WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 02-06-30
I. Przychody netto ze 458 600 437 343 123 859 122 142 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -26 340 -15 606 -7 114 -4 358 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -36 514 -35 936 -9 862 -10 036 IV. Zysk (strata) netto -39 091 -36 905 -10 558 -10 307 V. Przepływy pieniężne -27 549 36 619 -6 872 10 839 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -85 446 -41 162 -21 313 -12 184 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 54 954 21 469 13 707 6 355 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -58 041 16 926 -14 477 5 010 netto, razem IX. Aktywa razem 958 653 798 209 239 119 236 275 X. Zobowiązania i rezerwy 821 286 564 870 204 855 167 205 na zobowiązania XI. Zobowiązania 188 754 81 263 47 081 24 054 długoterminowe XII. Zobowiązania 472 552 419 827 117 870 124 272 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 88 520 174 978 22 080 51 795 XIV. Kapitał zakładowy 20 327 20 327 5 569 6 017 XV. Liczba akcji 20 326 660 20 326 660 20 326 660 20 326 660 XVI. Zysk (strata) na jedną -3,00 -1,59 -0,81 -0,44 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,00 -1,59 0,00 -0,44 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 4,35 8,61 1,09 2,55 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 0,00 8,61 0,00 2,55 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 488 300 441 076 382 427 289 815 1. Wartości niematerialne i 1 747 1 442 1 914 3 562 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 28 979 31 529 38 128 40 090 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 389 789 334 417 278 759 185 868 4. Należności 1 530 1 875 4 697 14 059 długoterminowe 4.1. Od jednostek 2 711 powiązanych 4.2. Od pozostałych 1 530 1 875 4 697 11 348 jednostek 5. Inwestycje 44 195 53 442 43 093 36 439 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 39 735 43 200 31 304 7 981 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 4 460 10 242 11 789 28 458 finansowe a) w jednostkach 2 906 4 167 7 888 22 466 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 2 546 4 018 7 470 8 554 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w 360 149 418 13 912 jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 1 554 6 075 3 901 5 992 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 22 060 18 371 15 836 9 797 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 13 303 12 203 7 630 1 668 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 8 757 6 168 8 206 8 129 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 470 353 429 122 452 055 478 123 1. Zapasy 92 388 98 095 106 550 98 633 2. Należności 321 117 289 188 301 044 315 224 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 5 815 9 189 7 907 39 311 powiązanych 2.2. Od pozostałych 315 302 279 999 293 137 275 913 jednostek 3. Inwestycje 36 763 21 786 31 397 51 486 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 36 763 21 786 31 397 51 486 finansowe a) w jednostkach 46 5 5 244 powiązanych b) w pozostałych 3 885 2 456 2 298 3 789 jednostkach c) środki pieniężne i inne 32 878 19 284 29 094 42 453 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 20 085 20 053 13 064 12 780 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 958 653 870 198 834 482 767 938 P a s y w a I. Kapitał własny 88 520 127 949 174 978 224 018 1. Kapitał zakładowy 20 327 20 327 20 327 20 327 2. Należne wpłaty na -168 -319 kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 116 602 192 544 192 666 185 112 5. Kapitał z aktualizacji 6 884 6 221 6 038 6 103 wyceny 6. Pozostałe kapitały 2 252 3 380 4 401 2 254 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -18 454 -83 675 -11 549 10 408 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -39 091 -10 680 -36 905 133 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 47 588 45 660 54 322 61 689 III. Ujemna wartość firmy 1 260 2 612 1 993 1 989 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 821 285 693 977 603 189 480 242 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 41 413 30 064 6 205 5 409 1.1. Rezerwa z tytułu 6 565 5 253 3 329 3 468 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 17 556 17 550 emerytalne i podobne a) długoterminowa 16 335 16 307 b) krótkoterminowa 1 221 1 243 1.3. Pozostałe rezerwy 17 292 7 261 2 876 1 941 a) długoterminowe 2 519 1 380 b) krótkoterminowe 17 292 4 742 2 876 561 2. Zobowiązania 188 754 134 278 81 263 49 774 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek 43 powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 188 754 134 278 81 263 49 731 jednostek 3. Zobowiązania 472 552 436 881 421 872 372 031 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 2 632 1 735 4 450 2 647 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 462 524 427 447 409 137 360 581 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 7 396 7 699 8 285 8 803 4. Rozliczenia 118 566 92 754 93 849 53 028 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 41 47 67 4.2. Inne rozliczenia 118 525 92 707 93 782 53 028 międzyokresowe a) długoterminowe 65 051 50 780 43 989 29 355 b) krótkoterminowe 53 474 41 927 49 793 23 673 P a s y w a r a z e m 958 653 870 198 834 482 767 938
