Inwestorzy indywidualni będą zapisywać się po cenie emisyjnej akcji oferowanych, która zostanie ustalona na podstawie book-buildingu oraz ogłoszona nie później niż do godziny 9.00 rano 15 marca 2011 r. Cena emisyjna nie będzie wyższa niż cena maksymalna.
Oferta publiczna będzie obejmować do 4.925.500 akcji nowej emisji, które odpowiadają 33 proc. kapitału spółki po jego podwyższeniu. Cena maksymalna została ustalona na poziomie 26 zł za akcję.
Dom Maklerski BZ WBK pełni funkcję oferującego, wyłącznego menadżera oraz
prowadzącego księgę popytu.
Visum Capital pełni rolę
wiodącego organizatora oferty oraz doradcy finansowego, natomiast Bank Zachodni
WBK rolę doradcy kapitałowego. Baker & McKenzie pełni rolę doradcy
prawnego.
"W naszej ocenie IPO to dobra okazja do skorzystania z koniunktury na światowych rynkach produktów rolnych" - mówi Sergiej Kasjanow, przewodniczący Rady Dyrektorów i główny akcjonariusz KSG Agro.
Oferta publiczna akcji KSG Agro, wiodącego producenta zbóż i roślin oleistych w Środkowowschodniej Ukrainie, obejmuje do 4.925.500 nowych akcji, które zostaną zaoferowane w Polsce w dwóch transzach: detalicznej i instytucjonalnej z możliwością przesunięć akcji pomiędzy transzami. Liczba akcji przydzielonych do każdej transzy zostanie opublikowana po zakończeniu book-buildingu, jednak nie później niż 15 kwietnia (do godz. 9.00 przed południem). W przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich akcji, po podwyższeniu kapitału, będą one stanowić ponad 33 proc. kapitału spółki.
Zapisy na akacje inwestorzy detaliczni mogą składać od 15 do 19 kwietnia w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego BZ WBK oraz wybranych placówkach Banku Zachodniego WBK. Inwestorzy detaliczni będą się zapisywać po cenie emisyjnej akcji oferowanych, która zostanie ustalona i ogłoszona przed rozpoczęciem okresu subskrypcji dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych, tj. 15 kwietnia 2011 r. (do godz. 9:00 rano). Cena zostanie wyznaczona na podstawie poziomu zainteresowania ze strony inwestorów instytucjonalnych podczas procesu book-buildingu, który będzie miał miejsce 13 i 14 kwietnia. Cena akcji oferowanych będzie jednakowa dla obu grup inwestorów: detalicznych i instytucjonalnych oraz nie przekroczy ceny maksymalnej tj. 26 zł.
"Środki, które chcemy pozyskać z oferty publicznej, pozwolą nam efektywnie wykorzystać szanse, jakie daje nam obecny rozwój rynku produktów rolnych na świecie, a także przemiany, które zachodzą na Ukrainie. Oczekujemy, że poszerzenie areału ziem uprawnych oraz zwiększenie efektywności, przyczynią się do dalszego przyspieszenia rozwoju KSG Agro" - dodał Sergiej Kasjanow.
Obecnie 98 proc. akcji KSG Agro należy do ICD Investments - spółki zarejestrowanej w Szwajcarii, która w całości należy do Sergieja Kasjanowa, założyciela grupy i członka Rady Dyrektorów KSG Agro. ICD Investments SA jest spółką holdingową, która nie prowadzi działalności operacyjnej za wyjątkiem posiadania akcji.