9 lipca na wiedeńską giełdę trafi 25 proc. akcji Banku Austria Creditanstalt, kontrolowanego przez HVB Group. Cena za jeden walor — od 27 do 31 EUR — jest jednak niższa od zapowiadanej w marcu.
HVB Group, główny inwestor BPH PBK, przedstawił wczoraj szczegóły pierwszej publicznej emisji akcji (IPO) Banku Austria Creditandstalt (BA CA). Do obrotu trafi 38 mln akcji BA CA po cenie 27-31 EUR (92,4-136,4 zł) za sztukę. To niespodzianka. Jeszcze trzy miesiące temu Dieter Rampl, szef HVB Group, prognozował bowiem 29-34 EUR (127,6-149,6 zł) za jedną akcję.
Przy takiej cenie BA CA może pozyskać z emisji do 1,18 mld EUR (5,19 mld zł). Zdaniem obserwatorów rynku, cena walorów austriackiego banku jest niższa, bo spółka chce być pewna sukcesu oferty.
HVB znajduje się w sytuacji podbramkowej. Po fatalnych wynikach w 2002 r. musi wzmocnić kapitały, nadwątlone rezerwami na stracone lub zagrożone kredyty. Dlatego niemiecka grupa pozbywa się akcji swojej najbardziej dochodowej spółki.
HVB Group zapłacił za Bank Austria 7,8 mld EUR (34,3 mld zł) w 2000 r. i zdecydował, że spółka będzie koncentrować się na rozwijaniu działalności w Europie Środkowej i Wschodniej. W tym regionie ma 28 proc. rynku. Jednak dla niemieckiego właściciela to wciąż za mało.
— Obecność na giełdzie jest idealnym punktem wyjścia do umocnienia pozycji i dalszej ekspansji na naszych głównych rynkach — twierdzi Karl Samstag, szef Banku Austria.
Pierwotnie HVB rozważał przeprowadzenie części IPO austriackiej spółki także poprzez warszawską giełdę. Z tego planu ostatecznie nic nie wyszło, ale Niemcy nie zrezygnowali całkowiecie z wprowadzenia akcji BA CA na polski parkiet.
— Są czynione postępy w sprawie notowań akcji na warszawskiej giełdzie. Rezultatów można się spodziewać latem — ujawnił wczoraj Reuterowi Friedrich Kadrnoska, członek rady BA CA.
Na GPW mogą więc być notowane jesienią zarówno akcje Banku Austria jak i polskiego BPH PBK. Inwestor nie zamierza wycofywać krakowskiego banku z publicznego obrotu. Porządki w grupie przewidują za to transfer 19 proc. kapitału BPH PBK z HVB do BA CA za 439 mln EUR (1,94 mld zł). Po tej transakcji Austriacy będą mieli 71 proc. akcji polskiego banku.
Ten transfer jest zgodny ze strategią HVB Group, która wszystkie operacje w Europie Środkowej chce skupić w rękach Banku Austria Creditanstalt.