RB 48 ZAMIAR EMISJI OBLIGACJI PRZEZ EMITENTA
Zarząd EFL S.A. informuje, że dnia 10 lipca 2002r. Europejski Fundusz Leasingowy S.A. ("EFL S.A") powziął zamiar emisji, w dniu 11.07.2002 r. : - 50 imiennych zerokuponowych obligacji serii I, o kolejnych numerach od 1 do 50, o wartości nominalnej 2.536,852,05 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote i pięć groszy) każda, z terminem wykupu przypadającym na dzień 30 czerwca 2005 r. Nazwa obligacji brzmi "Obligacje imienne zerokuponowe EFL S.A. Serii I". Wielkość emisji obligacji serii I, liczona według wartości nominalnej, wynosi 126.842.602,50 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące sześćset dwa złote i pięćdziesiąt groszy). Cena emisyjna każdej obligacji Serii I wynosi 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych). Obligacje serii I nie są oprocentowane oraz nie są zabezpieczone.
EFL S.A. zaoferował obligacje w trybie emisji niepublicznej. Propozycja nabycia jednej Obligacji imiennej zerokuponowej EFL S.A. Serii I, oznaczonej nr 1, została skierowana do osoby fizycznej. Propozycja nabycia dziewięciu Obligacji imiennych zerokuponowych EFL S.A. Serii I, oznaczonych kolejnymi nr od 2 do 10, została skierowana do LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Drentestraat 24 BG. Propozycja nabycia czterdziestu Obligacji imiennych zerokuponowych EFL S.A. Serii I, oznaczonych kolejnymi nr od 11 do 50 została skierowana do BIG Bank GDAŃSKI S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopernika 36/40.
Oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia przez nabywcę obligacji jest skuteczne, o ile jednocześnie ze złożeniem oświadczenia zostanie dokonana pełna zapłata za obligacje według ceny oznaczonej w propozycji nabycia.
Wykup obligacji imiennych EFL S.A. serii I nastąpi w drodze zapłaty kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej obligacji.
Wartość łączna zobowiązań zaciągniętych według stanu na dzień 30 czerwca 2002 r. wynosiła 1.498.000.000 złotych. Zobowiązania ogółem, zgodnie z założeniami biznes planu, do czasu całkowitego wykupu obligacji serii I winny kształtować się na poziomie ok. 2.829.000.000 złotych. Relacja wartości emisji obligacji serii I do kapitałów własnych EFL S.A. wynosi: 18,7 % Relacja wartości emisji obligacji serii I i wszystkich innych uprzednio wyemitowanych i nieumorzonych obligacji EFL S.A. do wartości kapitałów własnych EFL S.A. wynosi: 49,2 %.
Data sporządzenia raportu: 16-07-2002