read (zwanymi dalej łącznie Menadżerami") Umowę Subskrypcyjną (ang. Subscription Agreement) wraz z Załącznikiem Cenowym (ang. Pricing Supplement). Podpisanie tych dokumentów wiąże się z planowaną na 27 października 1999 r., w ramach Programu, emisją pierwszej serii pięcioletnich papierów dłużnych TPSA Eurofinance B.V. o łącznej wartości nominalnej 400.000.000 euro, o oprocentowaniu w wysokości 6,125% w stosunku rocznym (zwanych dalej Papierami Dłużnymi"). Na podstawie Umowy Subskrypcyjnej oraz Załącznika Cenowego Emitent oraz Gwarant zobowiązują się do wyemitowania przez Emitenta Papierów Dłużnych, a Menadżerowie zobowiązują się do ich nabycia po cenie równej 99,177% łącznej wartości nominalnej Papierów Dłużnych. Emitent oraz Gwarant ustalili na rzecz konsorcjum Deutsche Bank Aktiengesellschaft oraz Salomon Brothers International Limited jako współzarządzających Menadżerów (ang. Joint Lead Managers) wynagrodzenie w łącznej wysokości 0,325% łącznej nominalnej wartości Papierów Dłużnych. Załącznik Cenowy zawiera szczegółowe warunki emisji Papierów Dłużnych.
Papiery Dłużne objęte są bezwarunkową i nieodwołalną gwarancją udzieloną przez TP S.A.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Donald Chodak - Członek Zarządu TP SA
Andrzej Słotwiński - Dyrektor