Debiut spółki na GPW planowany jest na 18 grudnia - podała spółka w poniedziałek w komunikacie prasowym.
Inwestorzy obejmą prawie 3 mln akcji serii C nowej emisji, z czego prawie 2,8
mln akcji trafi do inwestorów instytucjonalnych,
a blisko 200 tys. akcji
zostało przydzielonych inwestorom indywidualnym.
Oferta Atrem obejmowała 3,3 mln akcji serii C i 170 tys. istniejących akcji serii A. W transzy inwestorów było 3,1 mln akcji, a w transzy inwestorów indywidualnych 370 tys. akcji. W pierwszej kolejności miały być oferowane akcje nowej emisji. Cena emisyjna została ustalona na 7,6 zł, wartość oferty wyniosła blisko 23 mln zł.
Spółka podała w komunikacie, że debiut jej praw do akcji planowany jest 18 grudnia 2008 roku.
Atrem, chciał pozyskać z publicznej oferty akcji 25-30 mln zł. Spółka
informowała, że większość środków pozyskanych w ofercie planuje przeznaczyć na
akwizycje, które już w części zostały zrealizowane. Na ten cel Atrem przeznaczy
od 19,5 mln zł do 22,5 mln zł, z czego 5,8 mln zł na spłatę zadłużenia
pomostowego na zakup udziałów w Elektro-System oraz Dom-Mar, które dołączyły do
grupy w tym roku.
Od 4 do 6 mln zł, środków z emisji, Atrem chce przeznaczyć
na zwiększenie zdolności pozyskiwania i realizacji dużych kontraktów w Polsce
oraz za granicą. Pozostała kwota (około 1,5 mln zł) ma posłużyć do
współfinansowania nowej siedziby spółki.
W 2007 roku grupa miała 52,5 mln zł przychodów, blisko 6,8 mln zł EBITDA i
3,9 mln zł zysku netto. Po ośmiu miesiącach 2008 r. grupa
Atrem wypracowała
6,2 mln zł zysku netto i 64 mln zł przychodów.
Prognoza na cały 2008 r. zakłada osiągnięcie 8,4 mln zł zysku netto i 109,5
mln zł przychodów