Wartość księgowa 88 520 127 949 174 978 224 018 Liczba akcji 20 326 660 20 326 660 20 326 660 20 326 660 Wartość księgowa na jedną 4,35 6,29 8,61 11,02 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 20 326 660 20 326 660 20 326 660 Rozwodniona wartość 0,00 6,29 8,61 11,02 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 64 500 58 746 1.1. Od jednostek 2 824 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - należności wekslowe 2 824 - 1.2. Od pozostałych 61 676 58 746 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 21 465 24 852 poręczeń - należności wekslowe 2 211 2 873 - zabezpieczenia na 38 000 31 021 majątku - 2. Zobowiązania warunkowe 567 774 458 848 478 394 231 327 2.1. Na rzecz jednostek 67 256 132 995 105 074 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 67 256 132 995 105 074 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 30 870 219 200 136 872 117 289 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 30 870 219 200 136 872 117 289 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 469 648 239 648 208 527 8 964 - roszczenia od 2 492 2 492 8 964 kontrahentów - zobowiązania wekslowe 51 763 51 057 27 075 - zabezpieczenie na 136 492 128 184 majątku - (inne) otrzymane 278 901 57 915 181 452 gwarancje - Pozycje pozabilansowe, 503 274 400 102 478 394 231 327 razem
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 55 071 45 970 1.1. Od jednostek 39 113 1 257 powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - należności wekslowe 1 113 1 257 - zabezpieczenia na 38 000 majątku - 1.2. Od pozostałych 15 958 44 713 jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i 13 769 12 283 poręczeń - należności wekslowe 2 189 2 427 - zabezpieczenia na 31 003 majątku - 2. Zobowiązania warunkowe 307 365 283 670 314 639 105 074 2.1. Na rzecz jednostek 67 256 70 038 99 027 105 074 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 67 256 70 038 99 027 105 074 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 200 24 500 126 960 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 200 24 500 126 960 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 239 909 189 132 88 652 - wartość gruntów użytkowanych wieczyście - roszczenia od 2 492 2 492 2 492 kontrahentów - zobowiązania wekslowe 40 422 541 - zabezpieczenia na 136 490 128 184 86 160 majątku - gwarancje wystawione na 60 505 57 915 zlecenie spółki - Pozycje pozabilansowe, 252 294 237 700 314 639 105 074 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 02-06-30
I. Przychody netto ze 273 903 458 600 279 583 437 343 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1 326 1 367 1 711 1 711 1. Przychody netto ze 260 197 439 621 265 703 416 942 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 13 706 18 979 13 880 20 401 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 256 071 431 619 256 734 394 465 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 246 287 1 287 1 287 1. Koszt wytworzenia 247 414 418 166 241 198 372 394 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 8 657 13 453 15 536 22 071 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 17 832 26 981 22 849 42 878 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 270 3 164 3 160 3 160 V. Koszty ogólnego zarządu 23 744 46 907 26 720 40 140 VI. Zysk (strata) na -7 182 -23 090 -7 031 -422 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 8 719 16 412 3 722 4 097 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 422 5 666 1 369 1 577 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 82 7 12 3. Inne przychody 8 297 10 664 2 346 2 508 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 17 375 19 662 17 945 19 281 operacyjne 1. Strata ze zbycia 433 -97 287 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 15 462 15 528 12 244 12 298 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 913 3 701 5 798 6 696 IX. Zysk (strata) z -15 838 -26 340 -21 254 -15 606 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 5 231 11 190 5 538 6 222 1. Dywidendy i udziały w 32 32 9 9 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 32 32 2. Odsetki, w tym: 990 2 468 2 827 3 176 - od jednostek powiązanych 53 153 35 3. Zysk ze zbycia 1 159 1 182 1 1 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 80 425 inwestycji 5 . Inne 2 970 7 083 2 701 3 036 XI. Koszty finansowe 7 730 15 722 19 259 24 103 1. Odsetki, w tym: 7 070 12 714 7 738 11 515 - dla jednostek powiązanych 2 4 36 36 2. Strata ze zbycia -286 3 3 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 571 581 4 402 4 402 inwestycji 4. Inne 375 2 427 7 116 8 183 XII. Zysk (strata) na -1 439 -1 439 srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -19 776 -32 311 -34 975 -33 487 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 192 -107 3 11 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 215 410 140 156 2. Straty nadzwyczajne -23 -517 -137 -145 XV. Odpis wartości firmy -2 447 -4 526 -2 583 -2 775 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 109 430 189 315 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -21 922 -36 514 -37 366 -35 936 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 3 300 3 953 780 1 755 a) część bieżąca -297 2 807 4 874 6 742 b) część odroczona 3 597 1 146 -4 094 -4 987 XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach -712 -968 -557 -766 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) 2 477 -2 344 -1 665 -1 552 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -28 411 -39 091 -37 038 -36 905 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -61 019 -32 281 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 20 326 660 20 326 660 zwykłych Zysk (strata) na jedną -3,00 -1,59 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 20 326 660 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,00 -1,59 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 02-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 02-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 127 949 143 254 218 789 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -2 061 -4 134 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 127 949 141 193 214 655 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 20 327 20 327 20 327 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 20 327 20 327 20 327 koniec okresu 2. Należne wpłaty na -168 -319 kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat 168 319 na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) 168 319 - przeksięgowanie na 168 319 niepodzieony wynik - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 192 544 194 238 180 440 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału -75 942 -77 636 12 226 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 16 170 15 515 12 996 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 7 179 7 578 934 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 309 894 10 447 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - kapitał z aktualizacji 101 131 64 wyceny - korekty konsolidacyjne 4 762 4 762 1 551 - z kapitału rezerwowego 2 150 2 150 - korekta BO pomiędzy 1 669 danymi wykazanymi według pierwszej i drugiej wersji - b) zmniejszenia (z tytułu) 92 112 93 151 770 - pokrycia straty 91 101 91 920 770 - korekty konsolidacyjne (w 1 011 1 231 tym sprzedaż i likwidacja jednostek zależnych) - 4.2. Kapitał zapasowy na 116 602 116 602 192 666 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 6 221 6 786 6 132 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z 663 98 -94 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) 764 229 -30 - inne (w tym sprzedaż i 58 229 -30 likwidacja spółek zależnych) - korekta BO pomiędzy 706 danymi wykazanymi według pierwszej i drugiej wersji - b) zmniejszenia (z tytułu) 101 131 64 - zbycia środków trwałych 101 131 64 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 6 884 6 884 6 038 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 3 380 4 402 2 251 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -1 128 -2 150 2 150 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 2 3 731 - z tyt. podziału zysku 3 731 - korekta BO pomiędzy 2 danymi wykazanymi według pierwszej i drugiej wersji - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 130 2 150 1 581 - zgodnie ze statutem lub 1 130 2 150 umową - wypłata odszkodowania 1 581 dla Zarządu spółki zależnej - 6.2. Pozostałe kapitały 2 252 2 252 4 401 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -83 675 -82 499 9 958 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 14 899 14 899 14 951 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 2 650 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 17 549 14 899 14 951 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 602 602 631 - podziału zysku z lat ubiegłych - zwrot podatku 596 596 - objęcie spółki 631 konsolidacją (korekta prezentacyjna) - inne 6 6 - b) zmniejszenia (z tytułu) 11 515 8 867 13 752 - odpisu na kapitał 7 488 8 472 11 381 zapasowy - odpisu na kapitał 3 731 rezerwowy - pokrycie straty za 386 2000 rok - wypłata dywidendy 18 - korekty -1 764 konsolidacyjne - inne 395 395 - korekta BO pomiędzy 3 632 danymi wykazanymi według pierwszej i drugiej wersji - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 6 634 6 634 1 830 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych -97 398 -97 398 -4 993 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -2 650 -2 061 -4 134 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych -100 048 -99 459 -9 127 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -18 090 -17 549 -5 897 - przeniesienia straty z -386 lat ubiegłych do pokrycia - korekty konsolidacyjne -17 549 -17 549 -5 511 - korekta BO pomiędzy -541 danymi wykazanymi według pierwszej i drugiej wersji - b) zmniejszenia (z tytułu) 93 050 91 920 1 645 - pokrycie straty z 91 920 91 920 770 kapitału zapasowego - pokrycie straty z 1 130 kapitału rezerwowego - pokrycie straty 386 wynikiem 2000 roku - korekty konsolidacyjne 489 - 8.6. Strata z lat ubiegłych -25 088 -25 088 -13 379 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -18 454 -18 454 -11 549 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -39 091 -39 091 -36 905 a) zysk netto b) strata netto -39 091 -39 091 -36 905 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 88 520 88 520 174 978 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 88 520 88 520 174 978 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 02-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 