WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 174 268 47 733 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 461 2 865 III. Zysk (strata) brutto 10 601 3 178 IV. Zysk (strata) netto 8 885 2 434 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 163 432 46 404 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 54 576 15 496 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 54 576 15 496 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 105 793 30 039 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 11 515 3 270 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 4 605 980 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 22,97 6,52 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 1,93 0,55 (w zł/EURO)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 56 787 55 741 1. Wartości niematerialne i prawne 1 565 1 083 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 1 112 3. Rzeczowy majątek trwały 3 52 410 52 596 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 2 415 1 710 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 285 352 II. Majątek obrotowy 104 400 75 602 1. Zapasy 6 59 952 37 447 2. Należności krótkoterminowe 7 43 907 37 639 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 142 185 5. Środki pieniężne 10 399 331 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 2 245 2 125 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 208 957 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 1 037 1 168 A k t y w a, r a z e m 163 432 133 468 PASYWA I. Kapitał własny 105 793 98 129 1. Kapitał akcyjny 12 11 515 11 515 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 66 568 59 639 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 18 519 18 520 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 7 7 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 299 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 8 885 8 448 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 700 mniejszościowych IV. Rezerwy 942 1 210 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 2. Pozostałe rezerwy 19 942 1 210 V. Zobowiązania 54 576 32 680 1. Zobowiązania długoterminowe 20 0 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 54 576 32 680 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 1 421 1 449 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 163 432 133 468
Wartość księgowa 105 793 98 129 Liczba akcji 4 605 980 4 605 980 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 22,97 21,30 Przewidywana liczba akcji 4 605 980 4 605 980 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 22,97 21,30
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 6 239 - na rzecz jednostek zależnych 6 000 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 239 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 44 732 12 200 -hipoteka jako zabezpieczenie poręczenia dla MOSTOSTAL Kraków 5 000 FH S.A. -hipoteka MOSTOSTAL Kraków FH S.A. jako zabezpieczenie 2 500 kredytu w BH S.A. -cesja należności jako zabezpieczenie poręczenia MOSTOSTAL 2 400 Kraków FH S.A. -przewłaszczenie środków trwałych jako zabezpieczenie kredytu 4 221 BH S.A. -przewłaszczenie wyrobówgotowych jako zabezpieczenie kredytu 4 000 PEKAO S.A. -weksel in blanco jako zabezpieczenie kredytu MOSTOSTAL 6 000 Kraków FH S.A. w BH S.A. -zastaw na produkcji w toku jako zabezpieczenie kredytu PKO 4 000 BP S.A. -weksle in blanco jako zabezpieczenie kredytów BRE S.A., 5 000 2 500 PEKAO S.A., PKO BP S.A. -weksle in blanco jako zabezpieczenie należności 8 000 4 200 celno-podatkowych HEROS S.A. -opłata licencyjna 2 093 -płatności wekslami z obrotu 948 -weksle złożone do dyskonta 570 5 500 Zobowiązania pozabilansowe, razem 50 971 12 200
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 174 268 151 429 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 120 434 140 154 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 53 834 11 275 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 145 404 108 888 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 105 423 97 769 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 39 981 11 119 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 28 864 42 541 IV. Koszty sprzedaży 9 572 8 083 V. Koszty ogólnego zarządu 10 783 14 437 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 8 509 20 021 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 3 773 662 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 1 821 5 513 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 461 15 170 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 8 314 4 940 XIII. Koszty finansowe 32 6 905 8 078 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 11 870 12 032 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -85 5 1. Zyski nadzwyczajne 33 7 142 2. Straty nadzwyczajne 34 92 137 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 184 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 11 601 12 037 XIX. Podatek dochodowy 35 2 678 3 589 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 38 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 8 885 8 448
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 8 885 8 448 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4 605 980 4 605 980 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 1,93 1,83 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 4 605 980 4 605 980 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 1,93 1,83 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 98 129 93 681 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 98 129 93 681 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 11 515 11 515 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 59 639 55 772 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 6 929 3 867 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 6 929 3 867 a) zwiększenie (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) 6 928 3 856 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 1 11 wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 66 568 59 639 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 18 520 18 531 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -1 -11 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 1 11 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 1 11 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 18 519 18 520 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 7 7 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 7 7 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 8 448 7 856 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 8 448 7 856 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 8 448 7 856 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 299 - podziału zysku -udział w zysku ZM SERVICE Sp. z o.o. 299 b) zmniejszenie (z tytułu) 8 448 7 856 podział zysku 8 448 7 856 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 299 okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 8 885 8 448 a) zysk netto 8 885 8 448 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 105 793 98 129
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 459 14 438 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 8 885 8 448 II. Korekty razem -426 5 990 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 38 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 7 116 6 778 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -88 873 5. Odsetki i dywidendy 2 166 1 347 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -20 -22 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -268 394 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 2 678 3 589 9. Podatek dochodowy zapłacony -2 932 -6 011 10. Zmiana stanu zapasów -1 705 -5 024 11. Zmiana stanu należności -14 942 -1 524 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 8 420 4 647 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -73 -630 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -106 468 15. Pozostałe korekty -710 1 105 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 115 -3 017 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 492 66 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 232 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 71 66 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 43 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 8 . Pozostałe wpływy 146 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 8 607 3 083 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 116 461 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 7 008 2 462 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 20 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 53 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 1 483 87 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -276 -11 174 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 9 407 443 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 9 319 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 88 443 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 9 683 11 617 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 5 997 5 001 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 1 520 3 961 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 2 166 1 734 12. Pozostałe wydatki 921 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 68 247 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 68 247 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 1 kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 331 84 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 399 331
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda 2001 2000 pośrednia) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 8 459 14 438 I. Zysk (strata) netto 8 885 8 448 II. Korekty razem -426 5 990 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 38 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 7 116 6 778 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -88 873 5. Odsetki i dywidendy 2 166 1 347 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -20 -22 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -268 394 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 2 678 3 589 9. Podatek dochodowy zapłacony -2 932 -6 011 10. Zmiana stanu zapasów -1 705 -5 024 11. Zmiana stanu należności -14 942 -1 524 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 8 420 4 647 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -73 -630 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -106 468 15. Pozostałe korekty -710 1 105
kom emitent mra/zdz