W komunikacie Moody's podał, że rating B1 ma charakter wstępny i przydzielany jest przed zapowiedzianą emisją obligacji. Po przedstawieniu przez CEDC pełnej dokumentacji związanej z emisją rating może ulec zmianie.
CEDC planuje przeprowadzenie publicznej oferty 9,5 mln akcji oraz niepodporządowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 870 mln USD. CEDC zamierza udzielić subemitentom opcji zakupu dodatkowych akcji, w liczbie do 950.000 akcji.
Obligacje będą denominowane w EUR i USD, z terminem zapadalności w 2016 roku. Oferta skierowana będzie do inwestorów instytucjonalnych.
CEDC zamierza wykorzystać środki z emisji akcji i obligacji na nabycie
pozostałych 42 proc udziałów w Russian Alcohol Group od funduszy zarządzanych
przez Lion Capital LLP, spłatę wszystkich należnych kwot w ramach linii
kredytowych Russian Alcohol, realizację wezwania do umorzenia wszystkich
pozostających w obiegu niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych CEDC,
których termin zapadalności przypada w roku 2012 oraz na spłatę należnych kwot w
ramach istniejących linii kredytowych dla jednego z podmiotów zależnych
CEDC.