02-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 40 230 -27 549 -8 352 36 619 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -28 411 -39 091 -37 038 -36 905 II. Korekty razem 68 641 11 542 28 686 73 524 1. Zyski (straty) 2 476 -2 345 -1 665 -1 552 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 712 968 557 766 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 10 153 20 037 11 135 16 317 - odpisy wartości firmy 2 338 4 096 2 394 2 460 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 780 523 -1 727 -1 727 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 5 302 9 875 6 645 9 950 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z -34 -3 395 13 987 14 060 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -1 564 -1 526 1 250 1 250 8. Zmiana stanu zapasów 11 060 18 762 -259 -2 951 9. Zmiana stanu należności -43 886 -35 052 -66 391 49 684 10. Zmiana stanu zobowiązań 66 330 13 014 51 932 -23 778 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -12 388 -9 673 4 287 2 437 międzyokresowych 12. Inne korekty 29 700 354 8 935 9 068 III. Przepływy pieniężne 40 230 -27 549 -8 352 36 619 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -52 864 -85 446 -22 609 -41 162 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 5 773 15 664 262 9 049 1. Zbycie wartości 1 798 7 903 2 463 2 636 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w 1 523 1 523 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 2 452 6 238 4 696 4 712 tym: a) w jednostkach 2 526 5 026 683 683 powiązanych - zbycie aktywów 2 526 5 026 683 683 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych -74 1 212 4 013 4 029 jednostkach - zbycie aktywów 20 1 201 3 917 3 917 finansowych - dywidendy i udziały w 4 4 zyskach - spłata udzielonych -10 pożyczek długoterminowych - odsetki -85 6 102 108 - inne wpływy z aktywów -9 5 finansowych 4 . Inne wpływy -6 897 1 701 inwestycyjne II. Wydatki -58 637 -101 110 -22 871 -50 211 1. Nabycie wartości -70 376 -103 437 -41 051 -42 659 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 1 217 -211 18 180 -7 552 tym: a) w jednostkach -211 -211 18 180 -7 552 powiązanych - nabycie aktywów -211 -211 18 180 -7 552 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 1 428 jednostkach - nabycie aktywów 1 399 finansowych - udzielone pożyczki 29 długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 10 522 2 538 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -52 864 -85 446 -22 609 -41 162 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 26 228 54 954 17 566 21 469 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 118 548 198 871 68 294 124 980 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 118 271 198 318 68 216 124 902 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 277 553 78 78 II. Wydatki -92 320 -143 917 -50 728 -103 511 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 114 425 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -83 882 -128 705 -36 056 -84 392 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych -244 -244 zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -3 238 -5 218 -6 466 -6 976 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -5 322 -9 975 -6 688 -10 041 9. Inne wydatki finansowe 8 -19 -1 699 -1 858 III. Przepływy pieniężne 26 228 54 954 17 566 21 469 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 13 594 -58 041 -13 395 16 926 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 13 594 -58 041 -13 395 16 926 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -208 -543 -798 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 19 284 90 919 42 453 12 132 początek okresu G. Środki pieniężne na 32 878 32 878 29 058 29 058 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 173 173 dysponowania
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 201 362 205 191 216 908 213 787 1. Wartości niematerialne i 240 237 231 244 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 63 200 65 660 68 452 69 935 3. Należności 10 903 długoterminowe 3.1. Od jednostek 3 694 powiązanych 3.2. Od pozostałych 7 209 jednostek 4. Inwestycje 129 157 129 088 140 964 128 318 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 129 157 129 088 140 964 128 318 finansowe a) w jednostkach 129 157 126 514 138 370 124 724 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 2 574 2 594 3 594 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 8 765 10 206 7 261 4 387 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 6 069 7 251 3 059 473 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 2 696 2 955 4 202 3 914 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 141 826 133 377 129 486 134 797 1. Zapasy 4 012 4 411 4 055 5 139 2. Należności 120 411 116 226 114 426 113 635 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 64 213 28 697 40 323 54 452 powiązanych 2.2. Od pozostałych 56 198 87 529 74 103 59 183 jednostek 3. Inwestycje 14 415 6 429 9 233 15 049 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 14 415 6 429 9 233 15 049 finansowe a) w jednostkach 5 342 powiązanych b) w pozostałych 11 11 11 11 jednostkach c) środki pieniężne i inne 14 404 6 418 9 222 9 696 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 2 988 6 311 1 772 