Połączenie nastąpi poprzez przeniesienia całego majątku GNB na Idea Bank, który podniesie kapitał i nowe akcje przyzna akcjonariuszom Getinu.
Po połączeniu bank będzie działał pod nazwą Getin Noble Bank.
Idea Bank podniesie kapitał zakładowy ze 156 do 543 mln zł poprzez emisję 193 mln akcji serii N o wartości nominalnej 2 zł.
Za jedną akcję Getin Noble Banku przyznane zostanie 0,185 akcji Idea Banku.
Uzgodniony parytet wymiany akcji odzwierciedla podwyższenie kapitału GNB o 100 mln zł, zarejestrowane w dniu 10 stycznia 2019 r.
W prezentacji dla inwestorów podkreślono, że skumulowane synergie kosztowe w latach 2019-2021 wyniosą 370 mln zł, a docelowe synergie od 2021 r. sięgną 180 mln zł rocznie.
Całkowity koszt integracji oszacowano na 220 mln zł (przed podatkiem).
"Oczekiwana jest stosunkowo prosta integracja, biorąc pod uwagę wiele podobieństw w modelach operacyjnych i platformach IT obydwu Banków"- dodano.
Jak zaznaczono, połączony bank znajdzie się na szybszej ścieżce do osiągnięcia rentowności, biorąc pod uwagę korzyści skali i synergie.
"Większy bank jest lepiej spozycjonowany do zdobycia kapitału dla pokrycia niedoborów i wsparcia wzrostu, biorąc pod uwagę zwiększoną skalę działania i osiągniętą masę krytyczną" - dodano.
Podtrzymano plan znalezienia inwestora finansowego. Proces ten rozpoczął się w grudniu 2018 r.
Getin Noble Bank ma portfel kredytów o wartości 41,2 mld zł. Portfel depozytów to natomiast 46,1 mld zł, a kapitał własny sięga 3,37 mld zł (dane na koniec III kw. 2018 r.). Obecna kapitalizacja to 366 mln zł.
Portfel kredytowy Idea Banku wart jest 17,3 mld zł, a depozytów 19,3 mld zł. Kapitał własny to 1,8 mld zł, a kapitalizacja 192 mln zł.
Połączony bank będzie nr 7 w branży pod względem aktywów i kredytów oraz depozytów. Obecnie Getin jest pod względem aktywów nr 10 w branży, a Idea Bank nr 12.
Transakcja przejęcia ma byc zakończona w trzecim kwartale 2019 r. Po połączeniu Leszek Czarnecki kontrolować będzie 65,94 proc. akcji nowego Getin Noble Banku, akcjonariusze mniejszościowi Idea Banku posiadać będą 6,9 proc., a GNB - 27,16 proc.
- Połączenie Getin Noble Banku i Idea Banku wydaje się naturalnym i przede wszystkim uzasadnionym ekonomicznie krokiem w rozwoju obu instytucji. Planowane synergie kosztowe na powtarzalnym poziomie 180 mln zł w skali roku pozwolą połączonemu bankowi nie tylko szybciej odzyskać pełną rentowność, lecz przede wszystkim rozpocząć proces odbudowy wartości dla aAkcjonariuszy – powiedział Artur Klimczak, prezes Getin Noble Banku.
- W opinii zarządów obu banków połączony bank będzie w stanie skuteczniej sprostać wyzwaniom związanym ze wzmocnieniem pozycji kapitałowej m.in.: dzięki efektowi skali, synergiom kosztowym i przychodowym oraz odzyskaniu zdolności emisyjnej. Liczymy również na pozytywne zakończenie procesu pozyskania inwestora, który dokapitalizuje połączony bank w zakresie wystarczającym do spełnienia oczekiwań kapitałowych nadzoru – powiedział Jerzy Pruski, p.o. prezesa Idea Banku.
