"Dzisiaj uplasowaliśmy euroobligacje o wartości 800 mln euro, które mają zapadalność pięć lat. Obligacje zostały wyceniane na 185 punktów bazowych powyżej mid-swap, co oznacza, że kupon wyniesie 3,73 proc." - powiedział PAP Papierski. "Jesteśmy zadowoleni z warunków cenowych, dzięki emisji zdywersyfikujemy nasz źródła finansowania" - dodał.
Euroobligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji o wartości 3 mld euro.
"Jesteśmy przekonani, że to pierwsza emisja, która rozpoczyna naszą +przygodę+ z papierami dłużnymi. Będziemy na bieżąco obserwować sytuację na rynku i być może część tego programu będziemy chcieli uplasować jeszcze w tym roku" - powiedział Papierski.
Aranżerami emisji byli HSBC i Soci,t, G,n,rale, natomiast dealerami: HSBC, Soci,t, G,n,rale oraz PKO Bank Polski.
Ocena ratingowa obligacji według agencji Moody's wynosi A2. Obligacje będą
notowane na giełdzie w Luksemburgu. (PAP)