Piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy doprowadziły w pewnym momencie do wyraźniejszego osłabienia dolara. Po lepszych danych ADP oczekiwania, co faktycznego odczytu NFP były wyższe, niż formalne 200 tys., stąd też efekt rozczarowania był większy.

Globalne rynki akcji mają za sobą tydzień solidarnej korekty. Indeksy najważniejszych rynków zanotowały spadki od około 1 do przeszło 3 procent niesione na południe wzrostem awersji do ryzyka i impulsem ze strony agencji Fitch, która obniżyła rating dla amerykańskiego długu.

Finałowa sesja tygodnia na rynku warszawskim została zdominowana przez oczekiwanie na comiesięczne dane z rynku pracy w USA i reakcje innych rynków na wyniki kwartalne spółek Amazon i Apple.

Obniżenie ratingu USA przez agencję Fitch stało się pretekstem do wybicia amerykańskich rentowności z konsolidacji, ale winna nie jest agencja, lecz kondycja budżetu federalnego. Gdyby nie chodziło o USA, ocena AA+ i tak byłaby zbyt wysoka.

Dane z amerykańskiego rynku pracy osłabiają dolara. Reakcja wydaje się być odpowiednia, ponieważ widać oznaki spowolnienia. Wynik na poziomie 187 tys. nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym jest najniższym rezultatem od grudnia 2020 roku. Ponadto dane z poprzednich miesięcy zostały zrewidowane w dół, łącznie o 49 tys. Publikacja w pewnym stopniu spowodowała wzrost prawdopodobieństwa tego, że lipcowa decyzja Fedu była ostatnią podwyżką w całym cyklu.

Czwartkowa sesja na Wall Street przyniosła wyhamowanie spadków, które okazały się już tylko kosmetyczne. Dziś natomiast notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy zaczynają odrabiać straty.

Bank Anglii podniósł po raz 14 stopy procentowe. Tym razem ruch był mniejszy od poprzedniego i wyniósł 25 punktów bazowych. Można powiedzieć, że część rynku była rozczarowana mniejszym krokiem niż poprzednio.

Dzisiaj kluczowym tematem będą dane Departamentu Pracy USA, które poznamy o godz. 14:30. Po odczycie ADP ze środy, który wypadł bardzo dobre, oczekiwania rynku nieco wzrosły i wydaje się, że nieformalna prognoza dla NFP (nowych etatów poza rolnictwem) jest bardziej bliższa 250-300 tys., niż 200 tys. oczekiwanym od dawna przez rynek.

Notowania soi w USA rozpoczynają bieżący miesiąc spokojnie. Cena tego towaru w Stanach Zjednoczonych porusza się w ostatnich dniach w rejonie 13,20-13,40 USD za buszel. To konsolidacja po wcześniejszych wyjątkowo nerwowych ruchach cen soi.

Na rynku ropy naftowej trwa huśtawka emocji. Ceny tego surowca jeszcze w środę wyraźnie zniżkowały, jednak już wczoraj mocno odbiły w górę i nadrobiły niemal całą środową zniżkę. W rezultacie, cena ropy WTI oscyluje obecnie tuż poniżej 82 USD za baryłkę, natomiast cena ropy Brent powróciła ponad 85 USD za baryłkę.

Czwartkowe notowania na rynku warszawskim był kolejnym dniem zdominowanym przez presję spadkową z otoczenia. Przeceniające się rynki bazowe, które ciągle operowały w cieniu decyzji agencji Fitch o obniżeniu ratingu dla amerykańskiego długu, wymusiły na Warszawie spadkowy poranek, który w przypadku WIG20 zaowocował zejściem indeksu w rejon 2120 pkt. i powiększenie kilkudniowej fali przeceny do około 80 punktów albo 6 procent wartości indeksu.

Amerykańska waluta pozostaje silniejsza na najważniejszych ustawieniach, co można wiązać m.in. z wczorajszym odczytem ADP, który podbił oczekiwania przed piątkowymi danymi Departamentu Pracy USA (powrócą spekulacje o jesiennej podwyżce stóp przez Fed?), a także lekkim pogorszeniem się nastrojów na rynkach akcji (częściowo zaszkodziła decyzja Fitcha, gdyż to może utrwalać wysokie poziomy rentowności obligacji).

Środowa sesja na Wall Street przyniosła duże spadki po nieoczekiwanym obniżeniu oceny wiarygodności kredytowej USA przez agencję Fitch. Nasdaq stracił przeszło 2%, a notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy w czwartkowy poranek dalej osuwają się na południe. Niemiecki Dax o poranku spada już poniżej 16000 pkt. Nie pomógł też opublikowany dziś lepszy od prognoz indeks PMI dla chińskiego sektora usługowego. Wzrósł on do 54.1 pkt. z 53.9 pkt. i oczekiwanego spadku do 52.2 pkt. Dane ze strefy euro też nic nie powinny zmienić. Może coś wskórać indeks ISM dla sektora usług w USA. Potencjał do wygenerowania pozytywnego impulsu mogą mieć oczywiście publikowane po zamknięciu sesji na Wall Street wyniki Amazona oraz Apple. Z drugiej strony jednak, jeśli rozczarują, wówczas mogą tylko zdynamizować skalę spadków.

Po wczorajszej niespodziewanej obniżce ratingu kredytowego Stanów Zjednoczonych przez agencję Fitch z AAA do AA+ (z perspektywą stabilną) główne indeksu rynku akcji dosyć silnie spadły (S&P 500 -1,38 proc., DJIA -0,98 proc., Nasdaq 100 -2,21 proc.). S&P 500 i Nasdaq 100 osiągnęły najniższe poziomy od ponad 2 tygodni. Dziś rano ok. godz. 10:15 kontrakty na S&P 500 spadały o kolejne 0,44 proc.

Środowe notowania na rynkach zostały zdominowane przez wzrost awersji do ryzyka wyzwolony obniżeniem ratingu dla amerykańskiego długu przez agencję Fitch. Decyzja agencji położyła się cieniem na sesjach w Azji, gdzie tokijski Nikkei spadł o 2,3 procent i o poranku została przeniesiona na giełdy w Europie.