44/2002 DOT. EMISJI OBLIGACJI
W nawiązaniu do RB 38/2002 Zarząd Spółki Wólczanka S.A. informuje, że w dniu 11.12.2002 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę Nr 187 w sprawie emisji obligacji na sfinansowanie zobowiązań Spółki z tytułu poręczenia wykupu weksli inwestycyjnych WLC Inwest Sp. z o.o. 1. Spółka wyemituje obligacje zwykłe, o wartości nominalnej jednej obligacji 100 000 (sto tysięcy) złotych, o łącznej wartości nominalnej 18 000 000 (osiemnaście milionów) złotych, liczba obligacji 180 szt. Data wykupu poszczególnych serii Obligacji. serii Kwota Termin wykupu
A 1.000.000 zł 30-10-2003 r
B 1.500.000 zł 30-10-2004 r
C 1.500.000 zł 30-10-2005 r
D 1.500.000 zł 29-10-2006 r
E 1.500.000 zł 28-10-2007 r
F 2.000.000 zł 30-10-2008 r
G 2.500.000 zł 30-10-2009 r.
H 3.000.000 zł 30-10-2010 r.
I 3.500.000 zł 30-10-2011 r.
Razem: 18.000.000 zł
Oprocentowanie Obligacji Obligacje serii A: WIBOR 3M + 100 punktów bazowych Kupon odsetkowy płatny będzie z dołu w okresach kwartalnych
Obligacje serii B: WIBOR 3M + 150 punktów bazowych
Kupon odsetkowy płatny będzie z dołu w okresach kwartalnych
Obligacje serii C WIBOR 3M + 200 punktów bazowych
Kupon odsetkowy płatny będzie z dołu w okresach kwartalnych
Obligacje serii D F WIBOR 3M + 200 punktów bazowych Kupon odsetkowy płatny będzie z dołu w okresach kwartalnych
Obligacje serii G-I WIBOR 3M + 250 punktów bazowych
Kupon odsetkowy płatny będzie z dołu w okresach kwartalnych
Zabezpieczenie Obligacji:
Łączna hipoteka kaucyjna do maksymalnej kwoty 18.000.000 zł na prawie wieczystego użytkowania WÓLCZANKA S.A. następujących nieruchomości
- Zakład w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żabia 33
- Zakład w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Samsonowicza 20
- Zakład w Wieruszowie, ul. Dąbrowskiego 42
- Zakład w Opatowie, ul. Sempołowskiej 4.
Przewłaszczenie na zabezpieczenie zapasów Spółki o wartości nie większej niż 7 000 000 zł.
Cesje z polis ubezpieczeniowych nieruchomości oraz zapasów.
Poddanie się egzekucji z bankowego tytułu egzekucyjnego
Wynagrodzenie Banku
Prowizja za organizację 135 000 zł
Memorandum Informacyjne 35 000 zł
Prowizja za wcześniejszy wykup Obligacji:0,5% wartości nominalnej wykupywanych Obligacji
Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie art. 9 ust.3 Ustawy o Obligacjach z dnia 29.08.2000 r. Celem emisji jest sfinansowanie zobowiązań Spółki z tytułu poręczenia wykupu weksli inwestycyjnych WLC Inwest Sp. z o.o. Relacja danej emisji obligacji do wartości kapitałów własnych Emitenta wg stanu na dzień 30.09.2002 r. wynosi 32,6 %. Emitent do chwili obecnej nie emitował obligacji i nie będzie ubiegał się o wprowadzenie obligacji do publicznego obrotu. Ostateczne warunki emisji obligacji zostaną wynegocjowane z BGŻ S.A.
Data sporządzenia raportu: 12-12-2002