WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 1 226 721 336 005 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 393 -2 025 III. Zysk (strata) brutto -53 347 -14 612 IV. Zysk (strata) netto -58 833 -16 115 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 880 197 249 921 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 586 339 166 484 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 433 512 123 091 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 143 254 40 675 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 20 327 5 772 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 20 326 660 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,05 2,00 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -2,89 -0,79 (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 382 612 168 575 1. Wartości niematerialne i prawne 1 17 888 9 445 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 33 524 1 932 3. Rzeczowy majątek trwały 3 305 054 117 660 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 6 953 20 005 - akcje i udziały w jednostkach objętych 4 046 2 709 konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 19 193 19 533 II. Majątek obrotowy 480 092 332 702 1. Zapasy 6 104 833 59 026 2. Należności krótkoterminowe 7 280 615 259 620 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 3 725 1 924 5. Środki pieniężne 10 90 919 12 132 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 17 493 1 567 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 884 0 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 9 609 1 567 A k t y w a, r a z e m 880 197 502 844 PASYWA I. Kapitał własny 143 254 218 789 1. Kapitał akcyjny 12 20 327 20 327 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 -319 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 194 238 180 440 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 6 786 6 132 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 4 402 2 251 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 15 -23 666 4 724 lat ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -58 833 5 234 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 2 347 1 426 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 51 358 19 373 mniejszościowych IV. Rezerwy 30 332 5 243 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 0 3 829 2. Pozostałe rezerwy 19 30 332 1 414 V. Zobowiązania 586 339 245 187 1. Zobowiązania długoterminowe 20 152 827 13 510 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 433 512 231 677 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 66 567 12 826 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 880 197 502 844
Wartość księgowa 143 254 218 789 Liczba akcji 20 326 660 20 326 660 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 7,05 10,76 Przewidywana liczba akcji 0 20 326 660 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 23 0,00 10,76 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 131 998 132 583 - na rzecz jednostek zależnych 74 134 67 649 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 8 304 1 336 - na rzecz jednostki dominującej 0 0 - na rzecz innych jednostek 49 560 63 598 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 379 697 18 126 - wartość gruntów użytkowanych wieczyście 22 011 8 982 - zobowiązania wekslowe 27 670 9 144 - roszczenia sporne 3 019 0 - gwarancje ubezpieczeniowe dobrego wykonania 40 537 0 - gwarancje wystawione na zlecenie spółki 169 474 0 - zabezpieczenia na majątku 99 900 0 - inne 17 086 0 Zobowiązania pozabilansowe, razem 511 695 150 709
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 1 226 721 721 280 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 1 168 870 685 103 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 57 851 36 177 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 1 104 049 636 412 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 1 047 226 603 359 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 56 823 33 053 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 122 672 84 868 IV. Koszty sprzedaży 8 219 3 125 V. Koszty ogólnego zarządu 95 724 59 152 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 18 729 22 591 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 15 753 5 665 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 41 875 7 656 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7 393 20 600 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 137 2 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 19 382 16 772 XIII. Koszty finansowe 32 58 809 23 951 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -46 683 13 423 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 230 -311 1. Zyski nadzwyczajne 33 1 417 743 2. Straty nadzwyczajne 34 1 187 1 054 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 7 279 768 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 385 490 XVIII. Zysk (strata) brutto -53 347 12 834 XIX. Podatek dochodowy 35 3 889 6 911 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 0 0 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek -488 143 objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) -1 109 832 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 -58 833 5 234
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -58 833 5 234 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 20 326 660 18 576 660 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 -2,89 0,28 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 0 20 326 660 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 38 0,00 0,26 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 218 789 129 490 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 218 789 129 490 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 20 327 13 327 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 7 000 a) zwiększenia (z tytułu) 0 7 000 - emisji akcji 0 7 000 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 0 0 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 20 327 20 327 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na -319 -319 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału 319 0 akcyjnego a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie 319 0 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 -319 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 180 440 79 091 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 13 798 101 349 a) zwiększenie (z tytułu) 17 794 104 207 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 82 250 - z podziału zysku (ustawowo) 933 2 333 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 14 243 18 963 wartość) - likwidacja przeszacowanych środków trwałych 158 191 - sprzedaż udziałów 0 470 - korekta bilansu otwarcia 2 460 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 3 996 2 858 - pokrycia straty 447 627 - z tytułu likwidacji środków trwałych 129 511 - przeniesienie kapitału udziałowcom mniejszościowym 2 714 1 720 - konsolidacja kapitału nabytych spółek zależnych 61 0 - inne 645 0 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 194 238 180 440 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 6 132 5 794 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny 654 338 a) zwiększenie (z tytułu) 821 636 - nabycie i sprzedaż dodatkowych udziałów 0 125 - likwidacja przeszacowanych śródkow trwałych 129 511 - skutki likwidacji spółki -100 0 - korekta bilansu otwarcia 674 0 - przeniesienie kapitału udziałowcom mniejszościowym 118 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 167 298 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 158 191 - przeniesienie kapitału dla udziałowców mniejszościowych 0 107 - nabycie dodatkowych akcji, udziałów 9 0 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 6 786 6 132 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 2 251 2 196 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 2 151 55 a) zwiększenie (z tytułu) 11 309 109 - z podziału zysku 11 309 109 b) zmniejszenie (z tytułu) 9 158 54 - przeniesienie kapitału na udziałowców mniejszościowych 4 368 54 - inne 4 790 0 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 4 402 2 251 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 0 0 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 9 958 5 740 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 16 109 7 654 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 - korekty błędów zasadniczych 0 0 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 16 109 7 654 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 16 791 118 - podziału zysku 0 0 - księgowania konsolidacyjne 0 118 - nabycie nowej spółki 0 0 - przeniesienie kapitału na udziałowców mniejszościowych 12 357 0 - inne 4 434 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 29 012 0 - wypłat dywidendy 599 0 - pokrycie straty z lat ubiegłych 386 0 - przeksięgowanie na kapitał zapasowy 15 176 0 - przeksięgowanie na kapitał rezerwowy 11 309 0 - korekta bilansu otwarcia 1 542 0 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 3 888 7 772 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -6 151 -1 914 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 - korekty błędów zasadniczych 0 0 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek -6 151 -1 914 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) -26 260 -1 750 - przeniesienia straty do pokrycia 0 -1 259 - nabycie dodatkowych akcji, udziałów -610 -76 - przeniesienie kapitału dla udziałowców mniejszościowych 0 -6 - księgowania konsolidacyjne 0 -409 - nabycie nowej spółki -742 0 - korekty bilansu otwarcia -936 0 - utworzenie rezerw na długoterminowe świadczenia -22 015 0 pracownicze - inne -1 957 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 4 857 616 - pokrycie straty 447 616 - pokrycie straty wynikiem roku 2000 386 0 - nabycie dodatkowych akcji, udziałów 2 0 - nabycie nowej spółki 489 0 - przeniesienie kapitału na udziałowców mniejszościowych 3 533 0 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec -27 554 -3 048 okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z -23 666 4 724 lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto -58 833 5 234 a) zysk netto 0 5 234 b) strata netto -58 833 0 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 143 254 218 789
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 0 0 (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 0 0 1. Wpływy ze sprzedaży: 0 0 a) produktów 0 0 b) towarów 0 0 c) materiałów 0 0 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 0 0 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 4. Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 0 0 1. Nabycie: 0 0 a) towarów 0 0 b) materiałów 0 0 2. Zużycie energii 0 0 3. Nabycie usług obcych 0 0 4. Podatki i opłaty 0 0 5. Wynagrodzenia 0 0 6. Zapłata podatku dochodowego 0 0 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 0 0 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 9. Pozostałe wydatki 0 0 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 181 901 -23 237 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -58 833 5 234 II. Korekty razem 240 734 -28 471 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 1 109 832 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych 487 -143 konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z 37 879 19 545 konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 380 0 5. Odsetki i dywidendy 25 180 7 672 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -1 910 -1 690 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw 27 544 31 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 3 889 6 937 9. Podatek dochodowy zapłacony -19 475 -6 403 10. Zmiana stanu zapasów -44 503 -19 318 11. Zmiana stanu należności -57 167 -24 684 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z 250 430 -9 049 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 12 460 -2 350 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 36 041 -564 15. Pozostałe korekty -29 850 713 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -133 895 -54 978 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 21 019 57 384 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 1 121 0 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 8 997 2 044 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w 2 903 0 tym: - w jednostkach zależnych 403 0 - w jednostkach stowarzyszonych 2 500 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do 7 001 55 109 obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 715 4 6. Otrzymane dywidendy 137 2 7. Otrzymane odsetki 145 225 8 . Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -154 914 -112 362 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -2 285 -4 750 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -138 610 -19 323 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -7 861 -48 980 - w jednostkach zależnych -7 858 -6 310 - w jednostkach stowarzyszonych -3 0 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu -1 334 -39 082 6. Udzielone pożyczki długoterminowe -4 022 -225 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) 0 0 mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki -802 -2 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 30 781 64 022 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 262 640 168 717 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 94 604 1 833 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 166 876 77 626 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0 6. Dopłaty do kapitału 42 89 258 7. Pozostałe wpływy 1 118 0 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -231 859 -104 695 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -8 632 -16 520 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -185 587 -65 248 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 0 0 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli -904 -6 157 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 -588 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu -10 630 -2 039 finansowego 11. Zapłacone odsetki -26 106 -13 394 12. Pozostałe wydatki 0 -749 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 78 787 -14 193 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 78 787 -14 193 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 0 -804 kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 12 132 26 325 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 90 919 12 132
kom emitent mra/zdz