Do emisji doszło około tydzień po tym, jak agencja Reuters poinformowała , że Nissan zwrócił się do niektórych dostawców z prośbą o zezwolenie na opóźnienie płatności w celu uwolnienia środków krótkoterminowych.
Zgodnie z warunkami umowy, 3 mld USD zebrano w ramach obligacji denominowanych w dolarze amerykańskim. Miały one 5-, 7- i 10-letni termin zapadalności. Kolejne 1,52 mld USD (1,3 mld EUR) pozyskano z obligacji denominowanych w euro o 4- i 8-letnim terminie zapadalności.
Oprocentowanie obligacji denominowanych w dolarze to 7,5 proc. dla transzy 5-letniej, 7,75 proc. dla transzy 7-letniej i 8,125 proc. dla transzy 10-letniej. W przypadku obligacji denominowanych w euro oprocentowanie sięgało 5,25 proc. dla papierów 4-letnich i 6,375 proc. dla 8-letnich.
Nissan musi spłacić w tym roku finansowym dług w wysokości około 700 mld JPY (4,76 mld USD). Wszystkie trzy główne agencje ratingowe obniżyły jego rating do poziomu „śmieciowego”.