GPW: Poszerzenie konsorcjum dystrybucyjnego nowej serii obligacji GPW

opublikowano: 2016-11-28 12:40

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2016
Data sporządzenia: 2016-11-28
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Poszerzenie konsorcjum dystrybucyjnego nowej serii obligacji GPW
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 33/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW", „Spółka”, „Giełda”) informuje, że zgodnie z rekomendacją członków konsorcjum dystrybucyjnego („Konsorcjum”), stworzonego w związku z planowaną emisją długoterminowych obligacji GPW nowej serii (Obligacje”), mającą na celu zrefinansowania wykupu wyemitowanych przez Spółkę obligacji o oprocentowaniu zmiennym, oznaczonych kodem ISIN PLGPW0000033, który ma nastąpić 2 stycznia 2017 r., Zarząd Giełdy zdecydował o poszerzeniu składu Konsorcjum o dwa kolejne podmioty: Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego S.A.
W efekcie w skład Konsorcjum wchodzą: Bank Pekao S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego S.A.
Planowana przez GPW emisja Obligacji ma zostać przeprowadzona na podstawie art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach i będzie stanowiła ofertę publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Przewidywany okres zapadalności Obligacji wyniesie 5 lat od daty emisji. Przewidywane oprocentowanie Obligacji wg stopy zmiennej. Przewidywana wartość nominalna emisji wyniesie 120 mln zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Current Report No. 39/2016Date: 28 November 2016Legal basis of
the report: Art. 17(1) of the MAR Regulation - Inside informationTopic:
Extending distribution consortium of new GPW bonds seriesContent:Further
to Current Report no 33/2016 of 25 August 2016 Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie ("GPW", "Company") informs that in accordance
with the recommendation of the members of the distribution consortium
(“Consortium”), created in a view of the planned issuance of GPW long
term bonds of a new series (“Bonds”), with a purpose to refinance the
floating interest rate bonds, ISIN code PLGPW0000033 issued by Company,
which redemption date is scheduled for 2 January 2017, the GPW
Management Board has decided to extend the composition of Consortium of
two more entities: Biuro Maklerskie Alior Banku S.A. and Dom Maklerski
PKO Banku Polskiego S.A.As a result, the Consortium includes: Bank
Pekao S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Biuro Maklerskie Alior Banku
S.A. and Dom Maklerski PKO Banku Polskiego S.A.The planned Bonds
issue will be carried out pursuant to art 33(1) of the Act of Bonds of
15 January 2015 and will be a public offering within the meaning of the
Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of
Financial Instruments to Organised Trading and Public Companies of 29
July 2005.The considered redemption date of the Bonds will be 5
years from the issuance date. The considered interest rate type of the
Bonds will be floating interest rate. The considered nominal value of
the issue will be PLN 120 million.Legal basis of the report:
Art. 17(1) of the Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament
and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse
regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament
and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC
and 2004/72/EC (“MAR Regulation”).


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-11-28 Paweł Dziekoński Wiceprezes Zarządu
2016-11-28 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu