Pół roku po podpisaniu listu intencyjnego fuzja dwóch firm doradzających inwestującym w fundusze zaczyna nabierać kształtów. W piątek, 14 czerwca, walne zgromadzenia poznańskiego F-Trustu i warszawskiego iWealth Management wyraziły zgodę na realizację planu połączenia. W jego rezultacie iWealth zostanie wchłonięty przez F-Trust, będący własnością giełdowego Caspar Asset Management. Ten ostatni utrzyma dominująca pozycję w powiększonej spółce. Po fuzji będzie do niego należało niemal 64 proc. akcji. Pozostałe 36 proc. trafi do 36 obecnych właścicieli iWealthu.
- Dokumenty w KRS złożyliśmy w piątek 14 czerwca, z datą wpisu szacowaną na 1 lipca – mówi Marek Rybiec, prezes iWealth Management.
- Zakładamy, że fuzja pod względem prawnym nastąpi 1 lipca. O to zawnioskowaliśmy do sądu rejestrowego. Natomiast prace nad integracją systemów będą się jeszcze toczyły prawdopodobnie do pierwszego kwartału 2025 r. – precyzuje Jakub Strysik, prezes F-Trustu.
Po fuzji firma ma przyjąć nazwę F-Trust iWealth.
- Prawdopodobnie będzie to nazwa tymczasowa. Będziemy pracować nad jakąś nową – dodaje Jakub Strysik.
W wolnym obrocie na NewConnecet jest nieco ponad 15 akcji Caspara, właściciela F-Trustu. Spółkę kontrolują Piotr Przedwojski, Leszek Kasperski i Błażej Bogdziewicz, mający po 27-28 proc. akcji.
Większość udziałowców iWealth Management stanowią pracownicy. Pod względem udziału w kapitale dominują jednak inwestorzy finansowi. Największym jest Total FIZ, zarządzany przez Konrada Łapińskiego. Dysponuje niemal 39 proc. udziałów w iWeath. Kolejne 18,7 proc. ma Quercus TFI (jako firma, a nie fundusze zarządzające pieniędzmi klientów). Współwłaścicielami spółki specjalizującej się w dystrybucji funduszy inwestycyjnych są także Dariusz Olczyk, przewodniczący rady nadzorczej i główny akcjonariusz Lokum Deweloper, Grzegorz Chłopek, były szef Nationale-Nederlanden OFE, a do niedawna wiceprezes PKO TFI, cypryjskie Farledico Investment, związane z Łukaszem Wejchertem, oraz Bartosz Hojka, prezes Agory.
„Celem planowanego połączenia jest efektywniejsze wykorzystanie potencjałów łączących się spółek. spółki kierują się przekonaniem, że każda ze spółek dysponuje unikalnymi zasobami, doświadczeniem, umiejętnościami i pozycją rynkową, które w następstwie połączenia mogą znacznie wzmocnić ich konkurencyjność poprzez efekty synergii wynikające m.in. z wykorzystania i wzajemnego uzupełnienia potencjałów spółek, optymalizacji i zwiększenia skali działalności oraz redukcji kosztów, wskutek czego spółki pragną uzyskać zwiększoną wartość dla akcjonariuszy/udziałowców oraz pozostałych interesariuszy” – czytamy w planie połączenia.
- Synergie z fuzji nie będą się sprowadzały do tego, że dwa plus dwa równa się cztery. Liczymy na więcej – zaznacza Jakub Strysik.
Na koniec marca 2024 r. wartość aktywów administrowanych przez F-Trust wynosiła 1,52 mld zł, z czego ponad 860 mln z stanowiły aktywa niepowiązane z Casparem. Klienci iWealth mają w tej firmie ponad 700 mln zł. Zaraz po fuzji F-Trust iWealth będzie więc administrował aktywami rzędu 2,2 mld zł. Dla porównania, klienci Domu Inwestycyjnego Xelion, kontrolowanego przez Quercus TFI, mieli na koniec marca w funduszach 4,4 mld zł i kolejne 1,8 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.