W projektach uchwał na NWZA spółki, zwołane na 3 kwietnia, znalazł się wniosek zarządu o emisję obligacji zamiennych na akcje. Łączna wartość nominalna papierów dłużnych może wynieść 1,2 mld zł.
- Spółka powinna znaleźć silnego inwestora strategicznego, dlatego chcemy mieć możliwość emisji obligacji zamiennych na akcje z wyłączeniem prawa poboru, skierowaną do nowego inwestora, jaki i emisji akcji z prawem poboru, w której wziąłbym udział ja, lub inwestor strategiczny - powiedział Jerzy Wiśniewski, prezes PBG.
Jak dodano, aby uzyskać optymalną strukturę kapitału spółka pozostawia sobie możliwość emisji akcji z prawem poboru. Chodzi o maksymalnie 14,295 mln akcji, co oznaczałoby podwojenie wartości kapitału.
Proponowany dzień prawa poboru został ustalony na 1 czerwca.
- Niezależnie od ostatecznej decyzji dotyczącej sposobu podwyższenia kapitału, pozyskane środki spółka planuje przeznaczyć na finansowanie prowadzonych kontraktów, finansowanie spodziewanych kontraktów w branży energetycznej, jak również optymalizację struktury i wielkości istniejącego zadłużenia - podano w komunikacie.
– Na tym etapie rozważamy różne możliwości jakie daje nam rynek kapitałowy. Jako akcjonariusz analizuję wszystkie scenariusze, tak aby PBG w optymalny sposób pozyskało potrzebny kapitał. Wszystkie decyzje konsultujemy z rynkiem kapitałowym a ostateczne rozwiązanie będzie zależało od wyniku negocjacji i akcjonariuszy – mówi Jerzy Wiśniewski, największy akcjonariusz, prezes PBG.