Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 23 | / | 2015 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-10-06 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GPW | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Emisja obligacji serii C i częściowy wykup obligacji serii A i B Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2015 z 29 września 2015 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 6 października 2015 r. wyemitowała 1.250.000 sztuk obligacji na okaziciela serii C ("Obligacje") o łącznej wartości nominalnej 125.000.000 zł. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100 zł, a cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 100 zł. Obligacje zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ("Ustawa o Obligacjach") poprzez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów, a następnie wyemitowane na podstawie Ustawy o Obligacjach. Obligacje są obligacjami na okaziciela, niezabezpieczonymi i nie posiadają formy dokumentu. Obligacje serii C są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 3,19 procent w skali roku. Odsetki od Obligacji będą wypłacane w okresach półrocznych, w następujących dniach: 6 kwietnia 2016 r., 6 października 2016 r., 6 kwietnia 2017 r., 6 października 2017 r., 6 kwietnia 2018 r., 6 października 2018 r., 6 kwietnia 2019 r., 6 października 2019 r., 6 kwietnia 2020 r., 6 października 2020 r., 6 kwietnia 2021 r., 6 października 2021 r., 6 kwietnia 2022 r., 6 października 2022 r. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 6 października 2022 r. poprzez płatność na rzecz obligatariuszy ich wartości nominalnej. Zamiarem GPW jest wprowadzenie Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst. Skonsolidowana wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiła 427.962 tys. zł, z czego 244.309 tys. zł stanowiły zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji obligacji serii A i B, oznaczonych kodem ISIN PLGPW0000033. Wskazana kwota skonsolidowanych zobowiązań Emitenta uwzględnia dywidendę wypłaconą 4 sierpnia 2015 r. w wysokości 100.733 tys. zł. Perspektywy kształtowania zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu Obligacji oraz zdolność Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z Obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Emitenta jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 6 października 2015 r. wykupił od ich posiadaczy 624.817 wyemitowanych przez niego obligacji serii A i B, oznaczonych kodem ISIN PLGPW0000033, po cenie nabycia wynoszącej 101,20 zł za jedną obligację. Łączna wartość wykupu obligacji zrealizowanego w dniu 6 października 2015 r. wyniosła 63.231.480,40 zł. Emitent będzie realizował kolejne transakcje wykupu obligacji serii A i B do dnia 14 października 2015 r. Przedterminowy wykup obligacji oznaczonych kodem ISIN PLGPW0000033 jest realizowany ze środków pozyskanych przez Emitenta w wyniku emisji Obligacji serii C. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Emitent wykupuje powyższe obligacje w celu ich umorzenia. Obligacje serii A i B, które nie są objęte wykupem, pozostają w posiadaniu obligatariuszy i w obrocie na rynku Catalyst. Ich termin zapadalności przypada na 2 stycznia 2017 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 w zw. z § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No. 23/2015Date: 6 October 2015Topic: Issue of series C bonds and partial redemption of series A and B bonds of the Warsaw Stock ExchangeLegal basis: Article 56.1(2) of the Offering Act – current and periodic informationFurther to Current Report No. 22/2015 of 29 September 2015, the Warsaw Stock Exchange (“GPW”, “Issuer” or “Company”) informs that on 6 October 2015 it issued 1,250,000 series C bearer bonds (“Bonds”) with a total nominal value of PLN 125,000,000. The nominal value is PLN 100 per Bond and the issue price is PLN 100 per Bond.The Bonds were offered pursuant to Article 33.2 of the Bond Law of 15 January 2015 (“Bond Law”) by approaching no more than 149 named investors with a proposal to buy the Bonds, and subsequently issued under the Bond Law. The Bonds are unsecured bearer bonds without paper form.The series C Bonds bear interest at a fixed interest rate of 3.19 percent per annum.Interest on the Bonds will be paid semi-annually on the following dates: 6 April 2016, 6 October 2016, 6 April 2017, 6 October 2017, 6 April 2018, 6 October 2018, 6 April 2019, 6 October 2019, 6 April 2020, 6 October 2020, 6 April 2021, 6 October 2021, 6 April 2022, 6 October 2022.The Bonds will be redeemed on 6 October 2022 through the payment of the nominal value of the Bonds to the bondholders.It is the intention of GPW to have the Bonds introduced to the alternative trading system on Catalyst.The consolidated debt of the Issuer was PLN 427,962 thousand as at 30 June 2015, including PLN 244,309 thousand of long-term debt under issued series A and B bonds marked with the ISIN code PLGPW0000033. The aforementioned consolidated debt of the Issuer includes a dividend of PLN 100,733 thousand paid out on 4 August 2015.The outlook of the Company’s debt until the complete redemption of the Bonds and the Issuer’s capacity of meeting its obligations under the Bonds should be considered taking into account the statements and information published by the Issuer as a public company pursuant to the Act on Public Offering, the Conditions of Introducing Financial Instruments to the Organised Trading System, and Public Companies of 29 July 2005.Furthermore, the Issuer informs that on 6 October 2015 it bought 624,817 of its series A and B bonds marked with the ISIN code PLGPW0000033 from the bondholders at a price of PLN 101.20 per bond. The total amount of the redemption of bonds closed on 6 October 2015 was PLN 63,231,480.40. The Issuer will close further buy-backs of series A and B bonds by 14 October 2015. The early redemption of the bonds marked with the ISIN code PLGPW0000033 is financed with cash raised by the Issuer in the issue of series C Bonds. Pursuant to Article 25.1 of the Bond Law of 29 June 2015, the Issuer redeemed the bonds for cancellation. Those series A and B bonds which have not been redeemed continue to be held by bondholders and traded on Catalyst. They mature on 2 January 2017.Legal basis: § 5.1 (11) and § 17 of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognised as equivalent. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-10-06 | Paweł Tamborski | Prezes Zarządu | |||
| 2015-10-06 | Karol Półtorak | Wiceprezes Zarządu | |||