GETIN - zakończenie subskrypcji i sprzedaży związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych do publicznego obrotu oraz przydziału akcji (raport bieżący nr 20/2001)

opublikowano: 2001-05-10 00:35

[2001/05/10 00:35] GETIN - zakończenie subskrypcji i sprzedaży związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych do publicznego obrotu oraz przydziału akcji (raport bieżący nr 20/2001)

Raport bieżący nr 20/2001
W związku z wprowadzeniem akcji spółki Getin Service Provider S.A. do publicznego obrotu, Zarząd Spółki informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii D i E oraz sprzedaży akcji B:

Akcje serii D
1. Data zakończenia subskrypcji: 25 kwietnia 2001r.
2. Data przydziału akcji: 2 maja 2001r.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 700 000
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach: liczba akcji serii D, na którą złożono zapisy jest równa liczbie akcji zaoferowanych
5. Liczba akcji, na które złożono zapisy: 700 000
6. Liczba akcji, które zostały przydzielone: 700 000
7. Cena emisyjna: 1 zł
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje: 6
9. Liczba osób, którym przydzielono akcje: 6
10. Nazwy subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonania umów o subemisję: nie dotyczy - Spółka nie zawarła umów subemisyjnych
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 700 000 zł

Akcje serii E (oraz akcje serii B w ramach Opcji Dodatkowego Przydziału)
1. Data zakończenia subskrypcji: 30 kwietnia 2001r.
2. Data przydziału akcji: 4 maja 2001r.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją: 5 300 000 akcji serii E oraz do 795 000 akcji serii B w ramach Opcji Dodatkowego Przydziału
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
- Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 0 %,
- Transza Inwestorów Indywidualnych: 50 % (przy uwzględnieniu wykonania Opcji Dodatkowego Przydziału)
5. Liczba akcji, na które złożono zapisy:
- Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 4 800 000
- Transza Inwestorów Indywidualnych: 2 227 335
6. Liczba akcji, które zostały przydzielone: 5 300 000 akcji serii E oraz 613 668 akcji serii B w ramach wykonania Opcji Dodatkowego Przydziału
7. Cena emisyjna akcji serii E: 3,50 zł
Cena sprzedaży akcji serii B w ramach wykonania Opcji Dodatkowego Przydziału: 3,50zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w poszczególnych transzach:
- Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 221,
- Transza Inwestorów Indywidualnych: 99.
9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w poszczególnych transzach:
- Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 221,
- Transza Inwestorów Indywidualnych: 99.
10. Nazwy subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonania umów o subemisję: nie dotyczy - Spółka nie zawarła umów subemisyjnych
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii E: 18 550 000 zł.
Wartość przeprowadzonej sprzedaży akcji serii B w ramach wykonania Opcji Dodatkowego Przydziału: 2 147 838 zł.

Koszty przeprowadzenia subskrypcji akcji serii D i E oraz sprzedaży akcji serii B przedstawia poniższe zestawienie:

a) wynagrodzenie subemitentów: Spółka nie korzystała z usług subemitentów,

b) koszt przygotowania prospektu i skrótu prospektu: 142.050 zł; usługi świadczone przez Financial Printing Services Sp. z o.o. w Warszawie,

c) koszt doradztwa prawnego: 143.500,00 zł; usługi świadczone przez Kancelarię Prawniczą G. Domański, K. Zakrzewski, J. Palinka Spółka Komandytowa w Warszawie,

d) koszt doradztwa finansowego: 74.377,48 zł; usługi świadczone przez Ernst&Young Audit Spółka z o.o. w Warszawie,

c) koszt oferującego: 606.904,30 zł; usługi świadczone przez Dom Maklerski BIG BG S.A. w Warszawie,

Wyżej wymienione podmioty są powiązane z Getin Service Provider S.A. jedynie umowami cywilnoprawnymi zawartymi w związku z publiczną emisją akcji Spółki.

d) koszt promocji oferty: 23.676,45 zł,

e) pozostałe koszty (w tym Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.): 42.845,76 zł.

Łączny koszt przeprowadzenia subskrypcji akcji serii D i E oraz sprzedaży akcji serii B wynosi 1.033.353,99 zł.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję (serii D, E i B) wynosi 0,16 zł.