Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 34 | / | 2024 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-09-24 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BANK PEKAO S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) serii 2 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2024 z dnia 17 września 2024 r., informuje, że 24 września 2024 r. zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji („Program EMTN”) sześcioletnie nieuprzywilejowane euroobligacje senioralne (Senior Non-Preferred). Bank przekazuje następujące informacje wymagane § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim: a) data dopuszczenia euroobligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 24 września 2024 r. b) liczba dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 5.000 sztuk, c) seria dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 2. Ponadto, Bank przekazuje następujące informacje dotyczące euroobligacji: a) łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR, co stanowi równowartość 2.133.400.000 PLN według średniego kursu NBP z 24 września 2024 r., b) kupon: (i) przez okres pięciu lat od daty emisji - stały, wynoszący 4,000% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres szóstego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 1,8%, płatny co trzy miesiące, c) data emisji: 24 września 2024 r., d) data wykupu euroobligacji: 24 września 2030 r., e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 24 września 2029 r., f) wartość nominalna jednej euroobligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 426.680 PLN według średniego kursu NBP z 24 września 2024 r., g) kod ISIN: XS2906339747. Wskazana powyżej seria wyemitowanej transzy euroobligacji otrzymała rating na poziomie BBB od agencji ratingowej S&P Global Ratings Europe Limited. Euroobligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu euroobligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu. Podstawa prawna: § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| UNOFFICIAL TRANSALTION24.09.2024 - Report 34/2024: Admission to trading on the Luxembourg Stock Exchange of Senior Non-Preferred Eurobond Series 2 with a total nominal value of EUR 500,000,000 issued under EMTN ProgrammeWith reference to current report no. 33/2024 of 17 September 2024, Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") announces that on 24 September 2024, six-year Senior Non-Preferred bonds issued under the Euro Medium Term Note Programme ("EMTN Programme") were admitted to trading on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange.The Bank provides the following information as required by § 17(1) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognising as equivalent the information required by the laws of a non-member state:a) the date of admission of eurobonds to trading and the date of first listing: 24 September 2024;b) the number of eurobonds admitted to trading: 5,000 bonds;c) the series of eurobonds admitted to trading: 2.In addition, the Bank provides the following information on the eurobonds:a) total nominal value: EUR 500,000,000, being equivalent to PLN 2,133,400,000, at the average exchange rate of the National Bank of Poland as at 24 September 2024,b) coupon: (i) for a period of five years from the date of issue, fixed at 4.000% per annum, payable annually, (ii) in the sixth year, floating, based on EURIBOR 3M plus a margin of 1.8%, payable every three months,c) issue date: 24 September 2024,d) eurobond redemption date: 24 September 2030,e) optional early redemption date at the issuer's request: 24 September 2029,f) eurobond nominal value: EUR 100,000 being equivalent to PLN 426,680 at the average exchange rate of the National Bank of Poland as at 24 September 2024,g) ISIN code: XS2906339747.The rating agency S&P Global Ratings Europe Limited has assigned a BBB rating to the issued tranche of bonds.Eurobonds are governed by English law, subject to the status of the eurobonds, waiver of set-off and the clause relating to acknowledgement of a decision of the compulsory restructuring authority as to a bail-in or conversion of the instrument, which are governed by Polish law.Legal basis: § 17(1) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-09-24 | Dagmara Wojnar | Wiceprezes Zarządu Banku | |||
| 2024-09-24 | Marcin Jabłczyński | Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich | |||