Powstała w 2019 r. spółka Vehis Fin1, zajmująca się leasingiem samochodów, proponuje 2-letnie obligacje o zmiennym oprocentowaniu (WIBOR 3M powiększony o marżę 7 pkt proc.). Ich zabezpieczeniem jest poręczenie Vehisu, spółki matki oraz umowa podporządkowania czterech pożyczek otrzymanych od Nuwo, luksemburskiego podmiotu, którego większościowym akcjonariuszem jest fundusz Enterprise Investors.
Cena jednego papieru dłużnego to 10 tys. zł, a łączna maksymalna wartość emisji 21 mln zł. Pozyskane środki Vehis Fin1 przeznaczyć na podstawową działalność, jednak nie bezpośrednio. Jak wynika z informacji prasowej, środki mają stanowić wkład własny do zawartej w 2022 r. transakcji sekurytyzacji. Spółka nabędzie obligacje w irlandzkiej spółce specjalnego przeznaczenia (SPV), powołanej do przeprowadzenia sekurytyzacji wierzytelności leasingowych o łącznej wartości do 1,28 mld zł. Potrzebuje tego, by móc uruchomić całość finansowania przyznanego przez Santandera i Goldman Sachs, którego wkrótce zastąpi Jefferies.
Zapisy potrwają do 23 maja, a prowadzi je Michael/Ström DM. Dług ma po emisji trafić do obrotu na Catalyst.