Cena akcji serii J spółki Barlinek SA została ustalona na 7,30 zł, czyli na maksymalnym poziomie przedziału, który wynosił 6,40-7,30 zł, podała spółka w komunikacie w piatek wieczorem.
„Cena emisyjna akcji serii J oraz cena sprzedaży akcji sprzedawanych w ofercie publicznej wynosi 7,3 zł za jedną akcję” – czytamy w komunikacie.
Inwestorzy indywidualni mogli składać zapisy na akcje największego producenta naturalnych podłóg drewnianych w Polsce od 6 do 9 września.
W tych dniach przeprowadzony był także proces budowy księgi popytu.
Oferta publiczna Barlinek składa się z 22 mln akcji, z czego 8 mln to akcje nowej emisji (seria J), a 14 mln to akcje istniejące (seria I, właścicielem sprzedawanych akcji jest Barcocapital Investment Limited – spółka kontrolowana przez Michała Sołowowa). Pierwszeństwo w sprzedaży mają akcje nowej emisji.
W transzy indywidualnej oferowanych jest 5,5 mln akcji, a instytucjonalnej 16,5 mln akcji.
Po przeprowadzeniu oferty publicznej Michał Sołowow pozostanie największym akcjonariuszem spółki Barlinek (będzie kontrolować co najmniej 74,8-proc. udział w kapitale zakładowym).
Spółka podała wcześniej, że akcje należące do Michała Sołowowa i Barcocapital Investment Limited, które nie są przedmiotem oferty publicznej, objęte są dwuletnim lock-upem.
Grupa Barlinek to największy w Polsce (ok. 65% udział w rynku) i piąty na świecie producent naturalnych podłóg drewnianych.
W 2004 roku przychody spółki wyniosły 235 mln zł, a zysk netto 26 mln zł. Prognozy na bieżący rok zakładają wzrost sprzedaży do 309 mln zł, a zysku netto do 33,3 mln zł.