Spółka oferowała 400.000 akcji serii B nowej emisji i 400.000 akcji sprzedawanych serii A, po cenie 30 zł, ustalonej na górnym poziomie przedziału cenowego wynoszącego 25-30 zł.
W transzy dużych inwestorów, w której oferowanych było 640.000 akcji serii A i B, w ramach wiążącego procesu budowy księgi popytu zgłoszono popyt na łączną liczbę akcji 12.840.000.
"W transzy małych inwestorów zostało złożonych 786 zapisów na łączną liczbę akcji 6 528 897 o łącznej wartości wpłat 195 866 910,00 zł. Po dokonaniu proporcjonalnej redukcji ww. zapisów, zgodnie z zapisami w prospekcie emisyjnym spółki, stopa alokacji zapisów złożonych w transzy małych inwestorów wyniosła 2,45% (stopa redukcji 97,55%)" - głosi komunikat.
Spółka podawała wcześniej, że liczy na debiut na GPW do końca III kw. br., chce dzięki emisji publicznej zrealizować program inwestycyjny, którego wartość pokrywa się z wielkością szacowanych wpływów pieniężnych netto z emisji publicznej i wynosi 9,5 mln zł. Koszty emisji oszacowano na 850 tys. zł.
Od 2004 roku właścicielem 96% akcji ZUK Stąporków jest spółka Stalmax, należąca do kilku osób fizycznych, która po IPO pozostanie akcjonariuszem większościowym.
Po emisji nowi akcjonariusze będą mieli łącznie 17,76% udziałów, a dotychczasowi 82,24%.
ZUK Stąporków specjalizuje się m.in. w projektowaniu oraz wykonawstwie systemów nawęglania i odżużlania. Głównymi klientami firmy są podmioty z branży energetycznej. Spółka zajmuje się ponadto projektowaniem i wykonawstwem konstrukcji stalowych.
Prognoza na ten rok zakłada wypracowanie zysku netto wysokości 5,85 mln zł, przy przychodach na poziomie 61 mln zł. W 2006 roku spółka miała 4,3 mln zł zysku netto wobec 2,2 mln zł rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 50,8 mln zł wobec 33,8 mln zł. (ISB)
tom