Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 52 | / | 2024 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-09-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu zielonych uprzywilejowanych obligacji senioralnych o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR emitowanych w ramach Programu EMTN | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd mBanku S.A. („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 51/2024 z dnia 24 września 2024 r., informuje, że w dniu 27 września 2024 r. zostały dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji („Program EMTN”) zielone uprzywilejowane obligacje senioralne (ang. Senior Preferred), o następujących parametrach: a) łączna wartość nominalna: 500 000 000,00 EUR (słownie: pięćset milionów euro) co stanowi równowartość 2 138 050 000,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 27 września 2024 r., b) kupon: (i) przez okres pięciu lat od daty emisji - stały, wynoszący 4,034% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres szóstego roku – zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 1,75% w skali roku, płatny kwartalnie, c) data emisji: 27 września 2024 r., d) data wykupu obligacji: 27 września 2030 r., e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie Banku: 27 września 2029 r., f) wartość nominalna jednej obligacji: 100 000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro), co stanowi równowartość 427 610,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 27 września 2024 r., g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 5 000 sztuk, h) seria: 13, i) kod ISIN: XS2907137736. Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 27 września 2024 r. Agencje ratingowe przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji ratingi na poziomie odpowiednio: BBB (S&P Global Ratings) oraz BBB- (Fitch Ratings). Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń, klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu oraz postanowień dotyczących uznania uprawnień w zakresie zawieszenia lub ograniczenia w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, które podlegają prawu polskiemu. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Admission to trading on the Luxembourg Stock Exchange of green Senior Preferred bonds with a total nominal value of EUR 500 million issued under the EMTN Programme. The Management Board of mBank S.A. (“Bank”), with regards to the current report no. 51/2024 dated 24 September 2024, hereby informs that on 27 September 2024 green Senior Preferred bonds issued under Euro Medium Term Note Programme (“EMTN Programme”) were admitted to trading on the Regulated Market of the Luxembourg Stock Exchange with the following parameters: a) aggregate nominal amount: EUR 500,000,000.00 (in words: five hundred million euro) which is equal to PLN 2,138,050,000.00 according to average NBP exchange rate as of 27 September 2024, b) coupon: (i) during the first five years since the issue date - fixed in the amount of 4.034% p.a., payable annually, (ii) during the sixth year – floating, based on 3M EURIBOR plus a margin of 1.75% p.a., payable quarterly, c) issue date: 27 September 2024, d) maturity date: 27 September 2030, e) optional redemption date at the Bank's request: 27 September 2029, f) par value of one bond: EUR 100,000.00 (in words: one hundred thousand euro) which is equal to PLN 427,610.00 according to average NBP exchange rate as of 27 September 2024, g) number of bonds admitted to trading: 5,000 bonds, h) series: 13, i) ISIN code: XS2907137736. The admission to trading date and the date of the first listing is: 27 September 2024. Rating agencies assigned credit ratings to the issued bonds at the following levels: BBB (S&P Global Ratings) and BBB- (Fitch Ratings). The bonds are governed by English law. However, the status of the bonds, waiver of set-off rights, the clause concerning acknowledgement of the decision of the resolution authority concerning bail-in redemption or conversion of the instrument and recognition of resolution stay powers, are governed by Polish law. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-09-27 | Agata Cymcyk | Menedżerka kierująca Wydziałem Nadzoru Inwestycyjnego, Departament Compliance |
|||