Akcjonariuszom polskiej firmy zaoferowana zostanie wymiana na akcje Vita 34 poprzez wniesienie ich jako aportu.
Za jedną akcję PBKM będzie można objąć 1,3 akcji Vity. Na potrzeby transakcji akcje PBKM wyceniono na 102,6 zł.
- Władze obu spółek oraz doradcy pracowali przez wiele miesięcy nad koncepcją biznesową oraz strukturą transakcji. Analizowaliśmy różne scenariusze, ale ostatecznie zdecydowaliśmy się na transakcję wymiany akcji PBKM na nowo emitowane akcje Vita 34 - mówi Jakub Baran, prezes PBKM, będący także współzałożycielem i znaczącym akcjonariuszem spółki.
69,1 proc. akcji firmy wniosą do Vity akcjonariusze większościowi: AOC Health oraz Jakub Baran (prezes) i Tomasz Baran (wiceprezes).
“Na podstawie informacji finansowych za rok 2020 w efekcie zrealizowania Planowanej Transakcji powstanie paneuropejski bank krwi pępowinowej o połączonych przychodach w szacunkowej kwocie 67 mln EUR oraz o łącznej wartości rynkowej około 249 mln EUR według kursów notowań na zamknięciu sesji w dniu 28 maja 2021 r.” - podano.
Zgodnie z wstępnymi szacunkami Vita 34 przewiduje się, że połączona grupa skorzysta z synergii kosztów (przed opodatkowaniem) o szacunkowej wartości 3,1 mln EUR.
- Po wymianie akcji PBKM na akcje Vita 34, akcjonariusze będą posiadali udziały w spółce o dużo większej kapitalizacji i płynności, notowanej w segmencie Prime Standard na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie. W dobie, kiedy coraz więcej polskich inwestorów, zarówno instytucjonalnych jak i indywidualnych, inwestuje samodzielnie na rynkach zagranicznych, jesteśmy przekonani, że przeniesienie notowań naszej już de facto międzynarodowej spółki na większą giełdę spotka się z ich szerokim poparciem. Z uwagi na swoją kapitalizację rynkową - ok. 249 mln Euro, według stanu na 28 maja 2021, połączona działalność PBKM i Vita 34 może być postrzegana jako bardziej atrakcyjna inwestycyjnie dla nowych inwestorów finansowych z Europy i USA – przekonuje Jakub Baran.
Akcje nowej emisji Vita 34, które mają zostać wyemitowane w ramach planowanej transakcji, zostaną wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego za wkłady niepieniężne z wyłączeniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Vita 34.
Wśród warunków finalizacji transakcji jest m.in. osiągniecie minimalnego poziomu akceptacji dla transakcji wynoszącego 95 proc. wyemitowanych akcji PBKM.
Zakończenie transakcji planowane jest na wrzesień 2021 r.
