Budowanie księgi popyty na akcje spółki potrwa od 27 września do 11 października, a zapisy w obu transach od 12 do 14 października.
Jeśli wszystkie oferowane akcje zostaną objęte przez nowych inwestorów, będą oni łącznie posiadać 20-proc. udział w kapitale zakładowym Spółki.
Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy w placówkach Domu Maklerskiego mBanku oraz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.
– Naszym celem jest umocnienie pozycji wiodącego, pionowo zintegrowanego producenta i dystrybutora drewnianej architektury ogrodowej w Europie. Planujemy to osiągnąć poprzez dalszy wzrost sprzedaży produktów, wspierany nowymi mocami produkcyjnymi i optymalizacją operacyjną w ramach grupy. Nasza historia pokazuje, że potrafimy rozwijać się zarówno organicznie, jak i poprzez przejęcia. W 2014 r. przejęliśmy jednego z dwóch największych producentów i dystrybutorów drewnianej architektury ogrodowej w Wielkiej Brytanii – Grange Fencing Ltd. Akwizycja ta umożliwiła Grupie Stelmet ekspansję na rynku brytyjskim oraz pozwoliła na umocnienie pozycji wiodącego podmiotu w segmencie drewnianej architektury ogrodowej na całym rynku europejskim. Ponadto obecnie kończymy budowę nowego zakładu w Grudziądzu, który będzie najnowocześniejszym zakładem produkcji drewnianej architektury ogrodowej w Europie i istotnie zwiększy moce produkcyjne Grupy – powiedział Przemysław Bieńkowski, wiceprezes Stelmetu.
– Myślimy o kolejnych potencjalnych akwizycjach. Rozglądamy się za spółkami polskimi i zagranicznymi, które mogłyby uzupełnić portfolio produktów Grupy Stelmet, rozszerzyć obszar naszej działalności i bazę klientów. Zabezpieczenie środków na potencjalne akwizycje poprzez emisję nowych akcji wzmocni naszą pozycję konkurencyjną i negocjacyjną oraz umożliwi wykorzystanie nadarzających się okazji transakcyjnych – dodał Przemysław Bieńkowski.
Jeśli w ciągu 12 miesięcy od zakończenia oferty Stelmet nie wyda środków pozyskanych z emisji na przejęcia, lub wyda je częściowo, pozostałe środki przeznaczone zostaną na spłatę części kredytu inwestycyjnego na budowę nowego zakładu w Grudziądzu zaciągniętego przez spółkę zależną MrGarden. Priorytetowym celem wykorzystania środków z emisji akcji są jednak akwizycje innych podmiotów.
Kapitał zakładowy spółki dzieli się obecnie na 27.896.005 akcji, a Stanisław Bieńkowski, założyciel i prezes Stelmetu, posiada pośrednio 100% akcji.