PragmaGO zaproponowała inwestorom trzyletnie niezabezpieczone obligacje o zmiennym oprocentowaniu, wynoszącym WIBOR 3M powiększony o marżę 4,8 pkt proc. Stawka jest niższa niż w trzech poprzednich emisjach, ale można się było tego spodziewać, biorąc pod uwagę duże zainteresowanie inwestorów (redukcja zapisów w poprzedniej ofercie wyniosła 49 proc.).
Poza oprocentowaniem wiele się nie zmieniło w porównaniu z poprzednimi emisjami. Spółka zastrzega możliwość przedterminowego wykupu papierów, a pozyskany kapitał zamierza przeznaczyć na refinansowanie zadłużenia. Zobowiązała się też do utrzymania wskaźnika dług netto/kapitały własne poniżej 4x (wzrost wskaźnika powyżej 3,75x oznaczałby konieczność podniesienia marży o 0,5 pkt proc.).
Wartość emisji to 30 mln zł (najwięcej w historii spółki), a cena jednej obligacji to 100 zł. Ofertę przeprowadza DM BDM, a wspierają go także Michael/Ström DM oraz Noble Securities. Zapisy potrwają do 25 czerwca. Cena wejścia odpowiada wartości nominalnej papierów.