Styczniowe spadki na rynku akcji i obligacji odczuły fundusze emerytalne. Średnia zmiana jednostki OFE wyniosła bowiem -0,92 proc. To najgorszy wynik inwestycyjny OFE od sześciu miesięcy.
W styczniu spadał rynek akcji — WIG zniżkował o 3,63 proc., WIG 20 — o 5,08 proc., oraz nieznacznie rynek obligacji. Przełożyło się to na wyniki funduszy emerytalnych. Tym bardziej że spółki z WIG 20 stanowią blisko 80 proc. portfela akcyjnego OFE.
Jednostki rozrachunkowe funduszy spadły o -0,92 proc. W grudniu ubiegłego roku było lepiej, zmiana jednostki wyniosła bowiem 0,32 proc. Styczniowy wynik OFE był najgorszy od lipca ubiegłego roku.
— To był kiepski miesiąc. Motorem spadków na rynku akcji była słabość branży bankowej. Zapowiedzi wyników finansowych kilku banków tego sektora budzą obawy o kondycję całej branży. Banki stanowią zaś ponad 40 proc. WIG 20. Na szczęście lepiej od banków radziła sobie branża IT, i dlatego WIG 20 spadł tylko o 5 proc. Poza tym na spadki wpływ ma także zagrożenie wojną w Iraku oraz spadające kursy na giełdach USA oraz Europy Zachodniej — mówi Marek Mikuć, członek zarządu PTE Allianz.
Rosła natomiast rentowność obligacji, choć ich ceny spadły.
Wszystkie OFE były na minusie z wyjątkiem Polsatu, którego jednostka w styczniu w porównaniu z końcem grudnia ubiegłego roku wzrosła o 1 grosz.
Aktywa OFE wyniosły 31,95 mld zł, wobec 31,56 mld zł w grudniu 2002 r. Oznacza to wzrost o 1,2 proc.