Grupa Ferro, jeden z największych graczy na polskim rynku armatury oraz komponentów instalacji sanitarnych i grzewczych, opublikowała dziś ostateczną cenę emisyjną, która jest równa górnej granicy przedziału cenowego i wynosi 10,60 zł za jedną akcję.
Oznacza to, że całkowita wartość oferty, na którą składają się akcje nowej emisji oraz akcje istniejące, wyniesie 42,4 mln zł. Spółka natomiast pozyska z oferty 10,6 mln zł, które zamierza przeznaczyć na zwiększenie kapitału obrotowego i inwestycje informatyczne. Debiut giełdowy Spółki planowany jest na pierwszą dekadę kwietnia 2010 r.
Oferta publiczna obejmie 4.000.000 akcji (akcje oferowane), w tym: 1 mln zwykłych na okaziciela serii C, oferowanych przez Ferro w ramach publicznej subskrypcji (akcje serii C) oraz 3 mln akcji zwykłych na okaziciela serii A, oferowanych przez Wprowadzającego w ramach publicznej sprzedaży (akcje sprzedawane).
Oferta publiczna została podzielona na: transzę detaliczną - obejmującą 600.000 Akcji Serii C i transzę instytucjonalną - obejmującą 3.400.000 Akcji Oferowanych, w tym 400.000 Akcji Serii C oraz 3.000.000 Akcji Serii A.
Przydział akcji planowany jest na dzień 31 marca 2010 roku. Cele emisji to przede wszystkim zwiększenie kapitału obrotowego i inwestycje informatyczne.
Spółka przewiduje, że udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji po ofercie będzie kształtował się na poziomie 38,2%.
Spółka planuje rozpoczęcie notowań Praw do Akcji Serii C na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w pierwszej dekadzie kwietnia 2010 r.
Doradcami w procesie publicznego oferowania akcji Spółki i ich wprowadzania do obrotu giełdowego są: Millennium DM S.A. pełniący rolę oferującego, doradca prawny – CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta sp. k., biegły rewident – KPMG Audyt sp. z o.o., natomiast doradcą Zarządu Grupy FERRO jest UniCredit CAIB Poland S.A.