WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 132 001 132 401 34 471 36 153 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 5 843 6 793 1 526 1 855 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 8 114 10 133 2 119 2 767 IV. Zysk (strata) netto 5 722 7 206 1 494 1 968 V. Przepływy pieniężne 7 145 17 972 1 866 4 907 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -14 308 -3 545 -3 736 -968 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -4 406 -4 725 -1 151 -1 290 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -11 569 9 702 -3 021 2 649 netto, razem IX. Aktywa razem 196 380 193 770 48 154 49 928 X. Zobowiązania i rezerwy 30 607 28 987 7 505 7 469 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 21 788 19 938 5 343 5 137 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 164 507 162 380 40 338 41 840 XIV. Kapitał zakładowy 12 720 12 915 3 119 3 328 XV. Liczba akcji 6 205 000 6 300 000 6 205 000 6 300 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 1,04 1,60 0,28 0,43 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 26,51 25,77 6,50 6,64 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,71 0,75 0,18 0,20 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 89 150 90 310 92 129 96 941 1. Wartości niematerialne i 302 240 173 169 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 85 808 87 160 86 285 91 100 4. Należności 577 577 3 413 3 413 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych 577 577 3 413 3 413 jednostek 5. Inwestycje 515 429 559 559 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 515 429 559 559 finansowe a) w jednostkach 488 402 532 532 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 488 402 532 532 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 27 27 27 27 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 1 948 1 904 1 699 1 700 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 1 767 1 705 1 239 1 124 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 181 199 460 576 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 107 230 105 071 101 641 97 170 1. Zapasy 32 733 37 184 35 978 39 971 2. Należności 51 662 43 563 43 873 40 555 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 832 680 837 905 powiązanych 2.2. Od pozostałych 50 830 42 883 43 036 39 650 jednostek 3. Inwestycje 22 497 23 784 21 388 15 845 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 22 497 23 784 21 388 15 845 finansowe a) w jednostkach 40 40 35 35 powiązanych b) w pozostałych 1 510 1 512 jednostkach c) środki pieniężne i inne 20 947 22 232 21 353 15 810 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 338 540 402 799 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 196 380 195 381 193 770 194 111 P a s y w a I. Kapitał własny 164 507 160 402 162 380 159 960 1. Kapitał zakładowy 12 720 12 915 12 915 12 915 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -195 -111 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 145 275 145 275 141 784 141 784 5. Kapitał z aktualizacji 599 599 wyceny 6. Pozostałe kapitały 191 191 586 1 575 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 5 722 1 617 7 206 3 686 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 771 III. Ujemna wartość firmy 1 266 1 570 2 403 2 933 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 30 607 33 409 28 987 30 447 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 6 833 6 103 7 180 7 049 1.1. Rezerwa z tytułu 1 534 1 658 2 254 2 523 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 5 264 4 401 4 832 4 418 emerytalne i podobne a) długoterminowa 3 631 3 515 3 460 3 451 b) krótkoterminowa 1 633 886 1 372 967 1.3. Pozostałe rezerwy 35 44 94 108 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 35 44 94 108 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 21 788 25 094 19 938 21 457 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 1 1 1 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 19 988 23 052 17 905 19 057 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 799 2 041 2 032 2 399 4. Rozliczenia 1 986 2 212 1 869 1 941 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 986 2 212 1 869 1 941 międzyokresowe a) długoterminowe 1 907 1 929 1 736 1 759 b) krótkoterminowe 79 283 133 182 P a s y w a r a z e m 196 380 195 381 193 770 194 111
Wartość księgowa 164 507 160 402 162 380 159 960 Liczba akcji 6 205 000 6 300 000 6 300 000 6 300 000 Wartość księgowa na jedną 26,51 25,46 25,77 25,39 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1 510 1 512 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych 1 510 1 512 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń -weksel na zabezpieczenie 1 510 1 512 spłaty pożyczki - 2. Zobowiązania warunkowe 1 250 1 250 1 250 1 294 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 1 250 1 250 1 250 1 294 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 250 1 250 1 250 1 294 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 2 760 2 762 1 250 1 294 razem
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1 601 2 035 1 286 3 892 1.1. Od jednostek 91 523 1 286 3 892 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń -weksle i hipoteki 91 523 1 286 3 892 kaucyjne na zbezp. pożyczki - 1.2. Od pozostałych 1 510 1 512 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń -weksel in blanco na 1 510 1 512 zabezp. pożyczki - 2. Zobowiązania warunkowe 1 250 1 250 1 250 1 294 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 1 250 1 250 1 250 1 294 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 250 1 250 1 250 1 294 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, 2 851 3 285 2 536 5 186 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 54 791 132 001 50 108 132 401 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 501 975 355 840 1. Przychody netto ze 52 577 128 992 49 109 130 441 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 2 214 3 009 999 1 960 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 42 072 105 185 38 020 101 424 