PELION SA: Warunki emisji obligacji serii A Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A.

opublikowano: 2015-11-06 17:51

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2015

Data sporządzenia:

2015-11-06

Skrócona nazwa emitenta

PELION SA

Temat

Warunki emisji obligacji serii A Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 6 listopada 2015 r. Zarząd Spółki zależnej Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ("Emitent") podjął uchwałę w sprawie Emisji Obligacji serii A. Emisja Obligacji dokonywana jest w ramach programu emisji obligacji zorganizowanego przez Emitenta na podstawie umowy emisyjnej z dnia 11 września 2015 roku wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa Emisyjna") zawartej pomiędzy Emitentem, Bankiem Pekao S.A. oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A., zgodnie z którą Emitent może dokonywać emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej 300.000.000 PLN wyemitowanych i niewykupionych Obligacji w okresie trwania programu ("Program"). Emitent może zwiększyć wartość Programu oraz wydłużyć okres jego obowiązywania w drodze stosownych uchwał oraz zmiany Umowy Emisyjnej.
Obligacje zostały wyemitowanie z następującymi warunkami emisji:
1. Obligacje emitowane w ramach Programu będą papierami wartościowymi: emitowanymi zgodnie i w oparciu o przepisy Ustawy o Obligacjach, zabezpieczonymi poręczeniami udzielonymi przez spółkę Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi i spółkę Pharmapoint sp. z o.o z siedzibą w Łodzi, na okaziciela, nieposiadającymi formy dokumentu, uprawniającymi ich posiadaczy wyłącznie do świadczeń pieniężnych.
2. Wartość Emisji Obligacji Serii A wynosi 100.000.000 PLN
3. Obligacje będą oferowane inwestorom instytucjonalnym. Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1.000 PLN.
4. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, opartej o WIBOR 6M powiększoną o marżę wynoszącą 2,6% w skali roku. Odsetki będą płatne z dołu, w okresach półrocznych. W okresie czterech lat trwania programu Emitent planuje emitować obligacje z okresem zapadalności powyżej 1 roku, jednak nie dłuższym niż 7 lat.
5. Wszystkie obligacje emitowane w ramach Programu bezwarunkowo i nieodwołalnie zabezpieczone będą poręczeniem ustanowionym przez spółkę Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi i spółkę Pharmapoint sp. z o.o z siedzibą w Łodzi.
Informacja ta została podana w raporcie bieżącym nr 18/2015 z dnia 18 września 2015 roku i raporcie bieżącym nr 20/2015 z dnia 12 października 2015 roku

Łączna wartość zaciągniętych zobowiązań przez Polską Grupę Farmaceutyczną S.A. za 2 kwartały 2015 roku wynosi 1 487,75 mln PLN.
Emitent przewiduje, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia, zobowiązania Emitenta pozostawać będą na bezpiecznym poziomie, a wskaźniki zadłużenia będą kształtowały się na poziomach zapewniających zdolność Emitenta do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych Obligacji.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).