ISB: minimalna wymagana stopa zwrotu OFE za 24 m-ce to 7,807proc.

Przemek Barankiewicz
04-04-2002, 16:08

Minimalna wymagana stopa zwrotu otwartych funduszy emerytalnych (OFE) za 24 miesiące, kończące się w marcu 2001 r., wyniosła 7,807%, natomiast średnia ważona stopa zwrotu wyniosła 15,614%, podała Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, dawniej Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi.

OFE Bankowy nie osiągnął minimalnej wymaganej stopy zwrotu i PTE PKO/Handowy, zarządzający tym OFE będzie musiał dopłacić 16,397 mln zł, poinformowało KNUiFE. Stopa zwrotu Bankowego wyniosła 5,409%.

Minimalna wymagana stopa zwrotu jest obliczana co kwartał i stanowi połowę średniej ważonej stopy zwrotu OFE lub jest o 4 punkty procentowe niższa od tej średniej. Dotychczas UNFE podawał te wskaźniki trzykrotnie - na koniec czerwca, września i na koniec grudnia 2001 roku.

Najwyższy poziom ważonej stopy zwrotu osiągnęły: OFE PZU Złota Jesień (19,438%), OFE Polsat (18,725%) i OFE Zurich (18,138%).

W dalszej kolejności uplasowały się OFE Comercial Union BPH CU WBK (17,696%), OFE Sampo (17,079%), OFE Nationale Nederlanden Polska (16,667%).

Najniższą stopę zwrotu oprócz OFE Bankowego zanotowały OFE Skarbiec-Emerytura (8,262%) i OFE AIG (8,576%).

Aktywa netto wszystkich funduszy wyniosły w marcu 2002 22,84 mld zł, zwiększając sie z 19,4 mld zł na koniec grudnia 2001.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Przemek Barankiewicz

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / <b>ISB</b>: minimalna wymagana stopa zwrotu OFE za 24 m-ce to 7,807proc.