1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||
|
Raport bieżący nr |
43 | / |
2025 |
|
|||||||
Data sporządzenia: |
2025-12-15 |
|||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
||||||||||||
ENEA |
||||||||||||
Temat |
||||||||||||
Zawarcie umowy kredytów przez Enea Elkogaz |
||||||||||||
Podstawa prawna |
||||||||||||
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne |
||||||||||||
Treść raportu: |
||||||||||||
Zarząd Enea S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż 15 grudnia 2025 r. spółka zależna Emitenta, Enea Elkogaz sp. z o.o. („Enea Elkogaz”) zawarła z konsorcjum banków: Bank Gospodarstwa Krajowego, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. umowę kredytów do łącznej kwoty ok. 6 948 mln PLN („Umowa”) na finansowanie projektu budowy elektrowni gazowo-parowej CCGT w Elektrowni Kozienice („Projekt”). Na podstawie Umowy Enea Elkogaz uzyska finansowanie w wysokości ok. 6 448 mln PLN w formule finansowania projektowego (project finance) bez regresu, na które składa się: - kredyt inwestycyjny terminowy: ok. 1 948 mln PLN, - kredyt inwestycyjny terminowy objęty gwarancją Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych („KUKE”): ok. 4 500 mln PLN. Ponadto, Enea Elkogaz będzie miała możliwość korzystania z dodatkowych linii kredytowych, obrotowych w łącznej wysokości 500 mln PLN. Oprocentowanie kredytów będzie zmienne, kalkulowane w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o odpowiednie marże. Termin spłaty wszystkich kredytów terminowych przypada 15 czerwca 2041 r. Zgodnie z zapisami Umowy środki będą przeznaczone na finansowanie i refinansowanie kosztów realizacji Projektu, w tym kosztów inwestycyjnych, kosztów finansowania, podatku VAT oraz kapitału obrotowego. Spłata zobowiązań zaciągniętych na podstawie Umowy realizowana będzie z przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez Enea Elkogaz. Umowa przewiduje ustanowienie pakietu zabezpieczeń typowych dla finansowań projektowych, w tym na udziałach Emitenta w Enea Elkogaz, a także na majątku spółki Enea Elkogaz, w tym hipotek, zastawów rejestrowych i finansowych, cesji praw z umów projektowych, gwarancji, ubezpieczeń oraz zastawów na wierzytelnościach z rachunków projektowych. Uruchomienie kredytów nastąpi po spełnieniu szeregu warunków zawieszających, w tym przedłożeniu gwarancji wystawionej przez KUKE, wniesieniu wkładu własnego przez Enea S.A., dostarczeniu wymaganych dokumentów korporacyjnych, prawnych i technicznych oraz ustanowieniu zabezpieczeń. Umowa zawiera ponadto postanowienia dotyczące ograniczeń w dystrybucji środków pieniężnych, obowiązków informacyjnych, przypadków naruszenia, wskaźników finansowych, gwarancji przekroczenia kosztów projektu, standardowe w finansowaniach projektowych. Zawarcie Umowy Kredytów stanowi kluczowy etap w realizacji Projektu budowy nowoczesnej elektrowni gazowo-parowej CCGT w Elektrowni Kozienice, umożliwiając finansowanie inwestycji o strategicznym znaczeniu dla Grupy Enea oraz krajowego systemu elektroenergetycznego. Projekt wpisuje się w założenia dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea do 2035 roku”, który zakłada budowę bloków gazowo-parowych jako nowych niskoemisyjnych mocy wytwórczych. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż jej intencją jest poinformowanie w trybie kolejnego raportu bieżącego wyłącznie o wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających spełnienie ww. warunków zawieszających Umowy. |
||||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
Current Report No.: 43/2025 Date of Preparation: 15 December 2025 Issuer’s Abbreviated Name: Enea S.A. Subject: Execution of a loan agreement by Enea Elkogaz Legal Basis: Article 17(1) of the Market Abuse Regulation – inside information Body of the report: The Management Board of Enea S.A. (“Company,” ‘Issuer’) hereby reports that on 15 December 2025, the Issuer's subsidiary, Enea Elkogaz sp. z o.o. (“Enea Elkogaz”), entered into a loan agreement with a consortium of banks made up of Bank Gospodarstwa Krajowego, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. and Bank Polska Kasa Opieki S.A. for a total amount of approximately PLN 6,948 million (“Agreement”) to finance the construction of a combined cycle gas turbine (CCGT) at the Kozienice Power Plant (“Project”). Under the Agreement, Enea Elkogaz will obtain financing in the amount of approximately PLN 6,448 million in the form of non-recourse project finance, consisting of: - term investment loan: approximately PLN 1,948 million, - term investment loan covered by a guarantee from the Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (“KUKE”): approximately PLN 4,500 million. Moreover, Enea Elkogaz will have the option of utilizing additional revolving facilities for a total of PLN 500 million. The interest rate on the loans will be variable, calculated based on WIBOR plus margins. The repayment date for all term loans is 15 June 2041. In accordance with the provisions of the Agreement, the funds will be used to finance and refinance the costs of the Project, including capital expenditures, finance costs, VAT and working capital. The repayment of liabilities incurred under the Agreement will be made from future cash flows to be generated by Enea Elkogaz. The Agreement provides for the establishment of a collection of security interests typical for project finance, including on the Issuer’s equity interests in Enea Elkogaz and Enea Elkogaz’s assets, such as mortgages, registered and financial pledges, assignment of rights under project agreements, guarantees, insurance and pledges on receivables from project accounts. The loans will be disbursed after a number of conditions precedent have been fulfilled, including the submission of a guarantee issued by KUKE, the contribution of own funds by Enea S.A., the provision of the required corporate, legal and technical documents, and the establishment of security interests. The Agreement also contains provisions regarding restrictions on the distribution of cash, disclosure obligations, events of defaults, financial indicators and guarantees of project cost overruns, as is standard practice in project finance. The execution of the Loan Agreement is a key stage in the implementation of the Project to build a modern combined cycle gas turbine (CCGT) at the Kozienice Power Plant, enabling the financing of an investment of strategic importance for the Enea Group and the national power system. The Project is consistent with the assumptions of the “Enea Group Development Strategy until 2035”, which calls for the construction of gas-fired combined cycle power units as new low-emission generation capacity solutions. At the same time, the Company explains that its intention is to report, by way of a subsequent current report, only the occurrence of circumstances preventing the fulfillment of the said conditions precedent to the Agreement. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2025-12-15 |
Marek Lelątko |
Członek Zarządu |
Marek Lelątko |
||
2025-12-15 |
Dalida Gepfert |
Członek Zarządu |
Dalida Gepfert |
||