Notowany na NewConnect Femion Technology (wcześniej SMS Kredyt Holding), porzucił w 2021 r. działalność pożyczkową na rzecz płatności w e-commerce’ie. Zdobył od inwestorów 2,5 mln zł (1,3 mln zł od funduszu Millennials Venture Capital ASI, a 1,2 mln zł od JR Holdingu, którym kieruje January Ciszewski) – dzięki czemu kurs podskoczył z 0,6 do nawet 3,2 zł – a we wrześniu przedstawił strategię na lata 2022-2025. Wpisuje się w nią ogłoszony 4 stycznia plan akwizycji.
Akwizycja w pół roku
Firma zawarła tzw. term sheet w sprawie przejęcia 100 proc. udziałów w spółce o statusie małej instytucji płatniczej. Ocenę sytuacji przeprowadzi do końca marca i złoży wiążącą ofertę.
– Ciągle rozglądamy się po rynku za potencjalnymi celami akwizycyjnymi. W tym przypadku możemy mówić o pewnego rodzaju okazji, która pojawiła się w związku z prowadzonymi przez nas rozmowami o współpracy. Bardzo optymistycznie pochodzimy do sfinalizowania tej transakcji, zwłaszcza patrząc na wspólny potencjał i płynące z tego możliwości. Jeśli podczas due diligence nie pojawi się istotne ryzyko, które mogłoby zmienić nasze postrzeganie, to w naszej ocenie transakcja powinna się sfinalizować – komentuje Jarosław Olejarz, prezes Femionu.
Do zawarcia umowy dojdzie najpóźniej 30 czerwca. Maksymalna wartość transakcji to 24 mln zł, bez uwzględnienia ewentualnych premii za realizację ustalonych wskaźników. Dla porównania – kapitalizacja Femionu wynosi ok. 33 mln zł.
– Nie mamy jeszcze zabezpieczonych pieniędzy jej sfinansowanie, ale jesteśmy optymistycznie nastawieni. Prowadzimy już w tym zakresie rozmowy z potencjalnymi inwestorami, o wynik których jesteśmy spokojni – mówi Jarosław Olejarz.
Skokowy wzrost i szybsza ekspansja za granicą
Femion informuje, że przejmowana spółka oferuje m.in. aplikację płatniczą oraz rozwiązania wykorzystujące sieci bankomatów do przeprowadzenia transakcji płatniczych. Do jej klientów należą firmy prowadzące działalność w internecie, w tym e-sklepy, a także zajmujące się obrotem kryptoaktywami. Ma ponad 400 tys. zarejestrowanych użytkowników. Femion podkreśla, że jego spółka zależna o statusie krajowej instytucji płatniczej – TryPay – realizuje rocznie transakcje o wartości ok. 200 mln zł, a po połączeniu może przekroczyć ok. 4 mld zł.
– Akwizycja od razu zapewni nam skokowy wzrost skali działalności oraz zapewni synergię pozwalającą w dłuższej perspektywie na jeszcze dynamiczniejszy rozwój. Jednocześnie dzięki niej od razu będziemy dysponowali rozwiązaniami, które planowaliśmy stworzyć. To znacznie przyspieszy nasz rozwój, w tym perspektywę rozpoczęcia świadczenia usług poza Polską – stwierdza Jarosław Olejarz.
Firma planuje rozwijać się też w windykacji, poprzez spółkę Kreos. We wrześniu ruszyła z subskrypcyjną platformą Vibil dla drobnych przedsiębiorców. Przychody Femionu po trzech kwartałach 2021 r. wyniosły 8 mln zł, strata netto 0,8 mln zł, a operacyjna 1,1 mln zł.