Lucy jednak przegrywa z rynkiem

MWIE
opublikowano: 01-06-2014, 17:01

Równie skuteczne jak porady specjalistów byłoby posługiwanie się przy wyborze akcji do portfela ślepym losem. Sprawdziliśmy, co na to szympansica Lucy z warszawskiego zoo

Autorzy książki Freakonomia nie bez słuszności chwalą inwestycyjne umiejętności małp. Szympansica Lucy z warszawskiego zoo, od pięciu lat inwestująca na giełdzie, z niewielką pomocą „Pulsu Biznesu”, nie tylko osiągnęła w tym czasie zysk, ale też całkiem nieźle poradziła sobie w warunkach giełdowej bessy. W ostatnich trzech latach jej wybitnie defensywny portfel stracił 8,8 proc., podczas gdy WIG20, po uwzględnieniu dywidend, niemal nie zmienił wartości.

Projekt Lucy zaczęliśmy w kwietniu 2009 r., prosząc szympansicę o wylosowanie pięciu kulek z dwudziestu przypisanych do indeksu WIG20. Początkowo małpie szło nieźle i biła rynek. Jednak korekta portfela z 2011 r. okazała się niefortunna dla jej inwestycji, choć i tak Lucy daje zarobić. Śledzimy je on-line na stronie notowania.pb.pl/lucy; fot. Grzegorz Kawecki
Zobacz więcej

Projekt Lucy zaczęliśmy w kwietniu 2009 r., prosząc szympansicę o wylosowanie pięciu kulek z dwudziestu przypisanych do indeksu WIG20. Początkowo małpie szło nieźle i biła rynek. Jednak korekta portfela z 2011 r. okazała się niefortunna dla jej inwestycji, choć i tak Lucy daje zarobić. Śledzimy je on-line na stronie notowania.pb.pl/lucy; fot. Grzegorz Kawecki

To wcale nie jest zły wynik, zważywszy że w tym czasie doszło do krachu z sierpnia 2011 r., kulminacji kryzysu w strefie euro, kontrowersyjnej reformy systemu OFE oraz kryzysu na Ukrainie. W zażartej rywalizacji, jaka wywiązała się między Lucy a profesjonalnymi zarządzającymi, szympansica musiała jednak uznać wyższość ekspertów. Uniwersalne fundusze polskich akcji przyniosły w ostatnich trzech latach 2,8 proc. straty, prześcigając Lucy o 5 pkt proc.

Indeks obrazujący notowania portfela Lucy – wartość początkowa 100 pkt na dzień 15 kwietnia 2009 r.:

 

Korekta portfela Lucy (Andrzej Stec kieruje dziś "Parkietem", Przemek Barankiewicz nadal kieruje pb.pl):

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: MWIE

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu