Idea Bank przejmie Getin Noble Bank

opublikowano: 17-01-2019, 17:24
aktualizacja: 17-01-2019, 17:40

Getin Noble Bank i Idea Bank uzgodniły i podpisały plan połączenia.

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienia całego majątku GNB na Idea Bank, który podniesie kapitał i nowe akcje przyzna akcjonariuszom Getinu. 

Jeden z oddziałów Idea Bank
Zobacz więcej

Jeden z oddziałów Idea Bank fot. Maciej Luczniewski / Gazeta Polska / FORUM

Po połączeniu bank będzie działał pod nazwą Getin Noble Bank. 

Idea Bank podniesie kapitał zakładowy ze 156 do 543 mln zł poprzez emisję 193 mln akcji serii N o wartości nominalnej 2 zł. 

Za jedną akcję Getin Noble Banku przyznane zostanie 0,185 akcji Idea Banku. 

Uzgodniony parytet wymiany akcji odzwierciedla podwyższenie kapitału GNB o 100 mln zł, zarejestrowane w dniu 10 stycznia 2019 r.

W prezentacji dla inwestorów podkreślono, że skumulowane synergie kosztowe w latach 2019-2021 wyniosą 370 mln zł, a docelowe synergie od 2021 r. sięgną 180 mln zł rocznie. 

Całkowity koszt integracji oszacowano na 220 mln zł (przed podatkiem). 

"Oczekiwana jest stosunkowo prosta integracja, biorąc pod uwagę wiele podobieństw w modelach operacyjnych i platformach IT obydwu Banków"- dodano.

Jak zaznaczono, połączony bank znajdzie się na szybszej ścieżce do osiągnięcia rentowności, biorąc pod uwagę korzyści skali i synergie.

"Większy bank jest lepiej spozycjonowany do zdobycia kapitału dla pokrycia niedoborów i wsparcia wzrostu, biorąc pod uwagę zwiększoną skalę działania i osiągniętą masę krytyczną" - dodano.

Podtrzymano plan znalezienia inwestora finansowego. Proces ten rozpoczął się w grudniu 2018 r. 

Getin Noble Bank ma portfel kredytów o wartości 41,2 mld zł. Portfel depozytów to natomiast 46,1 mld zł, a kapitał własny sięga 3,37 mld zł (dane na koniec III kw. 2018 r.). Obecna kapitalizacja to 366 mln zł.

Portfel kredytowy Idea Banku wart jest 17,3 mld zł, a depozytów 19,3 mld zł. Kapitał własny to 1,8 mld zł, a kapitalizacja 192 mln zł.

Połączony bank będzie nr 7 w branży pod względem aktywów i kredytów oraz depozytów. Obecnie Getin jest pod względem aktywów nr 10 w branży, a Idea Bank nr 12.

Transakcja przejęcia ma byc zakończona w trzecim kwartale 2019 r. Po połączeniu Leszek Czarnecki kontrolować będzie 65,94 proc. akcji nowego Getin Noble Banku, akcjonariusze mniejszościowi Idea Banku posiadać będą 6,9 proc., a GNB - 27,16 proc.

- Połączenie Getin Noble Banku i Idea Banku wydaje się naturalnym i przede wszystkim uzasadnionym ekonomicznie krokiem w rozwoju obu instytucji. Planowane synergie kosztowe na powtarzalnym poziomie 180 mln zł w skali roku pozwolą połączonemu bankowi nie tylko szybciej odzyskać pełną rentowność, lecz przede wszystkim rozpocząć proces odbudowy wartości dla aAkcjonariuszy – powiedział Artur Klimczak, prezes Getin Noble Banku. 

- W opinii zarządów obu banków połączony bank będzie w stanie skuteczniej sprostać wyzwaniom związanym ze wzmocnieniem pozycji kapitałowej m.in.: dzięki efektowi skali, synergiom kosztowym i przychodowym oraz odzyskaniu zdolności emisyjnej. Liczymy również na pozytywne zakończenie procesu pozyskania inwestora, który dokapitalizuje połączony bank w zakresie wystarczającym do spełnienia oczekiwań kapitałowych nadzoru – powiedział Jerzy Pruski, p.o. prezesa  Idea Banku. 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Kamil Zatoński

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu