Globalne rynki akcji mają za sobą ciekawy tydzień, w którym na Wall Street szybowała na rekordach hossy i jednocześnie porządkowała portfele w kontekście wyników kwartalnych spółek, gdy Europa szukała kontynuacji hossy.

W pierwszym miesiącu wakacji zakończyło się lub wkrótce zakończy osiem emisji obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych na podstawie prospektów. To rekord. Wcześniejsze rekordy pochodzą z lat 2016-17, ale nigdy wcześniej takich ofert nie zamknięto więcej niż pięć w miesiącu.

Piątkowe notowania na rynku warszawskim skończyły się skromnymi zmianami najważniejszych indeksów. WIG20 stracił 0,16 procent przy spadku indeksu szerokiego rynku WIG o 0,11 procent.

Zarówno Fed jak i EBC w przyszłym tygodniu ponownie podniosą swoje kluczowe stopy procentowe, co wyraźnie zostało już zapowiedziane. Zarówno w przypadku amerykańskiej instytucji jak i europejskiej koniec cyklu jest bardzo bliski. Teraz rynek będzie chciał uzyskać odpowiedź, kto w tej rywalizacji jest bliżej szczytu. W USA poczyniono postępy w walce z inflacją, z kolei w Europie obawy gospodarcze coraz bardziej wysuwają się na pierwszy plan.

Druga połowa bieżącego tygodnia jest dla amerykańskiego dolara szansą na odrobienie strat z wcześniejszych dni. Notowania indeksu FUSD, które wczoraj na nowo przekroczyły barierę 100 pkt., dziś kontynuują wzrosty i znajdują się w rejonie 100,7 pkt.

Wczorajsze dane z rynku pracy w USA stały się pewnego rodzaju katalizatorem umocnienia dolara amerykańskiego. Spadki głównej pary walutowe rozpoczęły się o 14:30 a przyspieszyły po 16:00. Eurodolar wykonuje jak na razie korektę spadkową ostatnich wzrostów. Najbliższym wsparciem technicznym jest horyzontalny poziom 1,1090 – tam bowiem przebiegają maksima z końca kwietnia i początku maja tego roku.

O ile jeszcze na początku tygodnia cena pszenicy na amerykańskiej giełdzie oscylowała w okolicach 6,50 USD za buszel, to wczoraj dotarła ona na chwilę nawet do rejonu 7,50 USD za buszel. Dziś notowania pszenicy w USA poruszają się blisko wczorajszych zamknięć, w rejonie 7,15 USD za buszel.

W drugiej połowie bieżącego tygodnia notowania złota oddają część wcześniejszych zwyżek. Wczoraj, po dotarciu cen złota do najwyższych poziomów od niemal dwóch miesięcy, notowania kruszcu zniżkowały na skutek pojawienia się lepszych od oczekiwań danych makroekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych, które przyczyniły się do umocnienia amerykańskiego dolara. Nie zmienia to faktu, że złoto dzięki wcześniejszym zwyżkom, znajduje się na drodze do zakończenia bieżącego tygodnia na plusie – co byłoby już trzecim tygodniowym wzrostem z kolei.

Czwartkowa sesja na amerykańskich giełdach toczyła się jakby w dwóch kierunkach. O ile wskaźnik największych blue chipów mógł zaliczyć ją jak najbardziej do udanych, o tyle dwa pozostałe główne indeksy S&P500 i Nasdaq Composite niestety poległy. Szczególnie miernik rynku technologicznego nie zaliczy dnia do wartościowych.

Po imponujących zwyżkach amerykańskich indeksów rynku akcji podnoszą się głosy sceptyków o hurraoptymizmie i ryzyku rychłego odwróceniu trendu. Jednak skwantyfikowanie sentymentu inwestorów przynosi zgoła odmienne wnioski.

Czwartkowe notowania na rynku warszawskim złamały wzrostową serię WIG20. Po dziewięciu sesjach zwyżek indeks blue chipów spadł dziś o 0,57 procent przy stracie indeksu szerokiego rynku WIG o 0,36 procent.

Dzisiejsza sesja na rynkach walutowych rozpoczyna się wyjątkowo dobrze dla australijskiego dolara. Ta waluta antypodów zwyżkuje na fali lepszych od oczekiwań danych z rynku pracy. Stopa bezrobocia w Australii w czerwcu spadła do 3,5 proc. przy oczekiwaniach braku jej zmian i pozostania na poziomie 3,6 proc. Tym samym, stopa bezrobocia w Australii pozostaje bliska 50-letnich minimów. Z kolei zmiana zatrudnienia wyniosła aż 32,6 tys. przy oczekiwaniach przyrostu 15,2 tys. etatów.

Notowania złota we wtorek z impetem przekroczyły opór na poziomie 1968 USD za uncję i dotarły do rejonu 1980 USD za uncję. Od tego czasu, cena kruszcu tkwi w konsolidacji tuż powyżej tego poziomu i dziś znajduje się na najwyższych poziomach od 9 tygodni. To sygnał siły złota, zwłaszcza biorąc pod uwagę wyhamowanie zniżek, a wręcz delikatne umocnienie się dolara w ostatnich dniach.

W bieżącym tygodniu na rynku ropy naftowej panują mieszane nastroje, a inwestorzy wypatrują mocniejszych impulsów do ruchu w którąkolwiek stronę. Póki co ceny ropy poruszają się w nerwowej konsolidacji. Dziś rano cena ropy WTI oscyluje tuż powyżej 75 USD za baryłkę, a notowania ropy Brent przekraczają 79 USD za baryłkę, ale już nie powracają ponad barierę 80 USD za baryłkę.

Kurs EUR/USD spadł poniżej poziomu 1,12 po czym ponownie urósł i aktualnie dryfuje nad tym pułapem. Zmienność jest ograniczona poza funtem, który mocno stracił na skutek niespodzianki inflacyjnej. Dziś kalendarz makro zawiera dane drugiego kalibru, które mogą nie wyrwać notowań głównej pary walutowej z wąskiego przedziału wahań.