974 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 343 188 338 568 346 394 348 584 P a s y w a I. Kapitał własny 128 057 135 332 178 615 212 916 1. Kapitał zakładowy 20 327 20 327 20 327 20 327 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 114 305 183 150 183 116 174 881 5. Kapitał z aktualizacji 4 214 4 222 4 256 4 296 wyceny 6. Pozostałe kapitały 2 102 2 102 2 102 2 102 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -1 380 -70 233 -2 558 8 215 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -11 511 -4 236 -28 628 3 095 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 215 131 203 236 167 779 135 668 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 20 234 22 675 4 970 4 368 1.1. Rezerwa z tytułu 3 624 3 591 2 835 2 988 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 1 708 1 708 emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 708 1 708 b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 14 902 17 376 2 135 1 380 a) długoterminowe 9 682 1 380 b) krótkoterminowe 14 902 7 694 2 135 2. Zobowiązania 455 592 1 007 1 660 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 455 592 1 007 1 660 jednostek 3. Zobowiązania 166 433 154 161 137 531 115 147 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 29 648 33 311 45 433 28 513 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 135 202 119 215 90 395 84 878 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 583 1 635 1 703 1 756 4. Rozliczenia 28 009 25 808 24 271 14 493 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 28 009 25 808 24 271 14 493 międzyokresowe a) długoterminowe 3 030 3 067 2 974 3 121 b) krótkoterminowe 24 979 22 741 21 297 11 372 P a s y w a r a z e m 343 188 338 568 346 394 348 584
Wartość księgowa 128 057 135 332 178 615 212 916 Liczba akcji 20 326 660 20 326 660 20 326 660 20 326 660 Wartość księgowa na jedną 6,30 6,66 8,79 10,47 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 20 326 660 20 326 660 20 326 660 Rozwodniona wartość 0,00 6,66 8,79 10,47 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody netto ze 80 970 152 742 114 143 191 530 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 42 699 70 674 75 760 94 780 1. Przychody netto ze 80 970 152 742 113 827 190 545 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 316 985 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 74 353 143 438 112 033 181 961 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 31 947 56 340 92 563 92 563 1. Koszt wytworzenia 74 347 143 412 111 717 180 976 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 6 26 316 985 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 6 617 9 304 2 110 9 569 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 5 622 11 287 6 357 10 621 VI. Zysk (strata) na 995 -1 983 -4 247 -1 052 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 5 420 6 590 905 1 100 operacyjne 1. Zysk ze zbycia -87 373 684 826 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 5 507 6 217 221 274 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 15 744 16 038 10 961 11 667 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 14 527 14 527 9 792 9 792 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 217 1 511 1 169 1 875 IX. Zysk (strata) z -9 329 -11 431 -14 303 -11 619 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 3 551 3 680 1 220 4 270 1. Dywidendy i udziały w 1 324 1 324 950 3 883 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 1 324 1 324 945 3 878 2. Odsetki, w tym: 361 470 267 342 - od jednostek powiązanych 198 288 188 237 3. Zysk ze zbycia 276 276 inwestycji 4. Aktualizacja wartości 41 41 inwestycji 5. Inne 1 549 1 569 3 45 XI. Koszty finansowe 1 336 3 246 19 794 22 154 1. Odsetki, w tym: 1 370 2 598 1 496 3 550 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia 3 3 inwestycji 3. Aktualizacja wartości 530 540 16 434 16 434 inwestycji 4. Inne -564 108 1 861 2 167 XII. Zysk (strata) z -7 114 -10 997 -32 877 -29 503 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń 16 -128 40 39 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 30 200 40 42 2. Straty nadzwyczajne -14 -328 -3 XIV. Zysk (strata) brutto -7 098 -11 125 -32 837 -29 464 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 177 386 -1 114 -836 a) część bieżąca -1 307 1 167 2 732 b) część odroczona 1 484 386 -609 -1 896 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -7 275 -11 511 -31 723 -28 628 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -51 736 -27 431 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 20 326 660 20 326 660 zwykłych Zysk (strata) na jedną -2,55 -1,35 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,00 0,00 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I.Kapitał własny na 135 332 139 391 209 821 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 177 -2 559 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 135 332 139 568 207 262 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 20 327 20 327 20 327 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 20 327 20 327 20 327 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 183 150 183 124 174 879 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -68 853 -68 827 8 238 