GPW: Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii D i E

opublikowano: 2016-10-13 11:33

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-13
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii D i E
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. oraz nr 33/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Emitent”) informuje, że w dniu 13 października 2016 r. Zarząd GPW podjął uchwałę nr 1058/2016 w sprawie emisji 1.200.000 (słownie: milion dwieście tysięcy) obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 120.000.000 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych) („Obligacje”).
Obligacje zostaną wyemitowane w dwóch seriach:
• serii D o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 60.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) („Obligacje Serii D”) oraz
• serii E o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 60.000.000 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) („Obligacje Serii E”).
Obligacje będą emitowane na podstawie Ustawy o Obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. („Ustawa”) i nie będą posiadały formy dokumentu. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 1 Ustawy na podstawie prospektu emisyjnego sporządzonego przez Spółkę i zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Obligacje nie będą zabezpieczone.
Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst, prowadzonym przez GPW oraz na rynku regulowanym w ramach Catalyst, prowadzonym przez BondSpot S.A.
Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej określanej jako suma stawki referencyjnej WIBOR 6M oraz marży. Marża dla Obligacji zostanie ustalona odrębną uchwałą Zarządu Giełdy.
Odsetki od Obligacji będą wypłacane w okresach półrocznych. Odsetki od Obligacji Serii D i odsetki od Obligacji Serii E będą płatne w dniach określonych w warunkach emisji Obligacji Serii D i Obligacji Serii E zawartych w prospekcie emisyjnym dotyczącym Obligacji.
Dzień wykupu Obligacji będzie przypadał 31 stycznia 2022 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Current Report No. 37/2016Date: 13 October 2016Topic: Resolution
on the issue of series D and E bondsLegal basis: Art. 17(1) of the
MAR Regulation - Inside informationContent:Further to Current
Reports No. 32/2016 of 8 August 2016 and 33/2016 of 25 August 2016, the
Warsaw Stock Exchange (“GPW”, “Company”, “Issuer”) announces than on 13
October 2016, the Management Board of GPW adopted Resolution No.
1058/2016 concerning an issue of 1,200,000 (in words: one million two
hundred thousand) bearer bonds with a par value of PLN 100 (in words:
one hundred zlotys) each and a total par value of PLN 120,000,000 (in
words, one hundred twenty million zlotys) (“Bonds”).The
Bonds will be issued in two series:• series D with a total par value
of no more than PLN 60,000,000 (in words: sixty million zlotys) (“Series
D Bonds”); and• series E with a total par value of no more
than PLN 60,000,000 (in words: sixty million zlotys) (“Series E Bonds”).The
Bonds will be issued under the Bonds Act of 15 January 2015 (“Act”) and
will not have the form of a document. The Bonds will be offered pursuant
to Article 33(1) of the Act under a prospectus drawn up by the Company
and approved by the Polish Financial Supervision Authority (KNF). The
Bonds will be unsecured bonds.It is the intention of the Issuer to
introduce the Bonds into trading on the regulated market on Catalyst
operated by GPW and on the regulated market on Catalyst operated by
BondSpot S.A.The Bonds will bear interest at a floating rate equal
to the WIBOR 6M reference rate plus a margin. The margin will be set in
a separate Resolution of the Exchange Management Board.Interest on
the Bonds will be paid semi-annually. Interest on the Series D Bonds and
interest on the Series E Bonds will be paid on the dates set in the
terms of issue of the Series D Bonds and the Series E Bonds defined in
the Bonds prospectus.The Bonds redemption date shall be 31 January
2022.Legal basis: Article 17(1) of Regulation (EU) 596/2014 of
the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market
abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (“MAR”).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-10-13 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu
2016-10-13 Michał Cieciórski Członek Zarządu