EUROCASH: Informacja o emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji

opublikowano: 2020-12-09 20:49

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2020

Data sporządzenia:

2020-12-09

Skrócona nazwa emitenta

EUROCASH

Temat

Informacja o emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Eurocash S.A. (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 grudnia 2020 roku Spółka przyjęła oferty inwestorów kwalifikowanych (w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r.) na subskrypcję emisji obligacji serii B, w ramach programu emisji obligacji z dnia 18 listopada 2020 roku („Program”), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 33/2022 („Ustanowienie programu emisji obligacji”). Na podstawie ofert spółka zamierza wyemitować 125.000 niezabezpieczonych 5-letnich obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 125.000.000 PLN („Obligacje”).

Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej.

Obligacje zostaną wyemitowane w trybie oferty publicznej z wyłączeniem obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 6M powiększony o stałą marżę w wysokości 2.25 punktu procentowego w skali roku.

Spółka planuje, że dzień emisji Obligacji przypadnie to 23 grudnia 2020 r. Obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Dzień wykupu Obligacji został wyznaczony na 23 grudnia 2025 r.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-12-09	Jacek Owczarek	Członek Zarządu
2020-12-09	Arnaldo Geurreiro	Członek Zarządu