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 26 8 238 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 8 196 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - kapitał z aktualizacji 26 42 wyceny - b) zmniejszenia (z tytułu) 68 853 68 853 - pokrycia straty 68 853 68 853 - 4.2. Kapitał zapasowy na 114 297 114 297 183 117 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 4 222 4 248 4 298 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -26 -42 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 26 42 - zbycia środków trwałych 26 42 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 4 222 4 222 4 256 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 2 102 2 102 2 102 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały 2 102 2 102 2 102 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -70 233 -70 410 8 215 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 8 215 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 8 215 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 8 214 - przeniesienie na 8 196 kapitał zapasowy - pokrycie kosztów 18 dywidendy - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 1 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -70 233 -70 410 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 177 -2 559 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -70 233 -70 233 -2 559 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) 68 853 68 853 - pokrycie straty 68 853 68 853 kapitałem zapasowym - 7.6. Strata z lat ubiegłych -1 380 -1 380 -2 559 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -1 380 -1 380 -2 558 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -11 511 -11 511 -28 628 a) zysk netto b) strata netto -11 511 -11 511 -28 628 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 128 057 128 057 178 615 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 128 057 128 057 178 615 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 1.04.2002 co / 2002 1.04.2001 co / 2001 do okres od do okres od 30.06.200 1.01.2002 30.06.200 1.01.2001 2 do 1 do 30.06.200 30.06.200 2 1
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków 2 300 -14 111 17 555 69 545 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -7 275 -11 511 -31 723 -28 628 II. Korekty razem 9 575 -2 600 49 278 98 173 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 256 4 690 2 630 5 267 3. (Zyski) straty z tytułu -170 -170 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 663 1 890 890 2 940 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z tytułu -190 -649 -669 -818 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -2 441 -2 595 824 824 7. Zmiana stanu zapasów 399 -506 1 085 2 711 8. Zmiana stanu należności -15 344 -8 732 -10 574 47 899 9. Zmiana stanu zobowiązań 17 328 -684 33 324 17 977 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 6 717 3 778 5 648 5 108 międzyokresowych 11. Inne korekty 187 208 16 290 16 435 III. Przepływy pieniężne 2 300 -14 111 17 555 69 545 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków 10 786 634 2 715 -40 376 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1 380 2 177 2 583 2 594 1. Zbycie wartości 414 1 197 980 991 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 966 980 1 603 1 603 tym: a) w jednostkach 976 976 603 603 powiązanych - zbycie aktywów 276 276 finansowych - dywidendy i udziały w 700 700 603 603 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych -10 4 1 000 1 000 jednostkach - zbycie aktywów 1 000 1 000 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów -10 4 finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 9 406 -1 543 -5 298 -42 970 1. Nabycie wartości -1 588 -1 985 -801 -1 351 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -121 -3 261 -4 543 -41 611 tym: a) w jednostkach -211 -211 -4 543 -41 611 powiązanych - nabycie aktywów -211 -211 -1 195 -38 263 finansowych - udzielone pożyczki -3 348 -3 348 długoterminowe b) w pozostałych 90 -3 050 jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki 90 -3 050 długoterminowe 4. Inne wydatki 11 115 3 703 46 -8 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne 10 787 634 -2 715 -40 376 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków -5 101 19 636 -15 350 -24 243 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 42 053 73 752 -16 525 10 244 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 42 053 73 752 -25 769 10 000 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 244 244 II. Wydatki -47 154 -54 116 1 175 -34 487 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -45 791 -51 526 -2 841 -30 261 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z -355 -710 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -1 363 -2 590 -1 456 -3 516 9. Inne wydatki finansowe 145 III. Przepływy pieniężne -5 101 19 636 -15 350 -24 243 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 7 985 6 159 -510 4 926 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 7 985 6 159 -510 4 926 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -543 -798 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 6 419 8 245 9 696 4 260 początek okresu G. Środki pieniężne na 14 404 14 404 9 186 9 186 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz