Konsolidacja na polskim rynku telekomunikacyjnym postępuje. W piątek, 19 grudnia, po sesji giełdowej Orange Polska poinformowało, że wspólnie z funduszem APG (inwestującym pieniądze holenderskich emerytów) kupuje Nexerę, czyli hurtowego operatora światłowodowego należącego do fundusz Infracapital. Na razie strony transakcji podpisały umowę wstępną, na której finalizację będzie się jeszcze musiał m.in. zgodzić UOKiK.
Nexera, którą Infracapital stworzył wspólnie z Nokią, jest jednym z głównych graczy na rynku operatorów hurtowych, czyli takich, którzy udostępniają łącza firmom kierującym ofertę do klientów detalicznych. Jej sieć, budowana m.in. na obszarze tzw. białych plam przy wsparciu publicznym, dociera do ok. 0,8 mln gospodarstw domowych w kilku tysiącach miejscowości. Spółka na budowę sieci przeznaczyła łącznie ponad 2 mld zł.
O jej potencjalnej sprzedaży Bloomberg donosił już ponad rok temu, informując, że Infracapital wycenia polską firmę na ok. 0,5 mln USD. Tyle nie dostanie. Orange informuje, że wartość transakcji to 1,5 mld zł, z czego ok. 1 mld zł to zadłużenie bankowy Nexery, które przejmą nowi właściciele.
"Partnerzy rozpoczną teraz rozmowy z bankami finansującymi Nexerę odnośnie potencjalnego pozostawienia istniejącego zadłużenia w spółce, mając na uwadze, że zobowiązali się do spłaty zadłużenia, które nie będzie utrzymane na bilansie Nexery. W konsekwencji Orange Polska oczekuje, że transakcja nie wpłynie w żaden istotny sposób na siłę jego bilansu oraz poziom dźwigni finansowej. Ostateczny poziom ceny będzie podlegać standardowym korektom przy zamknięciu transakcji" - informuje Orange w komunikacie giełdowym.
Orange i APG współpracują od 2021 r., gdy holenderski fundusz za 1,37 mld zł kupił udziały w spółce Światłowód Inwestycje, do której wcześniej giełdowy telekom wniósł część infrastruktury szerokopasmowej. W zasięgu sieci tej spółki jest teraz ok. 2,9 mln gospodarstw domowych, do których łącza - podobnie jak w przypadku Nexery - udostępniane są także innym operatorom detalicznym.
"Nexera będzie podmiotem wspólnie kontrolowanym, w którym Orange Polska i APG posiadają po 50 proc. udziałów, podobnie jak w przypadku Światłowodu Inwestycje. W kolejnym kroku partnerzy wniosą Nexerę do spółki Światłowód Inwestycje. Światłowód Inwestycje działa w całkowicie otwartym modelu hurtowym, zapewniając równy i niedyskryminujący dostęp wszystkim dostawcom detalicznych usług szerokopasmowych w Polsce" - tłumaczy Orange.
- ardzo cieszymy się z przejęcia Nexery, która była jednym z prekursorów rynku hurtowego w obszarze światłowodów w Polsce, budując zaufanie i wyznaczając standardy dla tego modelu biznesowego. Transakcja potwierdza pozycję Orange Polska w technologii światłowodowej w Polsce, w którą konsekwentnie inwestujemy od dekady. Światłowód jest kluczowym filarem naszej strategii komercyjnej i fundamentem nowoczesnej gospodarki cyfrowej kraju. Nexera doskonale uzupełnia profil naszego z sukcesem rozwijającego się JV Światłowód Inwestycje - zarówno pod względem technologicznym, jak i geograficznym. Ponadto, oczekujemy, że transakcja przyniesie istotne synergie - mówi Liudmila Climoc, prezeska Orange'a, cytowana w komunikacie spółki.