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 387 784 229 709 1. Koszt wytworzenia 40 084 102 326 36 735 98 983 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 988 2 859 1 285 2 441 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 12 719 26 816 12 088 30 977 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 866 5 528 1 684 5 021 V. Koszty ogólnego zarządu 5 032 14 407 5 144 16 150 VI. Zysk (strata) na 5 821 6 881 5 260 9 806 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 327 1 312 1 252 4 787 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 40 146 284 374 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 287 1 166 968 4 413 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 618 2 350 3 313 7 800 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 60 425 294 1 896 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 558 1 925 3 019 5 904 IX. Zysk (strata) z 5 530 5 843 3 199 6 793 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe -29 1 789 725 2 197 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 375 1 706 514 1 827 - od jednostek powiązanych 32 27 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne -404 83 211 370 XI. Koszty finansowe 170 1 090 -23 1 377 1. Odsetki, w tym: -9 32 49 100 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 21 inwestycji 4. Inne 179 1 058 -72 1 256 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 5 331 6 542 3 947 7 613 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 5 659 6 -103 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 6 699 7 27 2. Straty nadzwyczajne -1 40 -1 130 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 304 913 943 2 623 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 5 640 8 114 4 896 10 133 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 1 535 2 292 1 369 2 806 a) część bieżąca 1 723 2 886 1 753 4 015 b) część odroczona -188 -594 -384 -1 209 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach -100 -121 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) -7 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 4 105 5 722 3 520 7 206 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 6 518 10 054 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 276 250 6 300 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 1,04 1,60 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 160 402 163 296 159 960 161 189 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 160 402 163 296 159 960 161 189 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 12 915 12 915 12 915 12 915 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału -195 -195 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) 195 195 - umorzenia akcji 195 195 (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 12 720 12 720 12 915 12 915 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -195 -195 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 195 195 -111 -111 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) 111 111 -zakup akcji własnych 111 111 celem umorzenia - b) zmniejszenia (z tytułu) 195 195 -umorzenie akcji 195 195 - 3.2. Akcje (udziały) własne -111 -111 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 145 275 141 784 141 784 135 616 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 3 491 6 168 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 3 491 6 168 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 644 3 167 wymaganą ustawowo minimalną wartość) -odpis ujemnej wartości 2 847 3 001 firmy za poprzedni rok obrotowy - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 145 275 145 275 141 784 141 784 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 599 599 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 599 599 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 191 191 1 575 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -989 586 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 1 575 -przeznaczenie części 1 575 zysku na wykup akcji celem umorzenia - b) zmniejszenia (z tytułu) 989 989 -zakup akcji celem 989 989 umorzenia - 6.2. Pozostałe kapitały 191 191 586 586 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 1 617 8 002 3 686 12 658 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 617 8 002 3 686 12 658 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 8 002 12 658 -podział zysku z lat 8 002 12 658 ubiegłych - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 1 617 3 686 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 1 617 3 686 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 4 105 5 722 3 520 7 206 a) zysk netto 4 105 5 722 3 520 7 206 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 164 507 164 507 162 380 162 380 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 164 507 164 507 162 380 162 380 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 4 105 5 722 3 520 7 206 II. Korekty razem 2 270 1 423 5 889 10 766 1. Zyski (straty) 7 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 100 121 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 3 270 11 101 3 526 10 527 - odpisy wartości firmy 304 913 943 2 623 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 51 43 94 385 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -60 -160 -270 -359 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 730 555 131 491 8. Zmiana stanu zapasów 4 452 1 191 3 993 4 048 9. Zmiana stanu należności -8 975 -18 433 -4 046 -5 819 10. Zmiana stanu zobowiązań 2 873 7 152 2 444 2 231 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -67 -109 202 -738 międzyokresowych 12. Inne korekty -4 -17 -192 -121 III. Przepływy pieniężne 6 375 7 145 9 409 17 972 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy -564 582 2 678 2 804 1. Zbycie wartości 63 163 2 484 2 589 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 34 76 21 tym: a) w jednostkach 21 powiązanych - zbycie aktywów 21 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 34 76 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 34 76 pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy -661 343 194 194 inwestycyjne II. Wydatki 2 648 14 890 1 920 6 349 1. Nabycie wartości 2 562 13 218 560 4 693 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 86 1 672 1 351 1 647 tym: a) w jednostkach 53 86 366 366 powiązanych - nabycie aktywów 86 86 366 366 finansowych - udzielone pożyczki -33 długoterminowe b) w pozostałych 33 1 586 985 1 281 jednostkach - nabycie aktywów 985 1 281 finansowych - udzielone pożyczki 33 1 586 długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 9 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -3 212 -14 308 758 -3 545 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy -42 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki -42 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 4 406 4 406 4 625 4 725 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 4 406 4 406 4 725 4 725 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -100 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -4 448 -4 406 -4 625 -4 725 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -1 285 -11 569 5 542 9 702 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -1 285 -11 569 5 542 9 702 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 22 232 32 516 15 811 11 651 początek okresu G. Środki pieniężne na 20 947 20 947 21 353 21 353 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 4 573 dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 81 315 82 414 83 574 85 628 1. Wartości niematerialne i 302 241 173 168 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 69 631 70 925 69 397 71 823 3. Należności 577 577 3 413 3 413 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 577 577 3 413 3 413 jednostek 4. Inwestycje 8 858 8 771 8 902 8 536 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 8 858 8 771 8 902 8 536 finansowe a) w jednostkach 8 852 8 765 8 896 8 530 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 489 402 533 533 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 6 6 6 6 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 1 947 1 900 1 689 1 688 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 1 767 1 705 1 239 1 124 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 180 195 450 564 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 100 158 97 876 96 049 93 488 1. Zapasy 29 953 33 694 31 547 34 629 2. Należności 48 115 39 652 42 301 39 036 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 827 877 2 698 2 121 powiązanych 2.2. Od pozostałych 47 288 38 775 39 603 36 915 jednostek 3. Inwestycje 21 862 24 117 21 871 19 163 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 21 862 24 117 21 871 19 163 finansowe a) w jednostkach 85 488 736 3 494 powiązanych b) w pozostałych 1 510 1 512 jednostkach c) środki pieniężne i inne 20 267 22 117 21 135 15 669 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 228 413 330 660 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 181 473 180 290 179 623 179 116 P a s y w a I. Kapitał własny 154 780 151 743 154 470 153 723 1. Kapitał zakładowy 12 720 12 915 12 915 12 915 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne -195 -111 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 137 064 137 064 137 064 137 064 5. Kapitał z aktualizacji 599 599 wyceny 6. Pozostałe kapitały 191 191 586 1 575 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 4 206 1 169 4 016 2 169 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 26 693 28 547 25 153 25 393 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 6 271 5 529 6 679 6 537 1.1. Rezerwa z tytułu 1 534 1 658 2 254 2 523 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 4 708 3 845 4 334 3 921 emerytalne i podobne a) długoterminowa 3 075 2 959 2 962 2 953 b) krótkoterminowa 1 633 886 1 372 968 1.3. Pozostałe rezerwy 29 26 91 93 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 29 26 91 93 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 19 211 21 586 17 407 17 717 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 1 1 1 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 17 514 19 671 15 533 15 653 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 696 1 914 1 873 2 063 4. Rozliczenia 1 211 1 432 1 067 1 139 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 1 211 1 432 1 067 1 139 międzyokresowe a) długoterminowe 1 132 1 148 934 958 b) krótkoterminowe 79 284 133 181 P a s y w a r a z e m 181 473 180 290 179 623 179 116
Wartość księgowa 154 780 151 743 154 470 153 723 Liczba akcji 6 205 000 6 300 000 6 300 000 6 300 000 Wartość księgowa na jedną 24,94 24,09 24,52 24,40 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 47 849 114 668 43 932 117 310 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 722 1 604 949 2 038 1. Przychody netto ze 45 766 111 781 42 418 114 491 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 2 083 2 887 1 514 2 819 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 36 877 91 515 33 492 90 393 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 35 043 89 021 32 244 88 035 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 834 2 494 1 248 2 358 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 10 972 23 153 10 440 26 917 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 754 5 205 1 543 4 672 V. Koszty ogólnego zarządu 4 122 11 634 4 231 13 249 VI. Zysk (strata) na 5 096 6 314 4 666 8 996 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 271 1 025 956 4 074 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 39 53 7 89 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 232 972 949 3 985 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 544 2 101 3 284 7 364 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 199 278 1 517 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 544 1 902 3 006 5 847 IX. Zysk (strata) z 4 823 5 238 2 338 5 706 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe -101 1 678 762 2 403 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 386 1 678 540 2 033 - od jednostek powiązanych 11 76 93 411 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne -487 222 370 XI. Koszty finansowe 155 977 -109 1 063 1. Odsetki, w tym: 2 12 1 16 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości 21 inwestycji 4. Inne 153 965 -110 1 026 XII. Zysk (strata) z 4 567 5 939 3 209 7 046 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 5 659 7 -103 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 6 699 7 27 2. Straty nadzwyczajne 1 40 130 XIV. Zysk (strata) brutto 4 572 6 598 3 216 6 943 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 1 535 2 292 1 369 2 806 a) część bieżąca 1 723 2 886 1 753 4 015 b) część odroczona -188 -594 -384 -1 209 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach -100 -121 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 3 037 4 206 1 847 4 016 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 4 701 5 022 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 276 250 6 300 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,75 0,80 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 151 743 155 085 153 723 156 469 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 151 743 155 085 153 723 156 469 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 12 915 12 915 12 915 12 915 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału -195 -195 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) 195 195 - umorzenia akcji 195 195 (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 12 720 12 720 12 915 12 915 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne -195 -195 na początek okresu 3.1. Zmiany akcji 195 195 -111 -111 (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) 111 111 - 111 111 - b) zmniejszenia (z tytułu) 195 195 -umorzenie 195 195 - 3.2. Akcje (udziały) własne -111 -111 na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 137 064 137 064 137 064 135 139 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 1 925 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 1 925 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 137 064 137 064 137 064 137 064 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 599 599 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji 599 599 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 191 191 1 575 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -989 586 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 1 575 -przeznaczenie części 1 575 zysku na wykup akcji celem umorzenia - b) zmniejszenia (z tytułu) 989 989 -zakup akcji własnych w 989 989 celu umorzenia - 6.2. Pozostałe kapitały 191 191 586 586 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 1 169 4 511 2 169 8 415 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 1 169 4 511 2 169 8 415 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 169 4 511 2 169 8 415 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych -zysk za III kwartał - b) zmniejszenia (z tytułu) 4 511 8 415 -podział zysku za rok 4 511 8 415 ubiegły - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 1 169 2 169 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 3 037 4 206 1 847 4 016 a) zysk netto 3 037 4 206 1 847 4 016 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 154 780 154 780 154 470 154 470 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 154 780 154 780 154 470 154 470 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 1.07.2002 co / 2002 01-07-200 co / 2001 do okres od 2 do okres od 30.09.200 01.01.200 30-09-200 01-01-200 2 2 do 2 1 do 30.09.200 30-09-200 2 1
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 3 037 4 206 1 847 4 016 II. Korekty razem 2 164 1 723 9 952 16 103 1. Udział w (zyskach) 100 121 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 3 351 11 304 4 183 12 302 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 42 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu -59 -67 -7 -83 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 740 601 142 542 7. Zmiana stanu zapasów 3 742 -23 3 082 4 594 8. Zmiana stanu należności -8 470 -15 562 -802 -2 977 9. Zmiana stanu zobowiązań 2 903 5 429 3 413 2 452 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -81 -42 133 -727 międzyokresowych 11. Inne korekty -4 -17 -192 -121 III. Przepływy pieniężne 5 201 5 929 11 799 20 119 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy -123 2 073 201 304 1. Zbycie wartości 63 71 7 89 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 476 1 659 21 tym: a) w jednostkach 442 1 583 21 powiązanych - zbycie aktywów 21 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 442 842 pożyczek długoterminowych - odsetki 741 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 34 76 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 34 76 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy -662 343 194 194 inwestycyjne II. Wydatki 2 480 15 391 1 809 6 109 1. Nabycie wartości 2 398 12 982 457 4 461 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 82 2 409 1 352 1 648 tym: a) w jednostkach 50 823 366 366 powiązanych - nabycie aktywów 86 86 366 366 finansowych - udzielone pożyczki -36 737 długoterminowe b) w pozostałych 32 1 586 986 1 282 jednostkach - nabycie aktywów 1 282 1 282 finansowych - udzielone pożyczki 32 1 586 -296 długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -2 603 -13 318 -1 608 -5 805 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy -42 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki -42 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 4 406 4 406 4 725 4 725 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 4 406 4 406 4 725 4 725 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -4 448 -4 406 -4 725 -4 725 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -1 850 -11 795 5 466 9 589 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -1 850 -11 795 5 466 9 589 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 22 117 32 062 15 669 11 546 początek okresu G. Środki pieniężne na 20 267 20 267 21 135 21 135 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 4 549 dysponowania
kom emitent mra/zdz