Erste Bank w raporcie z 20 listopada podtrzymał dla spółki Rafako rekomendację ‘trzymaj’, ustalając cenę docelową na 36,5 zł.
W chwili wydania raportu za walory spółki płacono 36 zł. We wtorek ok. godziny 14:00 za akcje spółki płacono 36,7 zł.
Zdaniem analityków Erste, mimo, iż Rafako wykazało się niezłymi wynikami w III kwartale, co ma pozytywne przełożenie w średnim terminie, istnieją obawy, że dodatkowe koszty wygenerowane przez podwykonawcę mogą zmniejszyć marże spółki w najbliższym czasie.
Erste Bank prognozuje, że w 2006 roku spółka osiągnie 17,4 mln zł zysku netto przy przychodach w wysokości 806,3 mln zł i zysku operacyjnym 28,9 mln zł.
Rafako miał 3,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2006 roku wobec 1,22 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 6,64 mln zł wobec 5,07 mln zł zysku rok wcześniej, natomiast skonsolidowane przychody wyniosły 195,43 mln zł wobec 127,37 mln zł rok wcześniej.
Narastająco w I-III kw. 2006 roku grupa miała 7,25 mln zł zysku wobec 4,29 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 488,69 mln zł wobec 384,33 mln zł. (ISB)
dag/tom