W ramach IPO sprzedane zostaną także już wyemitowane akcje. Alior Bank, kontrolowany przez Romaina Zaleskiego, oczekuje, że freefloat przekroczy 50 proc. Nie ujawnił, ile z istniejących akcji zostanie sprzedane.
W transakcji doradzać mają Barclays, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Ipopema Securities, Erste Group Bank i Renaissance Capital.
Będzie to największe polskie IPO od czasu debiutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej w czerwcu 2011 r.
Alior Bank działa od 2008 r. Obejmuje 209 oddziałów własnych, 410 placówek partnerskich oraz 65 mini oddziałów pod marką „Alior Bank Express”. Na koniec września obsługiwał 1,36 mln klientów, w tym 1,26 mln klientów detalicznych.
Poszukiwanie inwestora dla Alior Banku traw od kilku miesięcy. Dziś w "PB" piszemy, że Komisja Nadzoru Finansowego wyraźnie dała do zrozumienia, że w roli właściciela banku nie widzi funduszu private equity. Dlaczego i jakie to rodzi konsekwencje >>