Netia
RAPORT BIEŻĄCY NR 046/2003
Zarząd Netia Holdings S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w związku z emisją papierów wartościowych oferowanych na podstawie prospektu emisyjnego z dnia 17 kwietnia 2002 r. opublikowanego w dniu 2 grudnia 2002 r., wraz ze zmianami opublikowanymi w dniu 24 kwietnia 2003 r. (dalej "Prospekt"), w tym w związku z emisją obligacji I, II i III serii (por. raporty bieżące nr 002/2003 z dnia 6 stycznia 2003 roku oraz nr 043/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 roku), na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka poniosła łączne koszty w wysokości około 73 mln zł (dalej "Koszty Emisji 2002/2003"). Ze względu na specyfikę oferty objętej Prospektem, Koszty Emisji 2002/2003 są ewidencjonowane łącznie dla wszystkich serii papierów wartościowych oferowanych na podstawie Prospektu.
Na Koszty Emisji 2002/2003 składają się:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, w kwocie około 60 mln zł;
- koszty sporządzenia Prospektu z uwzględnieniem kosztów doradztwa, w kwocie około 9 mln zł;
- koszty wynagrodzenia subemitenta usługowego (por. raport bieżący nr 042/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 roku), w kwocie 20.000 złotych kwartalnie; oraz
- inne koszty, w kwocie około 4 mln zł.
Spółka nie poniosła żadnych kosztów w związku z promocją oferty. Kwoty powyższe zostały oszacowane na podstawie otrzymanych faktur oraz rezerw na wydatki nie zafakturowane.
Z łącznej kwoty Kosztów Emisji 2002/2003, około 26 mln zł zostało wykazane w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym Spółki jako zmniejszenie kapitału zapasowego ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej, powstałe na skutek emisji akcji Serii "H". Pozostała kwota obciążyła koszty finansowe Spółki, za wyjątkiem kosztów wynagrodzenia subemitenta usługowego, które zostaną zaksięgowane w momencie ich poniesienia.
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji papierów wartościowych objętych Prospektem, w tym obligacji I, II i III serii, stanowi w przybliżeniu średni koszt subskrypcji przypadający na jedną akcję serii H, J i K i wynosi około 0,18 zł.
Data sporządzenia raportu: 13-05-2003