WYNIKI SUBSKRYPCJI OBLIGACJI III SERII EMITOWANYCH W RAMACH I PROGRAMU
EMISYJNEGO OBLIGACJI LOKACYJNYCH BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A.
RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2003
Bank Zachodni WBK SA podaje do publicznej wiadomości informacje o wynikach subskrypcji Obligacji III Serii emitowanych w ramach "I Programu Emisyjnego Obligacji Lokacyjnych Banku Zachodniego WBK SA".
Subskrypcja Obligacji III Serii miała miejsce w terminie od 9 grudnia 2002 r. do 4 lutego 2003 r. Przydział Obligacji III Serii został dokonany w dniu 7 lutego 2003 r.
W ramach subskrypcji Obligacji III Serii zaoferowano 1.500.000 obligacji.
W trakcie trwania subskrypcji Obligacji III Serii złożono zapisy na 999.654 obligacje, w tym w Transzy Małych Inwestorów na 279.697 obligacje, a w Transzy Dużych Inwestorów na 719.957 obligacje.
Przydzielonych zostało 972.850 obligacji, w tym w Transzy Małych Inwestorów 274.630 obligacji, a w Transzy Dużych Inwestorów 698.220 obligacji. Obligacje nie objęte w ramach subskrypcji Obligacji III Serii mogą zostać zaoferowane w ramach następnych serii obligacji.
Cena emisyjna Obligacji III Serii wynosiła: - w Transzy Małych Inwestorów - 95,69 zł - w Transzy Dużych Inwestorów - 95,10 zł
Obligacje nabywane były po Cenach Zakupu, które w kolejnych dniach trwania zapisów w poszczególnych transzach wynosiły:
Data Zakupu Ceny Zakupu w Transzy Małych Inwestorów (w zł) Ceny Zakupu w Transzy Duzych Inwestorów (w zł) 09-12-2002 95,69 95,10 10-12-2002 95,71 95,11 11-12-2002 95,72 95,13 12-12-2002 95,73 95,14 13-12-2002 95,74 95,15 16-12-2002 95,77 95,19 17-12-2002 95,78 95,20 18-12-2002 95,80 95,22 19-12-2002 95,81 95,23 20-12-2002 95,82 95,24 23-12-2002 95,85 95,28 24-12-2002 95,86 95,29 27-12-2002 95,90 95,33 30-12-2002 95,93 95,37 31-12-2002 95,94 95,38 02-01-2003 95,97 95,41 03-01-2003 95,98 95,42 06-01-2003 96,01 95,46 07-01-2003 96,02 95,47 08-01-2003 96,03 95,49 09-01-2003 96,05 95,50 10-01-2003 96,06 95,51 13-01-2003 96,09 95,55 14-01-2003 96,10 95,56 15-01-2003 96,11 95,58 16-01-2003 96,12 95,59 17-01-2003 96,14 95,60 20-01-2003 96,17 95,64 21-01-2003 96,18 95,65 22-01-2003 96,19 95,67 23-01-2003 96,20 95,68 24-01-2003 96,22 95,69 27-01-2003 96,25 95,73 28-01-2003 96,26 95,74 29-01-2003 96,27 95,76 30-01-2003 96,28 95,77 31-01-2003 96,30 95,78 03-02-2003 96,33 95,82 04-02-2003 96,34 95,84
Na Obligacje III Serii złożyło zapisy 2.518 osób.
2.490 osobom przydzielono Obligacje III Serii.
Bank nie zawierał umów o subemisję.
Wartość przeprowadzonej oferty Obligacji III Serii wyniosła 92.954.917,93 zł (według cen zakupu).
Szacunkowe koszty emisji obligacji w ramach Programu Obligacji wynoszą 6.858.000 zł, w tym: - koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 4.138.000 zł, - koszty sporządzenia prospektu, w tym koszty doradztwa - 170.000 zł, - koszty promocji - 2.550.000 zł.
Koszty organizacji emisji obligacji w księgach Banku ujęte zostaną pierwotnie jako "koszty zapłacone z góry "- czynne rozliczenia między okresowe" i będą sukcesywnie rozliczane w okresie trwania emisji do rachunku wyników, jako koszty z tytułu emisji papierów wartościowych. Jeżeli okres odpisywania nie jest jednoznacznie ustalony, wówczas, uwzględniając zasadę ostrożnej wyceny nie wydłuża się nadmiernie okresu rozliczenia. W sprawozdawczości finansowej koszty te prezentowane są, jako: - koszty zapłacone z góry - formularz A0800 "Inne Aktywa", - koszty z tytułu emisji papierów wartościowych - formularz R00017 "Przychody i koszty działalności bankowej, pozostałe przychody i koszty operacyjne, koszty działania banku i amortyzacja"
Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedna obligację wynosi 1,143 zł.
Koszt emisji Obligacji III Serii, rozumiany jako iloczyn liczby obligacji objętych w ramach subskrypcji Obligacji III Serii i średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jedną obligację wyniósł 1.111.967,55 zł.
Data sporządzenia raportu: 14-02-2003