25 spółek, które na koniec ubiegłego roku wchodziły w skład grupy Euvica, zatrudniało blisko 3 tys. osób, a ich łączne przychody po 22-procentowym wzroście wyniosły 727 mln zł. Optymistyczny scenariusz na przyszły rok przewiduje ponad 1 mld zł. Wzrost przyspieszają akwizycje, na które firma zamierza wydać w tym roku łącznie 100 mln zł. Za sobą ma już przejęcie Sirocco Mobile od Szymona Ruty (w maju). Miesiąc wcześniej ogłosiła zakup udziałów w giełdowej spółce eo networks, którą przed laty założył Stefan Batory, a jeszcze wcześniej objęła 20 proc. FFW Communication. Inwestycję - w Stermedia - ma też na koncie Softiq, spółka z grupy Euvica. Kolejną transakcję przyniósł wrzesień - Euvic ogłosił połączenie sił z Unity Group.
W części spółek z grupy nie ma większościowego pakietu, a zaangażowanie kapitałowe ma wspierać pogłębianie współpracy i korzystanie z efektów synergii. Podobnie będzie z Unity Group.
Największa transakcja
- To nasza największa transakcja. Bardzo się z niej cieszę i wierzę, że razem możemy zbudować grupę, która będzie jednym z liderów w regionie - mówi Wojciech Wolny, prezes Euvica.
Połączenie będzie przebiegało w dwóch etapach. W pierwszym Euvic nabędzie w transakcji gotówkowej 25 proc. akcji Unity, natomiast 25 proc. zostanie wniesione aportem w zamian za akcje nowej emisji Euvica, które obejmą obecni akcjonariusze Unity. Po pierwszym etapie akcjonariusze Unity będą w posiadaniu 6,2 proc. akcji Euvica. W drugim etapie mają zostać wykupione bądź wymienione pozostałe udziały Unity.
- Rozciągnięcie transakcji w czasie to sprawdzona metoda pozwalająca efektywnie konsolidować rynek – podkreśla Wojciech Wolny.
Połączenie firm ma się odbyć na warunkach partnerskich.
- Jeden z moich partnerów biznesowych i akcjonariuszy Unity Group zna się z Wojciechem Wolnym od ponad 20 lat. Połączenie sił naszych firm jest możliwe głównie dzięki zaufaniu - zaznacza Grzegorz Kuczyński, prezes Unity Group.
Nowy filar
Unity Group specjalizuje się w cyfrowej transformacji handlu. Ma doświadczenie w doradztwie i budowie złożonych platform handlowych dla dużych i średnich przedsiębiorstw z branży sprzedaży detalicznej i dystrybucji, a także firm handlowo-produkcyjnych i usługowych. Zatrudnia 350 osób. W ubiegłym roku wypracowała 50 mln zł przychodów przy ok. 10-procentowej marży EBITDA, a w tym roku liczy na 70 mln zł. Dzięki połączeniu Unity ma rosnąć jeszcze szybciej. Stanie się szóstym filarem grupy Euvic – Commerce Transformation.
- W ramach grupy będziemy mieli pełną autonomię i działali pod obecną nazwą. Jedną z naszych głównych motywacji jest wykorzystanie kompetencji grupy Euvic w celu przyspieszenia rozwoju na rynkach zagranicznych. Obecnie około 20 proc. naszych przychodów pochodzi spoza Polski, ale planujemy, by było to znacznie więcej. Nasz wspólny cel to stworzenie europejskiego lidera cyfrowej transformacji biznesu – informuje Grzegorz Kuczyński.
Więcej akwizycji
Unity ma w planach nie tylko wzrost organiczny.
- Obecnie prowadzimy zaawansowane rozmowy w sprawie przejęć z dwoma polskimi podmiotami oferującymi komplementarne usługi w sektorze handlowym. W początkowej fazie są rozmowy z trzecim. Jest duże prawdopodobieństwo, że przed końcem roku poinformujemy o transakcji z jednym z nich – mówi Grzegorz Kuczyński.
Euvic też nie zwalnia tempa przejęć.
- Cały czas prowadzimy rozmowy z różnymi spółkami. Naszą ambicją jest jeszcze przed końcem roku poinformować o kolejnym powiększeniu grupy – twierdzi Wojciech Wolny.
Branża informatyczna okazała się odporna na spowolnienie wywołane kryzysem i atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów. To nakręca falę inwestycji i wyceny spółek. Pod koniec ubiegłego roku fundusz Mid Europa Partners, znany m.in. z inwestycji w Allegro, poinformował o przejęciu polskiego biznesu grupy Sage za 66 mln GBP (330 mln zł). Przejęta spółka sama ruszyła na zakupy i właśnie ogłosiła przejęcie Reset2.pl. Pod koniec sierpnia H88, spółka zależna R22, zainwestowała w udziały w firmie Sellintegro, która udostępnia klientom narzędzia do automatyzacji i masowej integracji systemów informatycznych. W czerwcu fińska Etteplan Oyj nabyła spółkę technologiczną Skyrise.Tech. Transakcji nie brakuje też na rynku publicznym. Constellation Software w wyniku wezwania stał się większościowym akcjonariuszem giełdowego Simple. Także dzięki wezwaniu holenderska Xebia nabędzie większość akcji PGS Software. Przejęć może być więcej. Przegląd opcji strategicznych prowadzi Sygnity i niewykluczone, że jego efektem będzie wprowadzenie do spółki inwestora.