Inowrocławski Trion, skupiający w grupie spółki specjalizujące się m.in. w stolarce otworowej i segmencie konstrukcji stalowych, odtajnił treść listu intencyjnego podpisanego na początku czerwca. Dotyczył transakcji przejęcia 100 proc. udziałów spółki Novy Windows, będącej spółką holdingową dla czeskich AQ Okna oraz VPO Protivanov, działających w branży stolarki otworowej z PVC, drewna i aluminium. Dzięki tym przejęciom Trion będzie mógł zaistnieć na nowych rynkach. Trion zapewnia, że AQ Okna i VPO Protivanov są czołowymi graczami we wszystkich segmentach produkcji stolarki otworowej na rynkach, na których działają. Spółki mają wysoki poziom technologii produkcji i dysponują umowami obiecującymi dynamiczny wzrost przychodów w przyszłości.
Ich akwizycję ma sfinansować fundusz inwestycyjny Novy Fund, zarejestrowany w Tortoli na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. W zamian ma objąć akcje Trionu i z zaangażowaniem sięgającym 50 proc. kapitału zostać jego największym akcjonariuszem.
Jak napisał Trion w komunikacie, wynagrodzenie za przejmowane akcje zostanie pokryte poprzez emisję akcji nowej emisji akcji zwykłych Trion w ramach emisji prywatnej skierowanej do Novy Fund. Parytet wymiany będzie ustalony po zakończeniu procesów due diligence i uzgodnieniu warunków w umowie inwestycyjnej.
Obecnie Trion prowadzi kompleksowe badanie czeskich spółek. Zdaniem prezesa Trionu Marka Grzony, proces ten może jeszcze potrwać przynajmniej miesiąc. Od jego wyniku zależeć będzie decyzja o przejęciu i strukturze transakcji.
Zarząd Trionu zapewnia, że jego celem jest stworzenie dużego podmiotu (m.in.
poprzez przejęcia podmiotów działających w branży stolarki otworowej na rynku
środkowo - europejskim), który wykorzystując efekt skali, pozwoli na wzrost
rentowności.